Denní report - středa 22.03.2023

22.3.2023 21:21

ČR: Na pražské burze se vybíraly krátkodobé zisky, Čez -2,86%, SRN: DAX většinu dnes nabraných zisků odepsal a zakončil na mírně nad nulou, USA: Wall Street se v závěru obchodování zbarvila do červena

Pražská burza

Popis trhu

Po včerejším růstu dnes pražská burza obrátila směr a měřeno indexem PX oslabila o -1,18% na 1 328 bodů. Největší výběr zisků registroval Čez, když odepsal -2,86% na 1 018 Kč při nejvyšším denním objemu 197 mil. Kč. Menší ztráty zaznamenal taktéž finanční sektor. Erste Bank klesla o -0,30% na 735 Kč, Moneta Money Bank oslabila o -0,36% k 83 Kč a Komerční banka ubrala -0,85% na 698 Kč. Pojišťovna Vig potom ztratila -2,07% na 568 Kč. Akcie Colt CZ před zítřejšími výsledky ubraly mírných -0,17% na 592 Kč. Naopak se ziskem 0,42% uzavřela Kofola.

Podnikové zprávy

CTP NV: Goldman Sachs snížila cílovou cenu na 15,5 EUR při stálém doporučení "buy"

Erste Group: PKO BP Securities snižuje cílovou cenu na 35 EUR s novým doporučením na „buy“

CTP NV: Morgan Stanley zvyšuje cílovou cenu na 15 EUR při stálém doporučení

Colt CZ Group: odhady hospodaření za rok 2022

Německo

Popis trhu

V Evropě se dnes nejlépe dařilo sektoru zboží nezbytné spotřeby (+1,35 %), sektoru zbytné spotřeby (0,57 %) a IT (+0,34 %). Naopak v červených číslech zakončil sektor nemovitostí (-3,96 %), komunikační služby (-0,44 %) a finance (-0,38 %). Celkově index STOXX 600 zakončil mírným ziskem o 0,17 % na 447,22 b. Z německého DAXu se dařilo titulům Zalando (ZAL; +2,2 %), Covestro (1COV; +2 %) a Henkel (HEN3; +1,8 %). Odepisovaly akcie Vonovia (VNA; -4,6 %), Commerzbank (CBK; -2,2 %) a Deutsche Bank (DBK; -2,1 %). Baader dnes aktualizoval cílovou cenu na akcie Covestro a zvýšil ji z 44 EUR na 45,5 EUR. Analytici z Morgan Stanley snížili doporučení na akcie Vonovia na stupeň „underweight“ a Nicolas Katsapas z BNP Paribas Exane navýšil doporučení na akcie Zalando z „outperform“ na „neutral“.

Eurozóna

Hlavní zprávy

Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (leden):
aktuální hodnota: 17,1 mld. EUR
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 15,9 mld. EUR

Očekávané události

16:00 Spotřebitelská důvěra (březen - předběžný): očekávání trhu: -18,2, předchozí hodnota: -19,0

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (17. března):
aktuální hodnota: 3,0 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 6,5 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (17. března):
aktuální hodnota: 1117 tis,
očekávání trhu: -1800 tis.
předchozí hodnota: 1550 tis.

Rozhodnutí FOMC (Fed) o sazbách (horní mez) (22. března):
aktuální hodnota: 5,00 %
očekávání trhu: 5,00 %
předchozí hodnota: 4,75 %

Rozhodnutí FOMC (Fed) o sazbách (dolní mez) (22. března):
aktuální hodnota: 4,75 %
očekávání trhu: 4,75 %
předchozí hodnota: 4,50 %

Očekávané události

13:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (18. března): očekávání trhu: 198 tis., předchozí hodnota: 192 tis.

13:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (11. března): očekávání trhu: 1691 tis., předchozí hodnota: 1684 tis.

13:30 Běžný účet platební bilance (4Q): očekávání trhu: -$213,3 mld., předchozí hodnota: -$217,1 mld.

13:30 Index aktivity Chicago Fed (únor): očekávání trhu: 0,10, předchozí hodnota: 0,23

15:00 Prodeje nových domů (únor): očekávání trhu: 650 tis., předchozí hodnota: 670 tis.

15:00 Prodeje nových domů (m-m) (únor): očekávání trhu: -3,0 %, předchozí hodnota: 7,2 %

15:30 Změna zásob plynu podle EIA (17. března): očekávání trhu: -76, předchozí hodnota: -58

16:00 Index výrobní aktivity kansaského Fedu (březen): očekávání trhu: -2, předchozí hodnota: 0

Popis trhu

Zámořské trhy po zveřejnění zápisu jednání Fedu ztrácí půdu pod nohama a S&P 500 v závěru obchodní seance odepisuje o 1,65 %. Z pohledu technického analytika spustil trh výprodej na úrovni technické rezistence 4000 b., která je v konfluenci s úrovní 200denního klouzavého průměru. Z tiskové konference J. Powella jsme se dozvěděli, že v dohledu je zřejmě poslední úrokový hike, a to možná na příštím zasedání. Fed zároveň komunikoval dopady nervozity bankovního sektoru do života spotřebitelů a firem, které se v podobě přísnějších podmínek pro financování odrazí v hospodářském růstu a zaměstnanosti.

Široký index S&P 500 končí v závěru ne o 1,65 % níže, podobně ukončuje seanci Nasdaq Composite s mankem 1,6 % a také bluechipový Dow Jones s 1,63% ztrátou. Rušno bylo také na trhu s vládními bondy, když výnosy napříč splatnostmi vykázaly solidní pokles. Největší změna ve výnosech je dnes k vidění na krátkém konci výnosové křivky (2leté T-Bills), kde v reakci na potenciální změnu rétoriky klesly výnosy o 24,7 bps. Náležitě reaguje také dolar, a to poklesem o 0,77 % (měřeno dolarovým indexem).

Podnikové zprávy

NIKE reportoval za 3Q výsledky nad očekáváním, daří se mu snižovat nadbytečné zásoby

Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Marek Chudoba
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie