Denní report - středa 10.07.2024

10.7.2024 22:29

ČR: Pražská burza připisovala zisky, SRN: Frankfurtská burza dnes rostla, DAX +0,94 %, USA: Zámoří opět přepsalo historické tabulky

Pražská burza

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (červen):
aktuální hodnota: -0,3 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,0 %

CPI (y-y) (červen):
aktuální hodnota: 2,0 %
očekávání trhu: 2,4 %
předchozí hodnota: 2,6 %

Index importních cen (y-y) (květen):
aktuální hodnota: 2,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 3,5 %

Index exportních cen (y-y) (květen):
aktuální hodnota: 3,3 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 4,9 %

Popis trhu

Na pražské burze se dnes obchodovalo výše, posilovala většina titulů, mimo kladný vývoj v Evropě dnes jako katalyzátor působil také ranní report o červnové inflaci při 2,0 %, když trh původně předpokládal 2,4 %. Pozitivní překvapení se projevilo nejen na akciích, ale také na instrumentech dluhopisového trhu, když výnosy českých desítek klesly pod 4% hranici. Reakci jsme viděli také na měnovém páru EURCZK, kde koruna oslabila až k 25,4 EURCZK. Obchodovalo se při průměrných objemech, největší denní zisk připisal VIG (+2,88 %) a Erste (+1,04 %).  Dále se pak dařilo akciím společností Colt (+0,3 %), Moneta (+0,19 %), ČEZ (+0,17 %) a Philip Morris (+0,13 %). Beze změny zakončila Kofola, a to při 296 Kč. V záporných číslech zakončila Komerční banka (-0,38 %). Index PX posílil o 0,64 % na 1580,29 b.

Německo

Očekávané události

08:00 CPI (y-y) (červen - konečný): očekávání trhu: 2,2 %, předchozí hodnota: 2,2 %

08:00 CPI (m-m) (červen - konečný): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,1 %

08:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (červen - konečný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 %

08:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (červen - konečný): očekávání trhu: 2,5 %, předchozí hodnota: 2,5 %

Popis trhu

Německý trh během dnešní obchodní seance posílil. Nejlépe se dařilo akciím Vonovia (+4,1 %), jejíž CEO uvedl, že společnost je připravena upustit od plánovaných prodejů nemovitostí ve výši 13 mld. EUR. Růstově rovněž zakončily i tituly Porsche AG (+3,7 %) či Bayer (+3,1 %). Naopak v červených číslech skončily společnosti Covestro (-1,2 %), BASF (-1,2 %) a MTU Aero Engines (-1,0 %).

Dařilo se i celoevropskému indexu STOXX 600, který posílil o 0,92 % na 516,42 b. se všemi sektory v zelených číslech. Nejvýrazněji rostl sektor nemovitostí (+2,14 %), informačních technologií (+1,18 %) a utilit (+1,14 %).

Podnikové zprávy

Volkswagen snižuje roční výhled v důsledku zvažovaného uzavření bruselského závodu Audi

Vonovia upustí od dalších prodejů svého majetku, nemovitosti se naopak chystá nakupovat

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (5. července):
aktuální hodnota: -0,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -2,6 %

Velkoobchodní zásoby (m-m) (květen - konečný):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,6 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (5. července):
aktuální hodnota: -3443 tis.
očekávání trhu: 1000 tis.
předchozí hodnota: -12157 tis.

Očekávané události

14:30 CPI (m-m) (červen): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,0 %

14:30 Jádrový CPI (m-m) (červen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 %

14:30 CPI (y-y) (červen): očekávání trhu: 3,1 %, předchozí hodnota: 3,3 %

14:30 Jádrový CPI (y-y) (červen): očekávání trhu: 3,4 %, předchozí hodnota: 3,4 %

14:30 Index spotřebitelských cen - jádrový, sezónně očištěn (červen): očekávání trhu: 318841, předchozí hodnota: 318140

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (6. července): očekávání trhu: 235 tis., předchozí hodnota: 238 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (29. června): očekávání trhu: 1864 tis., předchozí hodnota: 1858 tis.

20:00 Státní rozpočet (červen): očekávání trhu: -$76,0 mld., předchozí hodnota: -$347,1 mld.

Popis trhu

Americké akciové indexy ve středeční seanci solidně zpevnily v čele s technologickým Nasdaqem (+1,18 %), širší index S&P500 přidal 1,02 % a tradiční index Dow Jones +1,09 %. První dva jmenované indexy opětovně přepsaly svá historická maxima při trvajícím pozitivním sentimentu před inflačními daty (CPI) ve čtvrtek, v pátek pak budou čísla doplněna o hodnoty na úrovni výrobců (PPI).

Příznivému vývoji dnes dopomohlo vyjádření šéfa Fedu, J. Powella, v rámci pokračujícího slyšení v Kongresu, ohledně pokračujícího směřování americké ekonomiky k cenové stabilitě (a tedy inflačnímu cíli 2 %) při nadále nízké nezaměstnanosti. Přesto ale dodal, že v boji nad inflací ještě není vyhráno. Zveřejňovaná inflační data v následujících dnech napoví více.

Technologie opětovně dominovaly růstovým tabulkám. Filadelfský SE Semiconductor index překonal rekordní hodnoty posedmé v řadě, podobně jako řada předních titulů technologického indexu Nasdaq 100. Stejně tak sektor IT dnes stál v čele odvětvových indexů v rámci S&P500 se ziskem po boku základních materiálů se ziskem 1,6 %.

Vedle akciových indexů si mírné zisky připsaly také dluhopisy, zejména delší splatnosti. Výnos 10letého vládního bondu se posunul na 4,282 % ze včerejších 4,3 %. Lehce v zeleném skončily také drahé kovy. Zlato posílilo o 0,3 % na 2371,5 USD/oz, stříbro pak 0,1 % s pohybem na 30,83 USD/oz. Na trhu s energiemi se dařilo ropě, která zpevnila o 1,2 % na 82,4 USD/barel, zemní plyn ale ztratil 1 %, uzavírající na 2,32 USD/mmbtu.

V čele korporátních růstů v rámci S&P500 se nejvíce dařilo přednímu hráči na poli s lithiem, spol. Albemarle (ALB +7,1 %), patrně ale pouze korigující předchozí pád na 4letá minima na pozadí trvajících cenových tlaků podkladové komodity. Jemu sekundoval prodejce ojetých aut CarMax (KMX +6,5 %) po pozitivním náhledu na sektor od analytiků Oppenheimer. Nejhůře si naopak stál výrobce obuvi Deckers Outdoor (DECK -4,9 %) po negativních analytických náhledech na prodejní trendy ve 2. čtvrtletí, zejména pak u přední značky UGG, kterou má společnost ve svém portfoliu.

Ostatní zprávy

Jerome Powell vystoupil před bankovním výborem amerického Senátu

Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jakub Němec
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie