Denní report - středa 04.11.2026

4.11.2026 22:21

ČR: Pražská burza posílila, v čele růstu stály finanční tituly, SRN: Frankfurtská burza uzavřela středeční obchodování znatelným růstem, USA:Index Dow Jones se drží v kladných úrovních.

Pražská burza

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,0 %

CPI (y-y) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 2,4 %
očekávání trhu: 2,5 %
předchozí hodnota: 2,5 %

Očekávané události

09:00 Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (září): očekávání trhu: 4,8 %, předchozí hodnota: 4,3 %

14:30 Oznámení repo sazby (5. listopadu): očekávání trhu: 4,0 %, předchozí hodnota: 3,75 %

Popis trhu

Západoevropské akciové trhy dnes výrazně posilovaly, přičemž v čele růstu stál finanční sektor. Pozitivní sentiment podpořily výsledky amerických voleb, v nichž demokraté získali kontrolu nad oběma komorami Kongresu. Investoři očekávají, že tento výsledek omezí prostor amerického prezidenta pro prosazování některých kontroverzních hospodářských opatření. Z pozitivního sentimentu těžila rovněž pražská burza, která měřeno indexem PX posílila o 1,61 % na 2 687 bodů. Podobně jako na ostatních evropských trzích se dařilo především finančním titulům. Erste Bank vzrostla o 4,13 % na 2 747 Kč, Moneta Money Bank si polepšila o 2,91 % a Komerční banka přidala 1,78 % na 1032 Kč. Pojišťovna VIG zakončila silnější o 1,37 % na 1 774 Kč. Naopak ČEZ nepatrně oslabil o 0,07 % na 1 365 Kč. V záporném teritoriu uzavřely také zbrojařské tituly. Akcie CSG ztratily 0,86 % na 344 Kč a Colt CZ odepsal 0,69 % na 863 Kč.

Podnikové zprávy

Komerční banka: JPMorgan zvyšuje cílovou cenu z 1 100 Kč na 1 120 Kč s neutrálním doporučením

GEVORKYAN refinancoval dluhopisy za 30 mil. EUR

Rohlík zvažuje vstup na pražskou burzu

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 52,5 b.
očekávání trhu: 51,7 b.
předchozí hodnota: 51,7 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 53,4 b.
očekávání trhu: 52,8 b.
předchozí hodnota: 52,8 b.

Očekávané události

08:00 Podnikové objednávky (m-m) (září): očekávání trhu: 4,5 %, předchozí hodnota: -10,6 %

08:00 Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (září): očekávání trhu: 3,3 %, předchozí hodnota: 2,7 %

Popis trhu

Německé akcie, měřené indexem DAX, ve středu posílily o 2,22 % na 26 437,67 b. Řada společností zveřejnila výsledky. Více podrobností naleznete zde.

Po výsledcích se dařilo akciím výrobce stavebních materiálů Heidelberg Materials (+9,6 %). Rostly také akcie e-commerce společnosti Zalando (+8,5 %) a bankovního domu Deutsche Bank (+6,9 %). V souladu s vývojem v zámoří naopak ztrácely akcie navázané na výstavbu datových center a polovodiče: energeticko-technologické společnosti Siemens Energy (-8,0 %), stavební společnosti Hochtief (-5,0 %) a výrobce polovodičů Infineon Technologies (-4,1 %).

Celoevropský index STOXX Europe 600 také posílil. Sektorově se dařilo financím (+3,69 %), zbytné spotřebě (+3,59 %) a komunikačním službám (+3,16 %). Ztrácely sektory energií (-1,84 %), IT (-1,53 %) a průmyslu (-0,05 %).

Podnikové zprávy

Frankfurtská burza v úvodu obchodování posiluje, výsledková sezóna je v plném proudu

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 51,4 b.
očekávání trhu: 51,7 b.
předchozí hodnota: 51,7 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 51,7 b.
očekávání trhu: 51,9 b.
předchozí hodnota: 51,9 b.

CPI odhad (y-y) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 4,0 %
očekávání trhu: 4,0 %
předchozí hodnota: 3,8 %

CPI (y-y) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 4,0 %
očekávání trhu: 4,0 %
předchozí hodnota: 3,8 %

CPI (m-m) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,6 %

CPI jádrový (y-y) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 2,5 %
očekávání trhu: 2,5 %
předchozí hodnota: 2,5 %

Očekávané události

11:00 PPI (m-m) (září): očekávání trhu: 2,5 %, předchozí hodnota: 1,9 %

11:00 PPI (y-y) (září): očekávání trhu: 10,6 %, předchozí hodnota: 8,2 %

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (30. října):
aktuální hodnota: -1,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 3,4 %

Změna zaměstnanosti ADP (říjen):
aktuální hodnota: 86 tis.
očekávání trhu: 67 tis.
předchozí hodnota: 90 tis. / revize 86 tis.

Obchodní bilance (září):
aktuální hodnota: -105,0 mld. USD
očekávání trhu: -107,9 mld. USD
předchozí hodnota: -105,6 mld. USD / revize -105,7 mld. USD

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 56,1 b.
očekávání trhu: 57,9 b.
předchozí hodnota: 57,9 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 55,9 b.
očekávání trhu: 57,3 b.
předchozí hodnota: 57,6 b.

Změna zásob surové ropy podle EIA (30. října):
aktuální hodnota: -865 tis. barelů
očekávání trhu: -1700 tis. barelů
předchozí hodnota: -1892 tis. barelů

Očekávané události

11:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -19,9 %

14:30 Produktivita mimo zemědělství (3Q - předběžný): očekávání trhu: 2,7 %, předchozí hodnota: 1,4 %

14:30 Jednotkové náklady na práci (3Q - předběžný): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 1,2 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (31. října): očekávání trhu: 196 tis., předchozí hodnota: 194 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (24. října): očekávání trhu: 1710 tis., předchozí hodnota: 1701 tis.

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (30. října): očekávání trhu: 81, předchozí hodnota: 80

Popis trhu

Ve středeční seanci americké indexy posilují a reagují tak na výsledky amerických voleb. Na to čeká řada investorů a v podstatě celý světový trh. VDnes je již možné s jistotou konstatovat, že Demokraté získali kontrolu nad oběma komorami Kongresu. Vlna podpory pro tuto stranu v amerických volbách v polovině funkčního období (tzv. midterms) se do značné míry naplnila podle očekávání, jak ukázaly první výsledky zveřejněné ve středu. Podle odhadů agentury Associated Press k 05:57 východního času (10:57 GMT) získali demokraté ve stočlenném Senátu 54 křesel, přičemž o dvou mandátech ještě nebylo rozhodnuto. Ve Sněmovně reprezentantů si demokraté zajistili 228 křesel, čímž překročili hranici 218 mandátů potřebnou pro většinu v dolní komoře. Demokratům se rovněž dařilo v řadě těsných soubojů o posty guvernérů, přičemž v několika státech – včetně Georgie, Ohia a Iowy – získali kontrolu nad vedením státu na úkor republikánů. Rozsah podpory pro demokraty podtrhuje i skutečnost, že jejich kandidáti zvítězili v celostátních volbách v tradičních republikánských baštách, jako jsou Texas, Kansas a Jižní Karolína. Zásadní je, že od ledna bude k prosazení legislativy v Kongresu nutný alespoň částečný souhlas demokratů. Prezident Donald Trump si nicméně ponechává právo veta, přičemž nehrozí, že by Kongres mohl toto veto přehlasovat. Výsledek voleb tak představuje tvrdou ránu pro Trumpovu agendu z prvních dvou let jeho druhého funkčního období – tedy z doby, kdy měla jeho Republikánská strana většinu ve Sněmovně reprezentantů i v Senátu. Mezi zdroje nespokojenosti voličů patřily obavy z prudkého růstu cen pohonných hmot, možné korupce ve vládě, rostoucí inflace a vleklé války s Íránem. Dolar na páru s eurem reaguje silným oslabením o -0,4% tj. 1,1229 USD/EUR.

 

V centru dění je také ropa a podle dnešního reportu od EIA  zásoby surové ropy ke dni  30.10. klesly o -0,865 mil. barelů, když trh předpokládal větší  pokles o -1,7 mil. barelů. Lehká ropa WTI tak ustupuje z vyšších úrovní a i když dolar oslabuje, tak lehká ropa WTI dnes ztrácí -7,7% a dostává se k úrovni 88,7 USD/barel. Pokles ceny černého zlata nehraje do karet akciím v těžebním sektoru ropy a tak akcie ropného obra Exxon Mobil ( XOM ) dnes klesají o cca -4,5% a také akcie jeho ropného konkurenta britské BP ( BP ) si odepisují cca -3,5%. Do nižších pater směřují také akcie Occidentalu Petroleum ( OXY ) se ztrátou více než -5,5% a ještě hůře jsou na tom akcie Marathonu Petroleum ( MPC ), které oslabují o cca -10,5% a též akcie brazilského těžaře Petrobrasu ( PBR ) se ocitají pod tlakem se ztrátou cca -6,5%.

 

Z indexu S&P 500 si dobře vedou akcie Blocku ( XYZ ) se ziskem cca 15% a naopak silným oslabením prochází akcie Fidelity National Information Services ( FIS ) se ztrátou -24%.

Podnikové zprávy

Novo Nordisk zveřejnil výsledky za 3Q a znovu zvýšil výhled, pilulka Wegovy překonala očekávání

Společnost AMD ve výsledcích za 3Q překonala odhady, výhled na 4Q je také nad konsensem trhu

Arista Networks ve 3Q zaznamenala nejvyšší růst tržeb od IPO, výhled překonal očekávání

Datadog ve 3Q překonal očekávání a zvýšil výhled, akcie přesto prudce oslabují

McDonald’s ve 3Q nepatrně překonal odhady porovnatelných tržeb i zisku

Firma NiCE po 3Q zvýšila výhled zisku, snížila odhad růstu cloudu a propustí asi 5 % zaměstnanců

Wall Street v úvodu obchodování po volbách do Kongresu roste

CVS Health ve 3Q překonala odhady, zvýšila výhled a oznámila oddělení maloobchodních lékáren

Michal Bárta
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Michal Bárta
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie