Denní report - středa 09.09.2026

9.9.2026 22:19

ČR: Pražská burza klesla pod tlakem eskalace konfliktu na Blízkém východě, SRN: Frankfurtská burza ve středu zakončila v červených číslech, USA:Index Dow Jones se pohybuje v červených úrovních.

Pražská burza

Očekávané události

09:00 CPI (m-m) (srpen - konečný): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,3 %

09:00 CPI (y-y) (srpen - konečný): očekávání trhu: 1,9 %, předchozí hodnota: 1,9 %

09:00 Index importních cen (y-y) (červenec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 3,3 %

09:00 Index exportních cen (y-y) (červenec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,6 %

Popis trhu

Eskalace konfliktu mezi USA a Íránem vyhnala ceny ropy na další vyšší úrovně, což dostalo globální akciové trhy pod tlak. Negativní sentiment se projevil také na pražské burze, která měřeno indexem PX oslabila o 0,66 % na 2 786 bodů. Ztrácely rakouské finanční emise. Erste Bank odepsala 0,91 % na 2 945 Kč a pojišťovna VIG oslabila o 2,57 % na 1 708 Kč. Komerční banka potom klesla o 0,92 % na 1 075 Kč. V záporném teritoriu uzavřely také zbrojařské tituly. CSG pokleslo o 0,63 % na 397 Kč a emise Colt CZ ztratila 0,65 % na 920 Kč. ČEZ uzavřel slabší o mírných 0,14 % na 1 395 Kč. Naopak Moneta Money Bank si polepšila o 1,27 %.

Podnikové zprávy

Eurowag reportoval výsledky za 1H 2026 a zpřesnil celoroční výhled

ČEZ: PKO BP Securities zvýšila cílovou cenu z 1 001 Kč na 1 400 Kč s novým doporučením „Hold“

ČEZ plánuje v roce 2027 uvést do provozu solární elektrárny s kapacitou 200 megawattů

Komerční banka posílila Tier 2 kapitál podřízeným úvěrem od Société Générale za 200 mil. EUR

Německo

Očekávané události

08:00 CPI (m-m) (srpen - konečný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 %

08:00 CPI (y-y) (srpen - konečný): očekávání trhu: 2,9 %, předchozí hodnota: 2,9 %

08:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (srpen - konečný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 %

08:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (srpen - konečný): očekávání trhu: 2,9 %, předchozí hodnota: 2,9 %

Popis trhu

Německý index DAX zakončil středeční obchodování v záporném teritoriu. Nejvíce odepsaly akcie společnosti Rheinmetall (-3,8 %), MTU Aero Engines (-3,2 %) a Siemens (-3 %). Růst zaznamenaly společnosti RWE (+1,7 %), SAP (+0,6 %) a Qiagen (+0,4 %).

Evropský index STOXX Europe 600 zakončil den také v záporu, konkrétně odepsal -1,41 %. Největší pokles zaznamenaly sektory zbytné spotřeby (-2,36 %), průmyslu (-2,33 %) a nezbytné spotřeby (-1,87 %). V zelených číslech uzavřel pouze sektor energií (+0,83 %).

Eurozóna

Očekávané události

14:15 Depozitní sazba ECB (10. září): očekávání trhu: 2,5 %, předchozí hodnota: 2,25 %

14:15 Refinanční sazba ECB (10. září): očekávání trhu: 2,65 %, předchozí hodnota: 2,4 %

14:15 Zápůjční sazba ECB (10. září): očekávání trhu: 2,9 %, předchozí hodnota: 2,65 %

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (4. září):
aktuální hodnota: -2,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 0,8 %

Očekávané události

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (5. září): očekávání trhu: 205 tis., předchozí hodnota: 206 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (29. srpna): očekávání trhu: 1780 tis., předchozí hodnota: 1779 tis.

14:30 Index výrobních cen (m-m) (srpen): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,0 %

14:30 Jádrový PPI (m-m) (srpen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,2 %

14:30 Index výrobních cen (y-y) (srpen): očekávání trhu: 5,3 %, předchozí hodnota: 4,7 %

14:30 Jádrový PPI (y-y) (srpen): očekávání trhu: 4,6 %, předchozí hodnota: 4,2 %

16:00 Prodeje existujících domů (srpen): očekávání trhu: 3,98 mil., předchozí hodnota: 4,06 mil.

16:00 Prodeje existujících domů (m-m) (srpen): očekávání trhu: -1,7 %, předchozí hodnota: -1,7 %

16:00 Velkoobchodní zásoby (m-m) (červenec - konečný): očekávání trhu: 1,3 %, předchozí hodnota: 1,3 %

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (4. září): očekávání trhu: 34, předchozí hodnota: 30

18:00 Změna zásob surové ropy podle EIA (4. září): očekávání trhu: -1500 tis., předchozí hodnota: -4450 tis.

Popis trhu

Ve středeční seanci americké indexy otevírají v červených úrovních, když hlavní příčinou poklesu je eskalující konflikt mezi USA a Iránem, včetně uzavřeného Hormůzského průlivu. K dalšímu bombardování ze strany Iránu došlo poté, co USA zaútočily a zničily pět íránských ropných tankerů, čímž zintenzivnily konflikt s Teheránem, který se táhne již šest měsíců. Vzhledem k tomu, že si obě strany vyměňují další útoky, naděje na brzké vyřešení bojů se vytratily. Během návštěvy Kolumbie americký ministr zahraničí Marco Rubio naznačil, že odvetné útoky pravděpodobně brzy neustanou, a varoval Írán, že „ztratí tankery“, když se pokusí „zasáhnout americké válečné lodě“. Investory  a celý svět tak nyní trápí nárůst cen ropy, který oživil obavy, že vyšší náklady na energie by mohly udržet inflaci na vysoké úrovni a přesvědčit centrální banky k zpřísnění politiky. Výnosy amerických státních dluhopisů se v této souvislosti zvýšily. Referenční výnos 10letých amerických státních dluhopisů se v úterý krátce dostal nad 4,8 %, což je blízko nejvyšší úrovně od listopadu 2023, což zvýšilo relativní atraktivitu dluhopisů a zvýšilo náklady na půjčky pro firmy a spotřebitele. Trhy a investoři se nyní  zaměřují na údaje o inflaci v USA, které mají být zveřejněny koncem tohoto týdne, přičemž se očekává, že index spotřebitelských cen v pátek poskytne nové vodítka o směru politiky Fedu. Podle názoru analytiků rostou sázky na zvýšení úrokových sazeb ze strany FEDu v příštím týdnu a to v souvislosti s obnovenými obavami z inflace. Podle CME FedWatch trhy odhadovaly pravděpodobnost nárůstu o čtvrtinu bazického bodu zhruba na 60 %, oproti zhruba 40 % před týdnem.

 

V centru dění je dnes ropa a proražení ceny Brentu nad 100 USD/barel je pro trhy významným psychologickým milníkem, ale větší obavou je, co to znamená pro inflaci. Dlouhodobý ropný šok by mohl udržet vysoký cenový tlak a zkomplikovat cestu centrálním bankám, které se již tak potýkají s obtížným politickým prostředím. Lehká ropa WTI v reakci na situaci roste o 3,7% a dostává se k úrovni 96,5 USD/barel. Tato situace je příznivě nakloněna akciím v těžebním sektoru černého zlata a tak akcie těžaře APA ( APA ) dnes posilují o 1,9% a také akcie těžebního obra Exxon Mobil ( XOM ) se posunují výše na tržní ceně o cca 3,2%. V kladných úrovních se drží také akcie britské skupiny BP ( BP ), jež rostou o 1,7% a také akcie brazilského těžaře Petrobrasu ( PBR ) obchodují výš o cca 1%. a ještě lépe jsou na tom akcie Occidentalu Petroleum ( OXY ) se ziskem cca 1,5% a daří se také akciím Shellu ( SHEL ), které přidávají cca 0,5%. Za zmínku stojí také akcie amerického výrobce a dodavatele těžního zařízení Halliburtonu ( HAL ), které přidávají na tržní ceně více než 1% a také akcie francouzského konkurenta Schlumbergeru ( SLB ) přidávají na tržní ceně více než 0,5%.

Poměrně slušně dnes  za přispění geopolitického rizika a  oslabujícího dolaru profituje žlutý kov, který přidává cca 0,2% a dostává se k úrovni 4 446 USD/Troy. unci. tato situace hraje do karet akciím v těžebním sektoru zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře Barrick Mining ( GOLD ) posilují na tržní ceně o cca 1% a také akcie jeho amerického konkurenta Newmontu ( NEM ) jsou na tom podobně se ziskem necelých 1,5%. Za pozornost stojí také akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ), které posilují na tržní ceně o cca 1,5%.

Z indexu S&P 500 zaznamenávají největší pokles akcie amerického řetězce obchodů se smíšeným zbožím Casey's General Stores který reportoval výsledky hospodaření za první kvartál fiskálního roku 2027, jeho porovnatelné tržby zaostaly za očekáváním. Akcie Casey's General Stores ( CASY ) se ocitají pod tlakem investorů a ztrácí -14%.

 

 

Podnikové zprávy

Meta představila spotřebitelského AI agenta Muse (+pohledy analytiků)

Společnost Casey's reportovala za 1Q, porovnatelné tržby zaostaly za očekáváním

FICO: Jak regulátor ukončil monopol společnosti u hypoték Fannie Mae a Freddie Mac

Jan Prokeš
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jan Prokeš
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie