Denní report - pátek 01.09.2023

1.9.2023 22:27

ČR: Smíšený vývoj na pražské burze, index PX -0,01 %, SRN: Německá burza uzavřela týden v záporných hodnotách, index táhnou dolů automobilky, USA: Zámořské akcie uzavřely smíšeně

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (srpen):
aktuální hodnota: 42,9 b.
očekávání trhu: 41,8 b.
předchozí hodnota: 41,4 b.

Bilance státního rozpočtu (srpen):
aktuální hodnota: -194,6 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -214,1 mld.

Očekávané události

09:00 Průměrná reálná měsíční mzda (y-y) (2Q): očekávání trhu: -2.4%, předchozí hodnota: -6.7%

Popis trhu

Pražská burza v závěru týdne zakončila obchodování bez významné změny, tituly se dnes obchodovaly smíšeně, a index PX tak uzavřel týden s 0,01% poklesem. S největšími objemy se dnes obchodovalo na Komerční bance, která zakončila na prahu sedmistovky se ziskem 0,72 % při 699,5 Kč a s denním obratem 60 mil. Kč. Na hlavním trhu nejvíce odepsala Erste (-1,14 %), dále VIG (-0,99 %) a Philip Morris (-0,8 %). Dařilo se Monetě (+1,09 %), Kofole (+2,96 %) a Čezu (+0,48 %). Dnes se poprvé obchodovalo kontinuálně s papíry na trhu Start. Znamenitý úvod, ovšem s nevýznamnými objemy, do nové obchodní etapy provázel Bezvavlasy s 7,35% růstem či nejmladšího člena burzy mmcité s 3,64 %.

Podnikové zprávy

Trh START dnes přechází na celodenní kontinuální obchodování, ruší se také loty

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (srpen - konečný):
aktuální hodnota: 39,1 b.
očekávání trhu: 39,1 b.
předchozí hodnota: 39,1 b.

Očekávané události

08:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (červenec): očekávání trhu: 17.8 mld., předchozí hodnota: 18.7 mld.

08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (červenec): očekávání trhu: -1.5%, předchozí hodnota: 0.1%

08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (červenec): očekávání trhu: 0.5%, předchozí hodnota: -3.4%

Popis trhu

Páteční obchodní seanci uzavřel index DAX ve ztrátě. Nejvíce klesaly akcie německých automobilek, poté, co analytici z UBS snížili své investiční doporučení na společnosti koncernu Volkswagen, Mercedes-Benz a BMW v kontextu rostoucí čínské konkurence a americké automobilky Tesla. Evropský index STOXX 600 uzavřel v kosmetické ztrátě 0,011 % na 458,14 b. přičemž největší ztrátu realizovala francouzská automobilka Renault. U ní analytici z UBS uvedli, že může poskytnout ještě pár pozitivních kvartálních výsledků, nicméně většina ukazatelů se již nezlepšuje. Z evropských sektorů byl dnes nejúspěšnější sektor energií (+1,87 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (srpen - konečný):
aktuální hodnota: 43,5 b.
očekávání trhu: 43,7 b.
předchozí hodnota: 43,7 b.

Očekávané události

10:30 Index investorské důvěry Sentix (září): očekávání trhu: -20.0, předchozí hodnota: -18.9

USA

Hlavní zprávy

Změna pracovních míst mimo zemědělství (srpen):
aktuální hodnota: 187 tis.
očekávání trhu: 170 tis.
předchozí hodnota: 187 tis.

Změna pracovních míst v soukromém sektoru (srpen):
aktuální hodnota: 179 tis.
očekávání trhu: 145 tis.
předchozí hodnota: 172 tis.

Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (srpen):
aktuální hodnota: 16 tis.
očekávání trhu: 0 tis.
předchozí hodnota: -2 tis.

Míra nezaměstnanosti (srpen):
aktuální hodnota: 3,8 %
očekávání trhu: 3,5 %
předchozí hodnota: 3,5 %

Průměrná hodinová mzda (m-m) (srpen):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Průměrná hodinová mzda (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: 4,3 %
očekávání trhu: 4,3 %
předchozí hodnota: 4,4 %

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (srpen - konečný):
aktuální hodnota: 47,9 b.
očekávání trhu: 47,0 b.
předchozí hodnota: 47,0 b.

Stavební výdaje (m-m) (červenec):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,5 %

ISM ve výrobě (srpen):
aktuální hodnota: 47,6
očekávání trhu: 47,0
předchozí hodnota: 46,4

Cenový index ISM (srpen):
aktuální hodnota: 48,4
očekávání trhu: 44,0
předchozí hodnota: 42,6

Popis trhu

Zámořské akcie během první poloviny poslední obchodní seance týdne odevzdaly úvodní zisky a po zbytek obchodování se udržovaly poblíž svých včerejších závěrečných hodnot. Za zhoršením sentimentu paradoxně stála lepší data z průmyslu, která zpochybnila naděje investorů, že FED v září díky naopak slabším (dnes dříve zveřejněným) číslům z trhu práce nezvýší úrokové sazby. DJIA uzavřel se ziskem 0,33%, index SP500 posílil o 0,18%, zatímco kompozitní NASDAQ si odepsal symbolických 0,02%. Díky silnější ropě posilovaly energetické firmy (+2,1%). Dařilo se také základním materiálům (+1,0%) a finančnímu sektoru (+0,7%). Oslabily naopak sektory nezbytné (-0,8%) a zbytné spotřeby (-0,5%) a komunikační služby (-0,5%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vedl výrobce serverů Hewlett Packard Enterprise (HPE +5,8%). Jeho akcie těžily z vlny vyšších cílových cen, která následovala poté, co firma 29.8. zveřejnila hospodářské výsledky za uplynulé čtvrtletí. Opačným směrem zamířila mediální Warner Bros Discovery (WBD -12%). Komoditní trhy se vyvíjely smíšeně. Kromě již zmiňované ropy (+2,7%) rostla kukuřice (+0,9%) a měď (+0,7%). Oslabilo naopak stříbro (-1,1%), pšenice (-1,1%) a zemní plyn (-0,7%).

Podnikové zprávy

Report z trhu práce může umožnit Fedu v září nezvýšit sazby, myslí si analytici

Lululemon reportoval výsledky za druhý kvartál a společnost zvedla roční výhled

Broadcom reportoval výsledky za 3Q, investoři očekávali optimističtější výhled na čtvrtý kvartál

Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Aleš Mendl
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie