Denní report - pátek 14.02.2025

14.2.2025 22:24

ČR: Pražská burza přerušila růstovou sérii, SRN: Index DAX uzavřel pátek poklesem, růst si připsala německá zbrojovka Rheinmetall, USA: Smíšené obchodování v USA

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Index výrobních cen (m-m) (leden): očekávání trhu: 0,9 %, předchozí hodnota: 0,6 %

09:00 Index výrobních cen (y-y) (leden): očekávání trhu: 1,3 %, předchozí hodnota: 2,8 %

Popis trhu

Závěrem týdne prošla pražská burza prvním výběrem zisků po 6 růstových seancích. Index PX ztratil -0,25% na 1973 bodů. „Viníkem“ byla tentokrát Komerční banka, jejíž akcie propadly téměř -2% pod 1030 Kč. Nejvýše se během týdne KB obchodovala nad 1060 Kč a rychlý únorový růst titul odstartoval po výsledcích těsně nad 900 Kč. Na KB současně také protekl nejvyšší objem dne (280 mil. Kč). Mírný pokles registrovala také Moneta (-0,6%). Další bankovní akcie Erste se ještě držela a stabilizovala u 1655 Kč. Aktivita na ČEZu oproti předchozím dnům polevila, naopak jejich kurz se vrátil nad 1020 Kč (+0,6%). V kladném teritoriu se tentokrát obchodoval Doosan Škoda (+0,7%), zde se však objem rovněž snížil dokonce pod 10 mil. Kč. Nejvyšší růst zaznamenala před pondělními výsledky Kofola (+2,8%) na 440 Kč. Naopak zvýšenou cílovou cenu na COLT CZ (791 Kč) od analytika Fio banky přijal trh chladněji, zřejmě s ohledem na vývoj kolem mírových jednání o Ukrajině. Akcie COLT CZ se obchodovaly na 702 Kč (-0,4%).

Podnikové zpráv

Pilulka: Petr Kasa požádal o doplnění pořadu jednání valné hromady

Komerční banka: Skupina Erste zvýšila cílovou cenu na 1120 Kč a změnila doporučení na "hold"

Zvyšujeme cílovou cenu na akcie Colt CZ z 698 Kč na 791 Kč, potvrzujeme doporučení „Akumulovat"

Německo

Popis trhu

Páteční seanci uzavřel německý index DAX poklesem. Nejvíce ztrátovým titulem byl Fresenius Medical Care (-5,2 %), jež negativně reaguje na výsledky americké společnosti DaVita, jež zklamala trhy především výhledem očištěného zisku na akcii, který skončil pod očekáváním analytiků. Dnes taktéž odepisovaly akcie Hannover Rueck (-2,6 %) a Fresenius SE (-2,5 %). Naopak v zeleném zakončily akcie společnosti Rheinmetall (+7,9 %), jelikož HSBC zvýšila cílovou cenu akcií společnosti z původních 700 EUR na 1000 EUR. Investiční doporučení bylo ponecháno na stupni „buy“. Růst si dnes připisovala taktéž německá automobilka BMW (+2,6 %) a Daimler Truck Holding (+1,4 %).

Evropský index STOXX600 uzavřel v červeném. Nedařilo se především segmentům zdravotní péče (-1,47 %), nezbytné spotřeby (-0,59 %) a informačním technologiím (-0,54 %). V zisku zakončily seanci pouze tři segmenty, a to materiály (+0,76 %), energie (+0,61 %) a zbytná spotřeba (+0,50 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

HDP (y-y) (sezónně očištěno) (4Q - předběžný):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: 0,9 %
předchozí hodnota: 0,9 %

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (4Q - předběžný):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: 0,0 %

Zaměstnanost (y-y) (4Q - předběžný):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1,0 %

Očekávané události

11:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (prosinec): očekávání trhu: 14.0 mld., předchozí hodnota: 12.9 mld.

11:00 Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 16.4 mld.

USA

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (leden):
aktuální hodnota: -0,9 %
očekávání trhu: -0,2 %
předchozí hodnota: 0,4 % / revize: 0,7 %

Index importních cen (m-m) (leden):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,1 %

Index importních cen (y-y) (leden):
aktuální hodnota: 1,9 %
očekávání trhu: 1,9 %
předchozí hodnota: 2,2 %

Index exportních cen (y-y) (leden):
aktuální hodnota: 2,7 %
očekávání trhu: 1,4 %
předchozí hodnota: 1,8 %

Průmyslová produkce (m-m) (leden):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,9 % / revize: 1,0 %

Využití kapacit (leden):
aktuální hodnota: 77,8 %
očekávání trhu: 77,7 %
předchozí hodnota: 77,6 % / revize: 77,5 %

Podnikové zásoby (prosinec):
aktuální hodnota: -0,2 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: 0,1 %

Popis trhu

Obchodní seance končí smíšeně. Blue chips index Dow Jones uzavírá se ztrátou 0,37 %, kdy se v zeleném pásmu udržela třetina jeho titulů. Významným poklesem uzavírá Procter & Gmable (-4,75 %). Nejlépe performovala Nvidia se ziskem 2,57 %. Nasdaq Composite připisuje 0,41 %. Mimo Nvidiu se z čipových společností dařilo Advanced Micro Devices, anebo Texas Instruments, které připisují nad jedno procento. Micron Technology atakuje hranici USD 100 při růstu o víc než 4 %. Z technologických gigantů si polepšil Apple (+1,27 %), anebo Meta Platforms (+ 1,11 %).  Na červené nule uzavřel index S&P 500 zejména po ztrátách v sektoru nezbytné spotřeby a zdravotní péče. Eli Lilly odepisuje 3,16 % a nedařilo se ani pojišťovnám. Unitedhealth Group klesá o 1,44 %, CVS Helath ztrácí 0,81 %.

Coinbase oznámil významný nárůst tržeb, který v minulém čtvrtletí dosáhl USD 2,27 mld. Mezi kvartální růst tržeb ve výši 88 % táhl zejména vyšší objem obchodů. Společnost překonává i odhady na zisk na akcii, který dosáhl USD 4,66. Navzdory slušnému reportu výsledků akcie propadá téměř o 8 %. Meme akcie GameStop zvažuje investice do krypta. Obchodník z herního průmyslu posiloval o 8 %, nakonec obchodní den uzavřela se ziskem 2,51 %.

Airbnb roste o 14,45 %. Společnosti meziročně vzrostly výnosy o 12 % na 2,5 mld. USD. Investoři pozitivně reagují na zvýšení počtů přenocování a růst denní sazby za ubytování. Výhled společnost představila v souladu s očekáváním.

Moderna po zveřejnění výsledků roste o 3,35 %. Ztráta na akcii dosáhla USD 2,91. Tržby společnosti mírně rostou nad očekávání analytiků a výhled na rok 2025 byl potvrzen na prodeje mezi 1,5 – 2,5 mld. USD. Akcie společnosti se ve srovnání se začátkem roku obchodují níže o 20 %.

Mírně klesají ceny futures na ropu. WTI se obchoduje s poklesem 0,88 %. Zlato dnes klesá pod USD 2900. USD oslabuje o desetiny procenta.

Podnikové zprávy

Airbnb reportovalo výsledky za 4Q, pozitivně překvapila očištěná EBITDA marže

Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jakub Němec
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie