Denní report - úterý 22.10.2024

22.10.2024 22:21

ČR: Pražská burza prodloužila růstovou sérii, SRN: Německé akcie uzavírají ve ztrátě, USA:Index Dow Jones se nakonec přetočil do červených čísel.

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza posílila podeváté v řadě, když dnes měřeno indexem PX posílila o 0,23% na hodnotu 1 631. Tahounem růstu se stal Čez, který se zvedl o solidních 1,62% na 878 Kč při nejvyšším denním objemu 179 mil. Kč. Moneta Money Bank navýšila předchozí zisky o dalších 0,52% s oceněním nad 115 Kč. Pojišťovna Vig posílila o 0,39% na 774 Kč a akcie Colt CZ přidaly mírných 0,17% na 606 Kč. Naopak výběr krátkodobých zisků pokračoval na Erste Bank, když dnes klesla o -0,87% na 1 254 Kč. Komerční banka stagnovala na včerejší úrovni 814 Kč.

Podnikové zprávy

Gevorkyan úspěšně upsal další dluhopisy v hodnotě 7,5 mil. EUR

Erste: Keefe Bruyette & Woods zvýšila cílovou cenu na 55,37 EUR při stálém doporučení „underperform“

Projekce hospodaření Moneta Money Bank za 3Q 2024

Komerční banka: Trigon Dom Maklerski zvyšuje cílovou cenu na 950 Kč při stálém doporučení na úrovni

Německo

Popis trhu

V úterní seanci se americké indexy přetočily do červených  a index Dow Jones mírně ztratil   -0,02% a S&P 500 je na tom podobně s menší ztrátou   -0,05%. Akciové indexy tedy navazují na pondělní ztráty  a podle názoru některých analytiků za poklesem akcií stojí výrazný růst výnosů státních dluhopisů, když výnos desetiletých dluhopisů poprvé od července se pohybuje v těsné blízkosti úrovně 4,2%. Dolar na páru s eurem přidává 0,1% tj. 1,0803 USD/EUR. 
V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI, která těží ze situace a  konfliktu na Blízkém východě a dnes i přes silnější dolar se WTI obchoduje  výš o cca 2,4% a dostává se k úrovni 71,5 USD/barel. Silnější dolar tak nevadí některým těžařským společnostem, jako je celosvětově obchodovaná společnost Exxon Mobil ( XOM ), jež přidává cca 0,6% a také akcie Marathonu Oil ( MRO ) se pohybují v zelených se ziskem cca 0,5%.  V kladných úrovních se pohybují také akcie britské skupiny BP ( BP ), které rostou o cca 0,5% a s podobným výsledkem se pohybují akcie známého těžaře APA ( APA ), jež se posouvají výš o cca 0,5% a ještě lépe jsou na tom akcie konkurenta Occidentalu Petroleum ( OXY ), které se pohybují se ziskem cca necelé 1%. Naopak se dnes nedaří akciím francouzského výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumbergeru ( SLB ), které klesají na své tržní ceně o cca 1,5%, ale naopak akcie jeho amerického konkurenta Halliburtonu ( HAL ) situace vyhovuje a akcie rostou o více než 0,5%. 
Do centra pozornosti investorů se dnes dostává žlutý kov, který těží z krize na Blízkém východě a zlato se tak posouvá výš o více než 0,9% a dostává se k úrovni 2 745 USD/Troy. unci. Při geopolitickém napětí slouží zlato investorům, jako únik do bezpečných vod při odklonu od rizikových aktiv. Tato situace nahrává akciím v těžebním sektoru zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře zlata posilují o cca 1,3% Barrick Gold ( GOLD )  a také konkurenční akcie amerického Newmontu ( NEM ) se pohybují výš o cca 1,9%. Za zmínku stojí také akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ), které přidávají cca 0,9%. 
Na pozitivní vlně se dnes vezou akcie americké automobilky General Motore ( GM ), která měla ve 3Q. 2024 tržby 48,8 mld. USD, což je v konečném výsledku o 10,5% více než ve stejném období loňského roku. Celosvětově automobilka prodala ve 3Q. 1,47 mil. vozů a ve stejném období za loňský rok to bylo jen 1,61 mil. vozů. Společnost také vylepšila výhled zisků před zdaněním a akcie General Motore ( GM ) tak přidávají na své tržní ceně více než 9,5%. 

Své výsledky za 3Q. 2024 reportoval také americký konglomerát 3M Company  ( MMM ), kde tržby meziročně vzrostly o 0,4% a očištěné tržby meziročně stouply o 1% na úroveň 6,07 mld. USD. Očištěná provozní marže dosáhla 23 %. V meziročním srovnání se jedná o nárust o 1,4 p. b. Společnost vylepšila také Očištěný zisk na akcii ve výši 7,2 až 7,3 USD, dřívější odhad 7 až 7,3 USD. Očekávalo se 7,3 USD. Společnost zvýšila a upřesnila svůj výhled hospodaření pro celý rok 2024. Možná řada investorů i přes zlepšení a potvrzený výhled společnosti čekala ještě lepší výsledky  a akcie 3M Company  ( MMM ) tak klesají o cca 2,3%. 

Z indexu S&P 500 na report výsledků za 3Q. 2024 pozitivně reagují již výše zmíněné akcie General Motors ( GM ) 9,4% a také akcie výrobce tabákových produktů Philip Morris Internatioanal  ( PM ), jež posilují o 10,6%. Naopak se nedaří akciím Genuine Parts ( GPC ), které ztrácí -20,9% a také akciím General Elektric ( GE ), které klesají o -8,8%.

Německé akcie druhý den po sobě zavírají ve ztrátě. Přestože akcie otevřely v zelených číslech a růstem až o 0,5 %, tak postupem dne klesaly až uzavřely na ztrátě o 0,2 %. Sektorově se dařilo informačním technologiím (+1,65 %). Tento růst byl způsoben dobrými výsledky od softwarové společnosti SAP. Nedařilo se sektoru nemovitostí (-2,04 %). Index STOXX Europe 600 otevřel na nule, avšak dopoledne se podíval až na pokles o 0,6 %. Ke konci obchodní seance avšak tuto ztrátu korigoval na konečný pokles o 0,21 %. Stejně jak v Německu se dařilo sektoru informačních technologií (+1,02 %) a nedařilo se sektoru utilit (-1,51 %).

Podnikové zprávy

SAP ve 3Q překvapil pozitivním hotovostním tokem, společnost zvýšila výhled pro celý rok 2024

Eurozóna

Hlavní zprávy

Registrace nových aut (EU27) (září):
aktuální hodnota: -6,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -18,3 %

Očekávané události

16:00 Spotřebitelská důvěra (říjen - předběžný): očekávání trhu: -12,5, předchozí hodnota: -12,9

USA

Hlavní zprávy

Index výrobní aktivity richmondského Fedu (říjen):
aktuální hodnota: -14 b.
očekávání trhu: -17 b.
předchozí hodnota: -21 b.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (18. října): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -17,0 %

16:00 Prodeje existujících domů (září): očekávání trhu: 3,89 mil., předchozí hodnota: 3,86 mil.

16:00 Prodeje existujících domů (m-m) (září): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: -2,5 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (18. října): očekávání trhu: 1000 tis., předchozí hodnota: -2191 tis.

Popis trhu

Podnikové zprávy

Konglomerát 3M reportoval výsledky za 3Q a zvýšil výhled očištěného zisku pro celý rok 2024

Stručné shrnutí výsledků General Motors, GE Aerospace, Philip Morris a Genuine Parts

Verizon ve 3Q reportoval výnosy pod očekávání, ale potvrdil celoroční výhled pro rok 2024

Michal Bárta
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Michal Bárta
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie