Denní report - čtvrtek 08.08.2019

8.8.2019 22:56

ČR: Pražská burza přerušila sérii poklesů, k růstu pomohl zlepšený sentiment ve světě, SRN: Německý DAX končí v zeleném, USA: Rally na Wall Street, Nasdaq zpět nad 8000 body

Pražská burza

Hlavní zprávy

Míra nezaměstnanosti (červenec):
aktuální hodnota: 2,7 %
očekávání trhu: 2,7 %
předchozí hodnota: 2,6 %

Popis trhu

Nálada na globálních akciových trzích se dnes zlepšila poté, co Čína zafixovala svoji měnu proti dolaru na silnější úrovni, než se očekávalo. Mírně se tak snížilo napětí mezi USA a Čínou v rámci probíhající obchodní války. Z lepšího sentimentu ve světě těžila i pražská burza a přerušila sérii sedmi poklesů v řadě. Index PX si nakonec polepšil o 0,48% na úroveň 1 020. Dařilo se bankovním titulům, které v předchozích dnech zaznamenaly největší ztráty. Moneta Money Bank se zvedla o 1,25% nad 77 Kč, Komerční banka si polepšila o 0,66% na 836 Kč a Erste Bank přidala 0,51% na 790 Kč. Akcie Cme potom posílily o 0,94% na 107 Kč, Avast stoupl o 0,55% na 92 Kč a Stock Spirits zakončil silnější o 2,24% na 64 Kč. Naopak padly akcie O2 na 216 Kč (-1,81%) po včerejší zprávě, že Evropská komise vznesla námitky proti dohodě o sdílení sítí mezi O2 CZ/CETIN a T-Mobile CZ.

Podnikové zprávy

Reaktor 2. bloku v Temelíně je v provozu, 2. blok začne vyrábět do poloviny srpna

Německo

Očekávané události

08:00 Obchodní bilance (červen): očekávání trhu: 19,5 mld., předchozí hodnota: 20,6 mld.

08:00 Běžný účet platební bilance (červen): očekávání trhu: 21,7 mld., předchozí hodnota: 16,5 mld.

08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (červen): očekávání trhu: -0,0 %, předchozí hodnota: 1,1 %

08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (červen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: -0,5 %

Popis trhu

Nejziskovější společností je na konci čtvrteční seance společnost Bayer (BAYN; +7,0 %). Německá společnost Bayer AG souhlasila s koupí zbytku firmy BlueRock Therapeutics. Bayer zaplatí 240 milionů dolarů v hotovosti předem a dalších 360 milionů dolarů po dosažení „předdefinovaných milníků rozvoje“ za zbývajících 59 % společnosti BlueRock, které ještě nevlastní. Mezi rostoucí firmy se řadí také ThyssenKrupp (TKA; +4,3 %). Ta vydala ve čtvrtek výsledek svého hospodaření s tržbami nad očekáváním analytiků. Očištěný zisk na akcii a EBIT byly vykázány pod očekáváním trhu. Tržby meziročně vzrostly o 20 % a EBIT za stejné období klesl o 32 %. V duchu hospodářských výsledků se nese také dnešní vývoj akcií společnosti Merck KGaA (MRK; +2,16 %), které překonaly očekávání analytiků. S růstem o 0,85 % končí automobilka Daimler (DAI). Odbyt automobilů Mercedes-Benz v červenci meziročně vzrostl o 12,7 % na 188.857 vozů.

Adidas (ADS; -2,2 %) se ve čtvrtek stává jednou ze společností, které končí poklesem. I ta ve čtvrtek reportovala hospodářské výsledky s tržbami i ukazatelem EBIT pod očekáváním trhu. Očištěný zisk na akcii byl naopak reportován nad očekáváním analytiků. Tržby meziročně vzrostly o 5 %, očištěný zisk na akcii o 13 % a EBIT za stejné období o 9 %. Na konci obchodování se stává nejztrátovější firmou E.ON (EOAN; -2,4 %), která zveřejnila informaci o tom, že očekává, že nabídne zelené dluhopisy v celkové hodnotě 0,5 až 1 miliarda euro každý rok. Firma Continental (CON; -1,4 %) se dnes dočkala sníženého doporučení od AlphaValue na add z buy s cílovou cenou 137 euro. Deutsche Telekom (DTE; -0,5 %) ve čtvrtek vykázala tržby nad očekáváním trhu a meziroční nárůst čistého zisku o n a 944 milionů euro.

Podnikové zprávy

Bayer AG souhlasí s koupí zbytku firmy BlueRock Therapeutics

Doplněno: adidas AG reportuje výsledky za 2Q FY 19

Symantec roste o 13 % kvůli jednání s výrobcem čipů Broadcom o koupi aktiv společnosti

Salesforce.com převezme firmu ClickSoftware za 1,35 miliard USD

Doplněno: thyssenkrupp AG přichází s výsledky za 3Q FY 19

Deutsche Telekom zveřejnila výsledky svého hospodaření za 2Q

Německý Merck dokázal naplnit vysoká očekávání především díky biotechnologiím

USA

 

Hlavní zprávy

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (3. srpna):
aktuální hodnota: 209 tis.
očekávání trhu: 215 tis.
předchozí hodnota: 215 tis. (revize: 217 tis.)

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (27. července):
aktuální hodnota: 1684 tis.
očekávání trhu: 1690 tis.
předchozí hodnota: 1699 tis.

Bloomberg index spotřebitelského komfortu (4. srpna):
aktuální hodnota: 62,9
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 64,7

Velkoobchodní zásoby (m-m) (červen - konečný):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Očekávané události

14:30 Index výrobních cen (m-m) (červenec): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,1 %

14:30 Jádrový PPI (m-m) (červenec): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,3 %

14:30 Index výrobních cen (y-y) (červenec): očekávání trhu: 1,7 %, předchozí hodnota: 1,7 %

14:30 Jádrový PPI (y-y) (červenec): očekávání trhu: 2,3 %, předchozí hodnota: 2,3 %

Popis trhu

Americké akciové indexy navázaly na včerejší významný růst a opět solidně posilovaly v čele s technologickým Nasdaqem, který zpevnil přes 2,2% s návratem nad hladinu 8000 bodů. Širší index S&P500 pak přidal téměř 1,9%, tradiční index Dow Jones pak přes 1,4%.

Indexy tak během tří posledních seancí odmazaly bezmála polovinu ztrát, způsobené eskalací obchodní války USA vs. Čína s přerůstáním do války měnové poté, co Čína přestala bránit dlouholetou psychologickou bariéru 7 jüanů za dolar. Obavy postupně ale obrušují hrany v návaznosti na čtvrteční fixaci čínské měny vůči dolaru na silnější než očekávané úrovni ze strany čínské centrální banky (PBOC) a udržuje se tak v blízkosti zmiňované hranice 7 jüanů za dolar. Dnešní přiznivý vývoj na trzích podpořila i čínská červencová makrodata, když exporty zaznamenaly 3,3%  růst navzdory očekávanému poklesu o 1%, stejně tak importy poklesly méně než očekávání (-5,6% vs. -9%). Odpoledne pozitivní sentiment dále umocnily spekulace o možném fiskálním stimulu ze strany Německa. Ty by dle zpráv mohly směřovat do nákladného programu ochrany klimatu s opuštěním politiky vyrovnaného rozpočtu v době záporných zápůjčních sazeb a útlumu ekonomiky.

Dnešní růst měl plošný charakter – výrazně posilovaly všechny sektory indexu S&P500 v čele s energiemi (+2,9%) a informačními technologiemi (+2,4%), na opačném konci spektra pak logicky zůstaly defenzivní sektory se ziskem okolo 1%. Zajímavý růst byl k vidění na trhu s energetickými komoditami – ropa posílila o 3,6% k blízkosti 53 USD za barel, plyn pak přidal 2,1% na 2,126 USD/mmbtu. Naopak pod tlak se dostaly dluhopisy, které oslabily napříč splatnostmi. Překvapivě silné ale v tomto prostředí zůstalo zlato, které uzavřelo na nule, tedy nad hladinou 1500 USD/oz, stříbro odepsalo 1% na 16,93 USD/oz.

Ze zajímavých pohybů zmiňme 16% růst výrobce procesorů a grafických karet AMD (AMD) po včerejším představení nových procesorů s výrazně vyšším výkonem a nižší spotřebou oproti konkurenčnímu intelu (INTC +0,4%). Dvojciferný zisk vykázal i výrobce antivirového softwaru Symantec (SYMC +12%) po zprávách, že Broadcom (AVGO) nadále usiluje o aktiva Symantecu. Po neúspěšných jednáních o převzetí celé společnosti nyní společnost vyjednává o převzetí divize firemních aktivit Symantecu. V suterénu se naopak nacházel známý výrobce kečupů Kraft Heinz (KHC -9%) po (opětovně) neuspokojivých kvartálních výsledcích. Akcie se dnešním propadem posunuly zpět k historickým minimům.

Podnikové zprávy

Norwegian Cruise Line Holdings reportuje výsledky za 2Q FY 19

Kraft Heinz zveřejnila výsledky svého hospodaření za 2Q; její akcie oslabují o 13,80 %

Booking Holdings přichází s výsledky za 2Q FY 19

Chemická společnost Albemarle zveřejnila výsledky svého hospodaření za 2Q

AIG reportovala lepší než očekávané výsledky za 2Q

Společnost TripAdvisor reportovala výsledek svého hospodaření za 2Q FY 19

Lyft zvýšil prognózu tržeb na letošní fiskální rok

Ropa po mírném zotavení znovu inkasuje ztráty

Tomáš Novák
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Tomáš Novák
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie