Denní report - čtvrtek 01.07.2021

1.7.2021 22:21

ČR: Pražská burza klesá, Čez bez nároku na dividendu -6,90%, SRN: Německá burza umazala včerejší ztrátu, ropa a energie rostly po příslibu OPEC o zvýšení produkce, USA:Index Dow Jones se držel v růstovém pásmu.

Pražská burza

Hlavní zprávy

HSBC Index nákupních manažerů ve výrobě PMI (červen):
aktuální hodnota: 62,7 b.
očekávání trhu: 62,1 b.
předchozí hodnota: 61,8 b.

Bilance státního rozpočtu (červen):
aktuální hodnota: -265,1 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -255,0 mld.

Očekávané události

Popis trhu

Pražská burza dnes prohloubila včerejší ztráty, když oslabila o -0,73% na hodnotu 1 144. Hlavním strůjcem ztrát indexu se stal pád akcií Čezu o -6,90% na 594 Kč poté, co se společnost obchodovala první den bez nároku na dividendu 52 Kč. Pokud by nebyl tento technický pokles elektrárenské emise, posílil by dnes index  PX o 0,97%. Z menších emisí se potom nedařilo České zbrojovce (420 Kč -1,64%) a Stock Spirits oslabil o -1,75% pod 79 Kč. Naopak včerejší ztráty korigoval finanční sektor v Evropě, což pomohlo Erste Bank k zisku 2,43% na 810 Kč a pojišťovna Vig si polepšila o 1,53% na 596 Kč. V kladném teritoriu zakončil taktéž Avast (147 Kč +0,65%) a Komerční banka se zvedla o 0,40% na 760 Kč. Moneta Money Bank stagnovala pod 82 Kč.

Podnikové zprávy

Tauron odstoupil od plánu koupit vybraná polská aktiva ČEZu

Německo

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (květen):
aktuální hodnota: 4,2 %
očekávání trhu: 4,6 %
předchozí hodnota: -5,5 %

Index nákupních manažerů Markit/BME (červen - konečný):
aktuální hodnota: 65,1 b.
očekávání trhu: 64,9 b.
předchozí hodnota: 64,9 b.

Očekávané události

Popis trhu

Evropský index SXXP dnes značně koreloval s rostoucími výnosy akcií ropných společností, když cena černého zlata během dne po naznačení OPECu o zvýšení produkce o 2 mil. barelů za cen vzrostla. Sektor energií tak dnes v Evropě připisuje znamenitých 2,1 %. Optimismus dnes doprovázel také odvětví cestovního ruchu a cestování (+1,9 %), když Spojené království sdělilo, že plánuje zavést bezkaranténní cestování pro turisty, kteří obdrželi již druhou dávku vakcíny. Jediným sektorem v červené byly dnes technologie (-0,7 %), když výrobci čipů následovali propad vrstevníka Micron o 5,2 %.

Německý DAX dnes otevřel s kladným odskokem od včerejší uzavírací ceny, a ještě pár hodin po otevření trhu naznačoval potenciální růstovou tendenci. Během obědové pauzy však index třiceti titulů otestoval intradenní vakuum coby technickou podporu a na závěr dne se pohyboval v mírně rostoucím konsolidačním pásmu.

Maloobchodní tržby dnes oproti předchozímu měsíci vzrostly o 4,2 %, což však nestačilo na tržní konsensus, který se ustálil na hodnotě 4,6 %. Nad očekáváním byl na druhou stranu potvrzen index nákupních manažerů Markit/BME, který v červnu činil 65,1 b. při očekávání 64,9 b.

Adidas (ADS +0,13 %) vybírá potenciální zájemce o prodej značky Reebok. Mezi vybranými zájemci, kteří jsou pobídnuti k učinění nabídky jsou Advent, CVC, Cerberus a Sycamore. Každá ze zainteresovaných stran odmítla podat bližší informace k probíhajícímu jednání.

Euro dnes proti koruně decentně posiluje a na večer se měnový kurz EURCZK usměrňuje při hodnotě 25,55.

Podnikové zprávy

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů Markit (červen - konečný):
aktuální hodnota: 63,4 b.
očekávání trhu: 63,1 b.
předchozí hodnota: 63,1 b.

Míra nezaměstnanosti (květen):
aktuální hodnota: 7,9 %
očekávání trhu: 8,0 %
předchozí hodnota: 8,0 % / revize: 8,1 %

Očekávané události

11:00 PPI (m-m) (květen): očekávání trhu: 1,2 %, předchozí hodnota: 1,0 %

11:00 PPI (y-y) (květen): očekávání trhu: 9,5 %, předchozí hodnota: 7,6 %

USA

Hlavní zprávy

Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (červen):
aktuální hodnota: -88,0 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -93,8 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (26. června):
aktuální hodnota: 364 tis.
očekávání trhu: 387 tis.
předchozí hodnota: 411 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (19. června):
aktuální hodnota: 3469 tis.
očekávání trhu: 3340 tis.
předchozí hodnota: 3390 tis.

Index nákupních manažerů Markit (červen - konečný):
aktuální hodnota: 62,1 b.
očekávání trhu: 62,6 b.
předchozí hodnota: 62,6 b.

Stavební výdaje (m-m) (květen):
aktuální hodnota: -0,3 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,2 %

ISM ve výrobě (červen):
aktuální hodnota: 60,6 b.
očekávání trhu: 61,0 b.
předchozí hodnota: 61,2 b.

Cenový index ISM (červen):
aktuální hodnota: 92,1
očekávání trhu: 87,0
předchozí hodnota: 88,0

Změna zásob plynu podle EIA (25. června):
aktuální hodnota: 76 mld. kubických stop
očekávání trhu: 68 mld. kubických stop
předchozí hodnota: 55 mld. kubických stop

Očekávané události

14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (červen): očekávání trhu: 720 tis., předchozí hodnota: 559 tis.

14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (červen): očekávání trhu: 620 tis., předchozí hodnota: 492 tis.

14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (červen): očekávání trhu: 25 tis., předchozí hodnota: 23 tis.

14:30 Míra nezaměstnanosti (červen): očekávání trhu: 5,6 %, předchozí hodnota: 5,8 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (y-y) (červen): očekávání trhu: 3,6 %, předchozí hodnota: 2,0 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (červen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,5 %

Popis trhu

Ve čtvrteční seanci americké trhy posilovaly a index Dow Jones přidal 0,38% a širší index  S&P 500  je na tom podobně a uzavřel  silnější o 0,52 %. Trhy pohání výš pozitivní zprávy, které přišly formou reportu ADP, podle něhož zaměstnanost v soukromém sektoru v červnu vzrostla o 24,7%, tj., více než se očekávalo celkově přibylo 692 000 nových pracovních míst z čehož měl největší podíl sektor služeb v souvislosti s  obnovením   cestovního ruchu. Dolar na páru s eurem mírně posiluje o 0,07% a dostává se tak k úrovni 1,1846 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také ropa, kde vysoká poptávka po černém zlatu stále sílí , což dokazuje stav amerických zásob ropy, které byly o 59,5% nižší než se očekávalo a ropa v reakci na to opět zamířila severním směrem .  Rostoucí ceny ropy podporuje také OPEC, , který těží podle aktuálních údajů stále méně , než kolik mu dovoluje dohoda. Lehká ropa WTI v reakci na to dnes posiluje o 2% a dostává se k vyšší  úrovni 74,9USD/barel. Tato situace hraje do karet akciím těžařů v sektoru černého zlata a tak akcie společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu dne rostou o více než 9,5%. V zelených číslech se drží také akcie společnosti Apache Corp. ( APA ), které se pohybují silnější o více než 1,3 a hned v závěsu je také těžař Occidental Petroleum ( OXY ), jehož akcie přidávají více než 5%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), který informoval, že očekává zvýšení zisku oproti slabému 1Q. a  podle analytiků výnosy společnosti mohou dle odhadu vzrůst o cca 5%.  Akcie Schlumberger ( SLB ) tak dnes přidávají více než 3,5%. Hned v závěsu se drží akcie jeho velkého konkurenta Halliburtonu ( HAL ), který potěšil investory dostáním svého dlouhodobého závazku formou splacení  svých prioritních dluhopisů. Akcie v reakci na to přidávají necelých 3%.

Bohužel na opačné straně se dnes nedaří akciím Micronu ( MU ), který již včera po uzavření trhu reportoval čísla za fiskální rok 3Q.2021,, když tržby byly 7,42 ( +36,4 % r/r ) proti očekávání 7,22 mld. USD a očištěný zisk na akcii byl 1,88 ( vloni 0,82 USD ) proti očekávání 1,7 USD.  Společnost také zveřejnila výhled, ale asi investoři očekávali ještě lepší čísla a tak akcie nakonec v dnešní seanci se noří do červených čísel a na své tržní hodnotě si odepisují více než 5,6%.

Za pozornost stojí také německá farmaceutická společnost CureVac ( CVAC ), která podle dostupných zdrojů oznámila, že její vakcína poskytuje plnou ochranu proti hospitalizaci  a úmrtí u osob  mladších 60 let , ačkoliv její celková účinnost zaostává  za účinností ostatních vakcín, které se plošně využívají v boji s pandemií. Akcie tak čelí prodejnímu tlaku investorů a na své tržní hodnotě tak ztrácí více než 7,6%.

 

 

Podnikové zprávy

Halliburton splatí prioritní dluhopisy splatné v srpnu 2021, akcie v premarketu zpevňují o téměř 3 %

Micron zveřejnil výsledky za uplynulý 3Q, výhledem překonal průměrné odhady

Krispy Kreme dnes vstoupí na burzu, akcie byly oceněny pod upisovacím rozmezím

Martin Singer
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Martin Singer
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie