Denní report - čtvrtek 17.08.2023

17.8.2023 22:17

ČR: Pražská burza končí se symbolickým ziskem, tahounem VIG, SRN: Celoevropský index STOXX 600 i německá burza dnes uzavřely v červených číslech, USA:Index Dow Jones se pohybuje v červených úrovních.

Pražská burza

Popis trhu

Obchodování na pražské burze dnes končí na kladné nule, když index PX připsal nepatrných 0,02 %. Největší denní pohyb byl stejně jako včera k vidění na akciích pojišťovny VIG (+2,35 %), které zakončily na ceně 611 Kč. Na hlavních papírech pak převládaly síly prodejců, když Erste zakončila poklesem o 0,86 % nebo Moneta -0,35 %. Komerční banka se většinu dne držela v rozpětí úzkých 2,5 Kč, v závěrečných hodinách, zvlášť v aukci, pak akcie zaznamenaly nákupní aktivitu, a cena zakončila při 716 Kč s denním ziskem 0,49 % a obratem 70 mil. Kč. Akcie Čezu zakončily obchodování poklesem o 0,78 % s objemem 80 mil. Kč.

Podnikové zprávy

Photon Energy reportoval výsledky za první pololetí, snížil celoroční výhled

Německo

Popis trhu

Celoevropský index STOXX 600 dnes poklesl o 1,02 % na 451,12 bodů. Kromě energií (+0,54 %) skončily všechny sektory v červených číslech. Nejvíce oslaboval sektor informačních technologií (-1,86 %), následován sektorem průmyslu (-1,68 %) a zbytné spotřeby (-1,45 %)

Nedařilo se ani německé burze, která umazala zisky z průběhu dne a zakončila dnešní seanci poklesem. Odepisovaly tituly SAP (-2,5 %), Infineon (-2,3 %) a Deutsche Boerse (-2,1 %). Naopak se dařilo akciím Munich Re (+1,3 %), E.ON (+0,9 %) či Bayer (+0,5 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Obchodní bilance (sezónně očištěno (červen):
aktuální hodnota:12,5 mld.
očekávání trhu: 4,0 mld.
předchozí hodnota: -0,9 mld. / revize: 0,2 mld.

Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (červen):
aktuální hodnota: 23,0 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -0,3 mld.

Očekávané události

11:00 Stavební výroba (y-y) (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,1 %

11:00 CPI (m-m) (červenec - konečný): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: -0,1 %

11:00 CPI (y-y) (červenec - konečný): očekávání trhu: 5,3 %, předchozí hodnota: 5,3 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (červenec - konečný): očekávání trhu: 5,5 %, předchozí hodnota: 5,5 %

11:00 Stavební výroba (m-m) (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,2 %

USA

Hlavní zprávy

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (12. srpna):
aktuální hodnota: 239 tis.
očekávání trhu: 240 tis.
předchozí hodnota: 248 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (5. srpna):
aktuální hodnota: 1716 tis.
očekávání trhu: 1700 tis.
předchozí hodnota: 1684 tis.

Index výrobní aktivity filadelfského Fedu (srpen):
aktuální hodnota: 12,0 b.
očekávání trhu: -10,4 b.
předchozí hodnota: -13,5 b.

Index předstihových ukazatelů (červenec):
aktuální hodnota: -0,4 %
očekávání trhu: -0,4 %
předchozí hodnota: -0,7 %

Popis trhu

Ve čtvrteční seanci americké akciové trhy mírně korigují  a index Dow Jones zatím ztrácí  0,84% a širší index S&P 500 se také pohybuje v záporu a ztrácí  0,78%. Investoři jsou však zatím opatrní, protože   s růstem dluhopisových výnosů až k úrovni 4,3% se jedná o více než 10 letá maxima. Tuto situaci podporují také reportovaná silná ekonomická data, kdy v úterý byly silnější maloobchodní tržby  a ve středu report silnější průmyslové výroby. K nejistotě investorů přispívá také výklad zápisků FEDu, ze kterých vyplynulo, že řada členů FOMC je nakloněna podpořit vyšší růst úrokových sazeb, ale podle některých analytiků lze spíše usuzovat  na  delší působení úrokových sazeb na aktuálních úrovních než na jejich růst.  Dolar na páru s eurem dnes mírně posiluje  0,05% tj. 1,0869 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI, která koriguje včerejší ztráty a dnes přidává cca 0,9% tj. 80,1 USD/barel. K růstu WTI pomáhá také oslabující dolar a také report zásob od EIA ukázal, že k 11.8. poklesly zásoby o 5,960 mil. barelů, když trh předpokládal menší pokles o 2,5 mil. barelů. Po včerejším poklesu tak půdu pod nohama nacházejí akcie v sektoru těžby černého zlata a tak akcie Occidentalu Petroleum ( OXY ) přidávají cca 1% a také akcie konkurenta APA ( APA ) se pohybují se ziskem cca 1%. Pozadu nezůstávají také akcie Marathonu Oil ( MRO ), které posilují o cca 1,7%. S podobným výsledkem také akcie britské spol. BP ( BP ) cca 0,7%. Za zmínku stojí také akcie známého výrobce a dodavatele těžní techniky Schlumbergeru ( SLB ), které dnes zpevňují o cca  1%, ale ke konci obchodování celý zisk odevzdaly.   také konkurenční akcie Halliburtonu ( HAL ) rostly o více než 1%, ale na závěr -0,1%. . Do této skupiny patří také akcie Chevronu ( CVX ) , které se dnes těší přízně investorů a přidávají cca 1%.

 Za pozornost investorů stojí technologická společnost Cisco systems ( CSCO ), která již včera po závěru  představila výsledky za 4Q. fiskálního roku 2023a podala výhled na fiskální rok 2024. Produktové výnosy meziročně vzrostly o 20 % na 11,65 mld. USD při odhadu 11,47 mld. USD. Rovněž vzrostly i výnosy ze služeb a to o 4,1 % na 3,55 mld. USD při identickém analytickém odhadu.Očištěná hrubá marže vzrostla meziročně z 63,3 % na 65,9 %. Očištěná provozní marže za 4Q byla 35,4 % při odhadu 34,7 %. Cisco očekává očištěný zisk na akcii mezi 1,02 – 1,04 USD, Bloomberg konsensus odhaduje 0,99 USD. Akcie Cisco systems ( CSCO ),  se tak těší zvýšeného zájmu investorů a na své tržní ceně akcie přidávají  cca 3,5%.

Z indexu S&P 500 se dnes daří také akciím amerického výrobce vakcín Moderna ( MRNA ), kde akcie rostou o 7,5% a naopak se nedaří akciím CVS Health Corp ( CVS ), kde hlavním důvodem jejich poklesu je částečné ukončení spolupráce se zdravotní pojišťovnou Blue Shield of California s CVS Caremark, což je dceřinná společnost CVS Health Corp. Akcie CVS Health Corp ( CVS ) na tuto zprávu reagují negativně a akcie ztrácí na své tržní hodnotě více než 5,5%.

Podnikové zprávy

Walmart reportoval výsledky za 2Q, porovnatelné tržby vzrostly navzdory opatrnějším spotřebitelům

Cisco překonalo analytická očekávání svými výsledky za 4Q a podalo výhled na 2024, rovněž nad odhady

Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jakub Němec
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie