Denní report - čtvrtek 30.11.2023

30.11.2023 22:23

ČR: Pražská burza stagnovala při vysokém zobchodovaném objemu, SRN: Frankfurtská burza v dnešním obchodování posílila, USA: Zámoří uzavřelo smíšeně, S&P500 v listopadu posílil o téměř 9 %

Pražská burza

Hlavní zprávy

Měnová zásoba M2 (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 8,0 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 8,2 %

Očekávané události

09:00 HDP (q-q) (3Q - předběžný): očekávání trhu: -0,3 %, předchozí hodnota: -0,3 %

09:00 HDP (y-y) (3Q - předběžný): očekávání trhu: -0,6 %, předchozí hodnota: -0,6 %

09:30 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (listopad): očekávání trhu: 42,9, předchozí hodnota: 42,0

14:00 Bilance státního rozpočtu (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -210,7 mld.

Popis trhu

Pražská burza neudržela denní zisky a kvůli prodejnímu tlaku v závěrečné aukci nakonec jenom stagnovala na hodnotě 1 389. Zároveň závěrečná aukce proběhla při nadstandartním objemu téměř 900 mil. Kč, což bylo dáno dnešní rebalanci indexů PX a MSCI. Dařilo se rakouským finančním emisím, když Erste Bank stoupla o 1,27% na 898 Kč a pojišťovna Vig přidala 2% na 636 Kč. Čez potom posílil o 0,92% na 988 Kč při nejvyšším denním objemu 709 mil. Kč. Naopak Moneta Money Bank padla o výrazných -3,96% k 87 Kč. Akcie Colt CZ odepsaly -0,76% na 525 Kč a Philip Morris ubral -1,13% na 15 700 Kč. Komerční banka potom stagnovala na 691 Kč.

Podnikové zprávy

Investiční doporučení pro akcie Monety a Komerční banky dáváme do revize

ČEZ: Santander Biuro Maklerskie snižuje cílovou cenu na 738 Kč při stálém doporučení "underperform"

Erste: JP Morgan zvyšuje cílovou cenu akcií na 48 EUR při stálém doporučení "overweight".

Pojišťovna Vienna Insurance reportovala za 9M, celoroční zisk vidí u horní hranice výhledu

Vista Outdoor odmítla nabídku Coltu CZ na fúzi

Německo

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: 1,1 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: -0,8 %

Maloobchodní prodeje (bez sezónního očištění) (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: -1,9 %
předchozí hodnota: -4,6 %

Změna počtu nezaměstnaných (listopad):
aktuální hodnota: 22 tis.
očekávání trhu: 20,0 tis.
předchozí hodnota: 30,0 tis. / revize: 31,0 tis.

Míra nezaměstnanosti (sezónně očištěno) (listopad):
aktuální hodnota: 5,9 %
očekávání trhu: 5,8 %
předchozí hodnota: 5,8 %

Očekávané události

09:55 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (listopad - konečný): očekávání trhu: 42,3, předchozí hodnota: 42,3

Popis trhu

Německá burza zakončila dnešní seanci růstově. Nejvíce se dařilo akciím chemické společnosti Brenntag (+2,9 %), Bayer (+2,3 %) a Fresenius (+2,0 %). Naopak odepisovala realitní skupina Vonovia (-1,2 %), Porsche Automobil Holding (-0,8 %) a Zalando (-0,8 %).

Rostl i celoevropský index STOXX 600, který posílil o 0,34 % na 461,46 b. Většina sektorů zakončila v zelených číslech, nejvíce se pak dařilo sektoru energií (+0,74 %), financí (+0,56 %) a průmyslu (+0,47 %). Mírně poklesl sektor nemovitostí (-0,55 %) a informačních technologií (-0,34 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

CPI odhad (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 2,4 %
očekávání trhu: 2,7 %
předchozí hodnota: 2,9 %

CPI (m-m) (listopad - předběžný):
aktuální hodnota: -0,5 %
očekávání trhu: -0,2 %
předchozí hodnota: 0,1 %

CPI jádrový (y-y) (listopad - předběžný):
aktuální hodnota: 3,6 %
očekávání trhu: 3,9 %
předchozí hodnota: 4,2 %

Míra nezaměstnanosti (říjen):
aktuální hodnota: 6,5 %
očekávání trhu: 6,5 %
předchozí hodnota: 6,5 %

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (listopad - konečný): očekávání trhu: 43,8, předchozí hodnota: 43,8

USA

Hlavní zprávy

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (25. listopadu):
aktuální hodnota: 218 tis.
očekávání trhu: 218 tis.
předchozí hodnota: 209 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (18. listopadu):
aktuální hodnota: 1927 tis.
očekávání trhu: 1865 tis.
předchozí hodnota: 1840 tis.

Osobní příjem (říjen):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Osobní výdaje (říjen):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,7 %

Deflátor výdajů na osobní spotřebu (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Deflátor výdajů na osobní spotřebu (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 3,0 %
očekávání trhu: 3,1 %
předchozí hodnota: 3,4 %

Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 3,5 %
očekávání trhu: 3,5 %
předchozí hodnota: 3,7 %

Pokračující prodeje domů (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: -1,5 %
očekávání trhu: -2,0 %
předchozí hodnota: 1,1 % / revize: 1,0 %

Očekávané události

15:45 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (listopad - konečný): očekávání trhu: 49,5, předchozí hodnota: 49,4

16:00 Stavební výdaje (m-m) (říjen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,4 %

16:00 ISM ve výrobě (listopad): očekávání trhu: 47,8, předchozí hodnota: 46,7

16:00 Cenový index ISM (listopad): očekávání trhu: 45,8, předchozí hodnota: 45,1

Popis trhu

Americké akciové indexy se v závěru seance posunuly na vyšší úrovně a tradiční index Dow Jones posílil bezmála o 1,5%. V kladném teritoriu uzavřel také širší index S&P500 (+0,38%) a vylepšil tak pozitivní listopadovou bilanci, když za příslušný měsíc zpevnil o téměř 9%!

Dělo se tak na pozadí obratu na dluhopisovém trhu, který ztrácel napříč splatnostmi a odrazil se od více než 2měsíčních maxim. Výnos referenčního 10letého vládního bondu se dnes posunul na 4,34% ze včerejších 4,27% a právě především růstové segmenty nejcitlivěji reagovaly na dnešní pohyb po inflačních datech (PCE), které na jádrové úrovni byly reportovány v souladu s očekáváním. Krátkodobě tak dluhopisy patrně našly své maximum a bude zajímavé v následujících dnech sledovat razanci protipohybu.

Nejlépe se vedlo zdravotnickému sektoru (+1,3%), v suterénu naopak končily komunikační služby (-1%).

Obrat jsme dnes viděli i u dolaru, který korigoval předchozí poklesy. Vůči euru zpevnil o 0,8% pod hladinu 1,09 EUR/USD. Z předchozích maxim ustoupilo také zlato, oslabující o 0,4% na 2036 USD/oz, stříbro ale pokračovalo v růstu, a to o 1% na 25,25 USD/oz. Na energetickém poli byl dnes k vidění zajímavý vývoj, a to konkrétně na trhu s ropou. Ta nejprve posílila téměř k hladině 80 USD/barel po oznámení o dohodě zemí OPEC+ ohledně dodatečného snížení dodávek o 900 tis. barelů denně, následně ale propluly na trh pochybnosti o naplnění této křehké dohody a černé zlato se posunulo až k 75,5 USD/barel (-2,8%). S minimální změnou se pak obchodoval zemní plyn při ceně u 2,8 USD/mmbtu.

Na korporátní úrovni S&P500 konstituentů se v popředí držela softwarová spol. Salesforce (CRM +9,4%) po solidních kvartálních výsledcích a zvýšeném výhledu zisku pro tento rok. Mezi poraženými se dnes pohybovala známá automobilka Ford (F -3,1%) po korekci výhledu směrem dolů v důsledku růstu personálních nákladů po předchozím tvrdém vyjednávání s odbory o růstu platů.

Podnikové zprávy

Salesforce hlásí zisky nad odhady, analytici vyzdvihli objem zbývajících nasmlouvaných zakázek

Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jakub Němec
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie