Denní report - středa 11.12.2024

11.12.2024 22:17

ČR: Pražská burza zakončila bez výraznější změny, SRN: Index DAX uzavřel v zeleném, před otevřením trhu reportovala výsledky cestovní společnost TUI, USA:Index Dow Jones se přetočil do červených úrovní.

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza potřetí v tomto týdnu posílila, nicméně dnes pouze o nepatrných 0,02%. Růstovou sérii prodloužila Erste Bank a to na osm seancí v řadě, když dnes přidala dalších 0,54% na 1 395 Kč. Pojišťovna Vig potom stoupla o 1,22% na 746 Kč. Moneta Money Bank se zvedla o mírných 0,16% nad 123 Kč. Nedařilo se akciím Čez s poklesem o -0,68% na 948 Kč při nejvyšším denním objemu 87 mil. Kč. Komerční banka potom ubrala -0,59% na 841 Kč a akcie Colt CZ ztratily -0,16% na 649 Kč

Podnikové zprávy

CTP: Goldman Sachs zvyšuje cílovou cenu akcií na 20,9 EUR při stálém doporučení na stupni "buy"

CTP: Trigon Dom Maklerski snížil cílovou cenu akcií na 20 EUR se stávajícím doporučením „buy“

CTP: BNP Paribas snížilo cílovou cenu z 21 EUR na 19 EUR se stávajícím doporučením „outperform“

Erste Group Bank: Kepler Cheuvreux zvyšuje cílovou cenu na 65,4 EUR

Německo

Očekávané události

/2024 Běžný účet platební bilance (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 22,6 mld.

Popis trhu

Středeční obchodování uzavřel index DAX v kladném teritoriu, konkrétně si připsal růst o 0,34 %. Dařilo se především akciím společnosti Siemens Energy (+3,4 %). Růst si připsala rovněž společnost Vonovia (+2,8 %) a HeidelbergCement (+2,7 %). Naopak dnes ztrácely akcie RWE (-2,0 %), BMW (-1,5 %) a Bayer (-1,4 %). Německá cestovní společnost TUI (+3,33 %) reportovala výsledky hospodaření za 4Q a za celý fiskální rok 2024. Společnost zaznamenala celoroční růst tržeb o 12 % a růst celoročního čistého zisku o 66 %. Evropskému indexu STOXX600 se dnes rovněž dařilo, připsal si růst o 0,24 %. Největší ziskovost dnes registrujeme u segmentů průmyslu (+0,86 %), nezbytné spotřeby (+0,45 %) a materiálů (+0,32 %). Naopak ztrácely segmenty energií (-0,89 %), utilit (-0,75 %) a realit (-0,11 %).

Podnikové zprávy

Cestovní společnost TUI reportovala za 4Q a FY 2024, zaznamenala celoroční růst tržeb o 12 %

Německé akcie v úvodu oscilují kolem nuly, analytik DZ Bank snížil doporučení pro Siemens Energy

Zalando hodlá předložit veřejnou nabídku na nákup společnosti About You

Eurozóna

Očekávané události

14:15 Depozitní sazba ECB (12. prosince): očekávání trhu: 3 %, předchozí hodnota: 3,25 %

14:15 Refinanční sazba ECB (12. prosince): očekávání trhu: 3,15 %, předchozí hodnota: 3,4 %

14:15 Zápůjční sazba ECB (12. prosince): očekávání trhu: 3,4 %, předchozí hodnota: 3,65 %

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (6. prosince):
aktuální hodnota: 5,4 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 2,8 %

CPI (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Jádrový CPI (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,3 %

CPI (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 2,7 %
očekávání trhu: 2,7 %
předchozí hodnota: 2,6 %

Jádrový CPI (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 3,3 %
očekávání trhu: 3,3 %
předchozí hodnota: 3,3 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (6. prosince):
aktuální hodnota: -1425 tis.
očekávání trhu: -1100 tis.
předchozí hodnota: -5073 tis.

Očekávané události

14:30 Index výrobních cen (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 %

14:30 Jádrový PPI (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,3 %

14:30 Index výrobních cen (y-y) (listopad): očekávání trhu: 2,6 %, předchozí hodnota: 2,4 %

14:30 Jádrový PPI (y-y) (listopad): očekávání trhu: 3,2 %, předchozí hodnota: 3,1 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (7. prosince): očekávání trhu: 220 tis., předchozí hodnota: 224 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (30. listopadu): očekávání trhu: 1878 tis., předchozí hodnota: 1871 tis.

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (6. prosince): očekávání trhu: -168, předchozí hodnota: -30

Popis trhu

Ve středeční seanci se americké index pohybují smíšeně a index Dow Jones se přetočil do červených se ztrátou -0,22% a širší index S&P 500 se naopak  pohybuje v zeleném se ziskem 0,82%.  Investoři dnes čekali na report indexu CPI, který v listopadu meziročně vzrostl o 2,7%, což bylo v souladu s očekáváním analytiků. Tento údaj může poukázat na to, zda FED sníží úrokové sazby na svém zasedání, které se bude konat v příštím týdnu. Podle agentury Reuters jsou momentálně odhady na 87% pro snížení sazeb o 0,25%. Americký dolar v reakci na report zatím posiluje o 0,3% tj. 1,0490 USD/EUR.

 

V centru zájmu investorů je také ropa a podle dnešního reportu od EIA zásoby surové ropy ke dni 6.12. klesly o 1,425 mil. barelů, když trh předpokládal menší pokles 1,1 mil. barelů. Ceny ropy v posledních obchodních dnech zažívají výkyvy v důsledku geopolitického napětí na Blízkém východě a také ekonomických signálů z Číny. Po pádu vlády syrského prezidenta Bašára Asada se zvýšily obavy o možné narušení dodávek ropy z regionu, což přidává rizikovou prémii k cenám černého zlata. Podle nedávných dat se také čínský dovoz  ropy v listopadu zvýšil o 14,3% a tento nárůst je přičítán nižším cenám dodávek z Blízkého východu. Lehká ropa WTI v reakci na tyto údaje a report od EIA přidává 2,5% a dostává se tak k úrovni 70,3 USD/barel. Tato situace by měla být pozitivně  nakloněna akciím v těžebním sektoru ropy, ale vadit zde může silnější dolar a tak akcie těžebního obra Exxon Mobil ( XOM ) dnes klesají o cca 1%, ale naopak akcie Baker Hughes ( BKR ) dnes přidávají na tržní ceně více než 3,1% a také akcie Occidentalu Petroleum ( OXY ) se dnes pohybují s nárůstem cca 1%. Necelé 0,7% posilují akcie Marathonu Petroleum ( MPC )   a 0,5%  také akcie známého těžaře APA ( APA ). Solidně si dnes vedou akcie společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu a její akcie přidávají na tržní hodnotě cca 2,9%.  Za zmínku stojí také akcie francouzského výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumbergeru ( SLB ), jež posilují o více než 1,7% a také akcie jeho amerického konkurenta Halliburtonu ( HAL ) se obchodují výš o 0,5%,

 

I když dolar posiluje, tak na report  indexu  CPI zlato reaguje silnějším posílením o 1,3% a dostává se k úrovni 2 754 USD/Troy. unci. tato situace hraje do karet akciím v těžebním sektoru zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře Barrick Gold ( GOLD ) přidávají více než 2,9% a také akcie jeho velkého konkurenta Newmontu ( BEM ) se pohybují výš o cca 1,9%. Za zmínku stojí také akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ), jež se posunují výš o více než 3,5%.

 

Pokles dnes zažívají akcie výrobce čokolády Hershey ( HSY ) (-5,4 %), poté co výrobce sladkostí Mondelez (+3,79 %) oznámil autorizaci zpětného odkupu akcií ve výši až 9 mld. USD, která nahradí stávající 6 mld. autorizaci, a oznámil kvartální dividendu ve výši 0,47 USD. Na začátku tohoto týdne se objevily zprávy, že společnost Mondelez údajně zkoumá možnost akvizice společnosti Hershey.

 

Z indexu S&P 500 si dobře vedou akcie společnosti Broadcom ( AVGO ) 6,6%, které posilují poté co agentura Bloomberg přišla se zprávou, že společnost spolupracuje s Applem na serverovém čipu pro umělou inteligenci. Naopak pokles zastihl akcie Super Micro Computer ( SMCI ), které ztrácí 5,6%

 

Podnikové zprávy

Prodejce autodílů Autozone reportoval výsledky za 1Q, společnost upoznorila na růstový trend

Americké indexy se v úvodu obchodují smíšeně, společnost Mondelez autorizovala zpětný odkup akcií

Pohled analytiků na kvantový čip Willow společnosti Alphabet

Michal Bárta
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Michal Bárta
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie