Denní report - pátek 30.10.2026

30.10.2026 21:25

ČR: Pražská burza zakončila týden poklesem, SRN: Frankfurtská burza uzavřela páteční obchodování v červených číslech, USA: uzavírají pod tlakem technologií ve ztrátě

Pražská burza

Hlavní zprávy

HDP (q-q) (3Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,3 %

HDP (y-y) (3Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 1,6 %
očekávání trhu: 1,6 %
předchozí hodnota: 1,8 %

Měnová zásoba M2 (y-y) (září):
aktuální hodnota: 4,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 5,5 %

Očekávané události

09:30 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (říjen): očekávání trhu: 53, předchozí hodnota: 53,5

14:00 Bilance státního rozpočtu (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -194,5 mld.

Popis trhu

Pražská burza v závěru týdne ztrácela, když měřeno indexem PX oslabila o 0,79 % na 2 627 bodů. Nedařilo se tuzemským bankám. Moneta Money Bank klesla o 1,22 % pod 194 Kč a Komerční banka odepsala 1,05 % na 993 Kč. Pojišťovna VIG ztratila 1,96 % na 1 700 Kč. Část včerejších zisků korigovala zbrojovka CSG, jejíž akcie oslabily o 2,96 % na 350 Kč. Na čtvrteční ztráty navázala emise Doosan Škoda Power, která odepsala dalších 1,76 % na 390 Kč. Pokračovala tak negativní reakce investorů na zprávu, že společnost KHNP se nedohodla s dodavateli na výstavbě nových jaderných bloků v Dukovanech. ČEZ zakončil seanci s mírnou ztrátou 0,15 % na 1 366 Kč. Naopak proti vývoji trhu se vydala Erste Bank, která po dnešním zveřejnění hospodářských výsledků posílila o 0,27 % na 2 625 Kč.

Podnikové zprávy

Komerční banka: Citi zvyšuje cílovou cenu z 1 084 Kč na 1 095 Kč při stávajícím doporučení „Buy“

Erste: BNP Paribas zvyšuje cílovou cenu ze 120 EUR na 125 EUR se stálým doporučením „Neutral“

Ve španělském muničním závodě CSG došlo k výbuchu, samotné výrobní provozy poškozeny nebyly

Konferenční hovor Komerční banky k výsledkům za 3Q 2026: Výhled na rok 2027 a strategie do roku 2029

W.A.G payment solutions (Eurowag) oznámila změnu názvu společnosti na Eurowag Group

CTP: Goldman Sachs snižuje cílovou cenu na 17,9 EUR při stálém doporučení „Buy“

CTP: UBS snižuje cílovou cenu z 20,5 EUR na 19,5 EUR při stálém doporučení „Buy“

Čistý zisk Erste Group za 3Q 2026 dosáhl 1,1 mld. EUR

Německo

Hlavní zprávy

Index importních cen (m-m) (září):
aktuální hodnota: 2,1 %
očekávání trhu: 2,0 %
předchozí hodnota: 1,0 %

Index importních cen (y-y) (září):
aktuální hodnota: 10,4 %
očekávání trhu: 10,3 %
předchozí hodnota: 8,3 %

Změna počtu nezaměstnaných (říjen):
aktuální hodnota: 4,0 tis.
očekávání trhu: 5,0 tis.
předchozí hodnota: 12,0 tis.

Míra nezaměstnanosti (sezónně očištěno) (říjen):
aktuální hodnota: 6,4 %
očekávání trhu: 6,4 %
předchozí hodnota: 6,4 %

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (3Q - předběžný):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,3 %

HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (3Q - předběžný):
aktuální hodnota: 1,3 %
očekávání trhu: 1,2 %
předchozí hodnota: 1,0 %

HDP (očištěno o počet pracovních dní) (y-y) (3Q - předběžný):
aktuální hodnota: 1,2 %
očekávání trhu: 1,1 %
předchozí hodnota: 1,0 %

CPI (m-m) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: -0,2 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,6 %

CPI (y-y) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 2,8 %
očekávání trhu: 3,0 %
předchozí hodnota: 3,3 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,6 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 2,8 %
očekávání trhu: 3,1 %
předchozí hodnota: 3,3 %

Popis trhu

Německé akcie, měřené indexem DAX, v průběhu dnešního obchodování oslabily. Dařilo se akciím společností Bayer (+5,5 %), Scout24 SE (+2,7 %) a Beiersdorf (+2,5 %). Naopak poklesem dnešní obchodování zakončila společnost Siemens Energy (-6,9 %), Infineon Technologies (-6,4 %) a Deutsche Bank (-3,5 %). Celoevropský index STOXX Europe 600 oslabuje o 0,51 %. Nejvíce se dařilo sektorům zdravotní péče (+2,09 %), nezbytné spotřeby (+1,81 %) a komunikačních služeb (+1,63 %). Nedařilo se sektorům IT (-4,09 %), průmyslu (-1,57 %) a financí (-1,31 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (3Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,6 %

HDP (y-y) (sezónně očištěno) (3Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 1,3 %
očekávání trhu: 1,1 %
předchozí hodnota: 1,2 %

Míra nezaměstnanosti (září):
aktuální hodnota: 6,5 %
očekávání trhu: 6,4 %
předchozí hodnota: 6,4 %

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (říjen - konečný): očekávání trhu: 52,4, předchozí hodnota: 52,4

USA

Hlavní zprávy

Index nákladů práce (3Q):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: 0,9 %

Očekávané události

15:45 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (říjen - konečný): očekávání trhu: 56, předchozí hodnota: 56

16:00 ISM ve výrobě (říjen): očekávání trhu: 54,6, předchozí hodnota: 54,5

16:00 Cenový index ISM (říjen): očekávání trhu: 77,3, předchozí hodnota: 77,9

16:00 Stavební výdaje (m-m) (září): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,9 %

Popis trhu

Obchodní seance uzavírá poklesem. Sektor technologií citelně oslabuje a technologický Nasdaq uzavírá níže o 2,86 %. Výprodej technologií stáhl i index S&P 500, kde tlak dolehl na čipový sektor. Nvidia (- 4,17 %), Micron (- 5,3 %), anebo AMD (- 10,89 %). Intel odepsal 28,58 % po reportu kvartálních výsledků po včerejším uzavření trhu. Uplynulý kvartál dosáhl na zisk na akcii ve výši 52 centů a slušně tak překonal analytické odhady. Tržby meziročně rostly o 21 % v souladu s odhadem. Vysoký meziroční růst tržeb o téměř 80 % dosáhla divize AI a služby datových center. Akcionáři negativně vnímají snížení dodávek počítačů, který meziročně poklesl o nízké jednotky procent. Pokles dodávek zesílilo i oslabení poptávky z důvodu zvyšujících se cen komponentů. Management očekává upravený zisk na akcii ve výši 25 centů a další zpomalování poptávky v první polovině příštího roku.

Z indexu S&P 500 se růstem může pochlubit sektor nezbytné spotřeby, do kterého se přelívají investice z rizikovějších odvětví a o jednotky procent rostou akcie Walmart, Colgante-Palmolive, anebo výrobců nápojů.

Amazon (- 1,34 %) reportoval dobré provozní výsledky. Tržby meziročně rostou o 12 % a provozní zisk vzrostl dokonce o víc než 60 %. Společnost tedy zlepšuje efektivitu.

Astrazeneca plc rostla o 7,02 % po potvrzení celoročního výhledu.  Tržby meziročně rostou o 7 % na USD 16,21 mld. Management hodlá zvýšit celoroční dividendu za rok 2026 na USD 3,3 a připravuje restrukturalizaci s cílem finančních úspor ve výši USD 1,5 mld. ročně.

V USA obchodované ADR BP plc uzavírají na zelené nule. Společnost reportovala silný kvartál s významným překonáním odhadů zisku na akcii ve výši USD 3,262. Část zisků pramení z vysoké rafinérské marže, která se do budoucna zřejmě sníží. Zadluženost společnosti klesla o USD 8,4 mld. na USD 13,87 mld. Silná čísla představil i Chevron (1,78 %), který těží z vysokých cen ropy. Upravený čistý zisk meziročně vzrostl o 185 % a společnosti se daří navyšovat produkci v USA. Ta se za dva roky zvýšila téměř o třetinu a očekává se další růst produkce například ve Venezuele, kde bude Chevron investovat jednotky miliard dolarů. Pokles čistého dluhu v Q3 dosáhl USD 7,8 mld. Chevron se společně s ExxonMobil (2,16 %), který rovněž reportoval výsledky podíval na své nové historické maximum.

Rivian Automotive reportoval nižší než očekávanou ztrátu, která přepočtena na akcii dosáhla 48 centů. Vedení automobilky současně vylepšilo celoroční výhled, kde předpokládá pro rok 26 dodání 67–70 tis. vozidel. Automobilová marže by se mohla dostat na kladnou hodnotu díky poklesu nákladů, které nadále zůstávají vysoké. Protivítr výrobce vidí i v rostoucích cenách komponentů pro výrobu. Cena akcie rostla o 6,46 %.

Pokles dnes zaznamenává i kryptoměnový trh. Burzovně obchodované ETF fondy odepisují jednotky procent po bezpečnostním útoku na Binance, který podle předběžných informací vedl ke krádeži kryptoměn v objemu zhruba USD 6,3 mld. Spekuluje se o hackerském útoku vedeného z kompromitovaného zaměstnaneckého počítače.

Cena zlata se dostala na nové roční minimum. Futures kontrakt unce žlutého kovu se při poklesu o 3,5 % obchoduje pod USD 3890. Stříbro ztrácí 6,3 % s cenou u USD 49.

Říjen přinesl na trhy přeskupování investorských portfolii do defenzivnějších sektorů. Aktuálně probíhající výsledková sezóna ukazuje velmi dobý kvartál z hlediska reportingu výsledků, ale zesiluje opatrnost při sázkách na udržitelnost růstu technologických společností. Dvouciferné růsty v říjnu dosáhly sektory nezbytné spotřeby a energií a s opačným znaménkem uzavírá měsíc sektor technologií a komunikačních služeb. Vítězem jsou tedy investoři držící diverzifikované portfolia, kde se vlk nasytí při růstu technologií a koza zůstane celá při přelití pozornosti do méně volatilních akcií.

Podnikové zprávy

Amazon reportoval smíšené výsledky za 3Q, pozornost trhu směřuje na kapitálové výdaje

Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jakub Němec
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie