Denní report - pondělí 26.10.2020

26.10.2020 21:23

ČR: Praha s mírným poklesem, Pilulka raketový start, SRN: Německo uzavřelo ztrátě, SAP zaznamenal propad o téměř 22 %, USA:Index Dow Jones oslabuje o -2,29% díky rostoucím obavám z pandemie koronaviru.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Podnikatelská důvěra (říjen):
aktuální hodnota: -1,8
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1,7

Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (říjen):
aktuální hodnota: -5,4
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -0,5

Index spotřebitelské důvěry (říjen):
aktuální hodnota: -19,8
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -9,0

Popis trhu

Pražská burza v úvodu týdne mírně oslabila. Ztráta indexu PX o 0,33 % je vůči vyspělým trhům dnes relativně příznivá, když německý DAX v závěru dne ztrácí přes 3 %, výrazný pokles je k vidění i na trhu v USA. Evropa klesala především pod tíhou nepříznivého výhledu od technologické firmy SAP, akcie přes den ztrácely přes 20 %. Proti trhu šel na pražské burze především ČEZ, který dokázal posílit o 0,8 % na 443 Kč. Po pátečních zprávách o prodeji rumunských aktiv opět roste pravděpodobnost, že bude vyplacena mimořádná dividenda a na aktuálních cenách, kdy kurz zaostává za vývojem utilit v Evropě, je titul pro investory opět atraktivnější. V mírně kladných hodnotách zavíral Avast (+0,16 %), který na primárním trhu v Londýně po předchozích poklesech bojuje o udržení hranice 200denního klouzavého průměru. Přestože rakouský trh byl díky svátku zavřený, Erste se svezla s poklesem trhů v Evropě a oslabila o 1,68 %. Domácí banky dokázaly udržet lepší výkonnost a mírně posilovaly. Komerční banka posílila o 0,21 %, Moneta přidala 0,55 %. Především u bankovních titulů budou investoři nadále pečlivě sledovat, jak se bude vyvíjet epidemiologická situace. Moneta bude v závěru týdne reportovat své hospodářské výsledky.  Po zvýšené poptávce z konce minulého týdne, která poslala kurz O2 na vyšší hodnoty, se dnes dostavilo vybírání krátkodobých zisků a kurz se vrátil k hranici 220 Kč, kde se v poslední době stabilně drží. Kurz oslabil o 3,09 %. V červených číslech končily rovněž akcie Stock Spirits (-2,05 %). Svoji premiéru si odbyl nováček trhu Start Pilulka Lékárny. Po velmi úspěšném IPO přišel i velmi úspěšný start na trhu, když se kurz posunul o téměř 18 % na hranici 500 Kč.

Podnikové zprávy

Pilulka se prvním dnem obchoduje na burze

Erste Group Bank: HSBC zvyšuje cílovou cenu na 28 EUR a zachovová investiční doporučení

Komerční banka: Jefferies snižuje cílovou cenu na 615 Kč při zachování investičního doporučení

Eurozóna

Očekávané události

10:00 Peněžní zásoba M3 (y-y) (září): očekávání trhu: 9,6 %, předchozí hodnota: 9,5 %

Německo

Hlavní zprávy

Index IFO podnikatelského klimatu (říjen):
aktuální hodnota: 92,7
očekávání trhu: 93,0
předchozí hodnota: 93,4

Index IFO očekávání (říjen):
aktuální hodnota: 95
očekávání trhu: 96,5
předchozí hodnota: 97,7

Index IFO hodnocení současných podmínek (říjen):
aktuální hodnota: 90,3
očekávání trhu: 89,8
předchozí hodnota: 89,2

Popis trhu

Německému indexu DAX se nedařilo. V dopoledních hodinách se držel v plusu, odpoledne však přišel výrazný propad a index tak zavírá o 3,71 % slabší.

Největším tahounem směrem dolů byl IT gigant SAP, jehož akcie poklesly o výrazných 21,9 % %, což znamená výpadek v tržní kapitalizaci kolem 33 mld. EUR. Jedná se o největší propad během jednoho dne od roku 1999. SAP dnes zveřejnil hospodářské výsledky za 3Q, ve kterých snížil odhad výnosů za celý rok. Očekává, že vlna uzavírání ekonomik výrazně oslabí poptávku během prvního pololetí roku 2021. Podle generálního ředitele Christiana Kleina dojde ke zpoždění splnění cílů o jeden či dva roky. Tyto cíle se týkaly výnosů z cloudu, celkových tržeb či provozního zisku.

Zisk si připsaly akcie rozvážkové služby Delivery Hero (+1,0), nepatrně posílil také Beiersdorf (+0,6 %) či Bayer (+0,3 %).

Nejhůře si vedl sektor IT, který poklesl především vinou propadu společnosti SAP o 16,3 %. Sektor zdravotní péče byl dnes nejlepší, i přesto nepatrně odepsal (-0,23 %).

Podnikové zprávy

Softwarová společnost SAP po nových opatřeních snížila výhled výnosů

Bayer akvíruje Asklepios BioPharmaceutical za 4 mld. USD

USA

Hlavní zprávy

Index aktivity Chicago Fed (září):
aktuální hodnota: 0,27
očekávání trhu: 0,73
předchozí hodnota: 0,79 / revize: 1,11

Prodeje nových domů (září):
aktuální hodnota: 959 tis.
očekávání trhu: 1025 tis.
předchozí hodnota: 1011 tis.

Prodeje nových domů (m-m) (září):
aktuální hodnota: -3,5 %
očekávání trhu: 1,4 %
předchozí hodnota: 4,8 %

Index výrobní aktivity dallaského Fedu (říjen):
aktuální hodnota: 19,8 b.
očekávání trhu: 13,5 b.
předchozí hodnota: 13,6 b.

Očekávané události

13:30 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (září - předběžný): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,5 %

13:30 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (září - předběžný): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 1,9 %

14:00 Index cen domů FHFA (m-m) (srpen): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: 1,0 %

15:00 Spotřebitelská důvěra podle Conference Board  (říjen): očekávání trhu: 102,0, předchozí hodnota: 101,8

15:00 Index výrobní aktivity richmondského Fedu (říjen): očekávání trhu: 18, předchozí hodnota: 21

Popis trhu

Na začátku obchodního týdne americké indexy směřují do červených čísel a index Dow Jones ztrácí 2,29% a širší index S&P 500 se pohybuje s nižší ztrátou 1,86%. Pandemie koronaviru  se s velkou razancí rozšíří v celé Evropě a čísla o nárůstu nových případů se citelně zvedla i v USA. Trend je bohužel zatím nepříznivý. Mezi hlavními tématy v USA zůstávají prezidentské volby, kde Donald Trump v průzkumech za poslední zhruba týden zatím snižuje ztrátu na Joe Bidena cca po desetinách procentního bodu a ztráta na Bidena  je nyní zhruba 9%.  Dolar na páru s eurem je  dnes silnější o 0,35% a dostává se k úrovni 1,1818 USD/EUR.

Silnější dolar tak dnes   příliš nepomáhá lehké ropě WTI, která ztrácí více než 3,2% a dostává se blízko úrovně 38,5 USD/barel. Bohužel tato situace příliš nehraje do karet akciím v těžařském sektoru černého zlata a tak akcie společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu klesají o více než 2,4% a ještě s větší ztrátou 7,3% se do červených čísel noří akcie Apache Corp. ( APA ) a také jeho konkurent akcie Occidental Petroleum ( OXY )se pohybují slabší na své tržní hodnotě o 5,4%.  Nedaří se ani akciím světově obchodované společnosti Exxon Mobile ( XOM ), které oslabují o více než 2,3%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které se pohybují níž o necelých 1,4% a také jeho konkurent akcie Halliburtonu ( HAL ) si ubírají ze své tržní ceny cca 3,4%.

Na možné   dopady pandemie koronaviru dnes doplácejí akcie plavebních společností, jako je Royal Caribbean Cruises ( RCL ), které ztrácí silných 9,7% a též akcie Norwegian Criise Line Holdings ( NCLH ) se ztrátou na tržní hodnotě 8,5% a do této skupiny patří také akcie společnosti Carnival Corp. ( CCL ), jež se pohybují se ztrátou cca 8,7%.

Bohužel se dnes také   nedaří akciím známého výrobce hraček Hasbro ( HAS ), kde společnost vykázala ve 3Q. očištěný zisk na akcii 1,89 USD proti odhadu 1,84 USD/akcii před rokem a odhadu 1,6 USD/akcii. Také tržby v divizi TV, filmu a zábavy na odhady analytiků nedosáhly a tak akcie Hasbro ( HAS ) posílají svými prodeji investoři níž o více než 9,4%.

Za zmínku z farmaceutického sektoru stojí akcie společnosti Gilead Sciences ( GILD ) známého výrobce léku Remdesivir, který vykazuje dobré účinky respiračně postižených pacientů na kovid. Americký výrobce informoval, že americká FDA odsouhlasila přípravek Remdesivir oficiálně pro léčbu onemocnění Covid -19 a tímto se tak stal přípravek prvním schváleným prostředkem pro léčbu tohoto onemocnění. I přes tyto dobré zprávy akcie Gilead Sciences ( GILD ) ztrácí na tržní hodnotě cca 1,7%. Z konkurentů, kteří se snaží vyrobit vakcínu proti viru Covi-19 se také nedaří akciím společnosti Moderna ( MRNA ), které se pohybují níž o cca 1% a také akcie společnosti Novavax ( NVAX ), jež si ubírají na své tržní hodnotě více než 5,8%.

 

Podnikové zprávy

Hasbro překonalo ve 3Q odhady analytiků, dceřiná společnost Entertainment One v provozní ztrátě

Michal Fric
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Michal Fric
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie