Denní report - úterý 18.07.2023

18.7.2023 22:17

ČR: Pražská burza roste díky bankám, SRN: Německá burza uzavřela v růstu, ADNOC údajně zvednul nabídku na převzetí Covestra na 11 mld. EUR , USA:Index Dow Jones se drží v zelených úrovních.

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Index výrobních cen (m-m) (červen): očekávání trhu: -0,5 %, předchozí hodnota: -0,8 %

09:00 Index výrobních cen (y-y) (červen): očekávání trhu: 1,8 %, předchozí hodnota: 3,6 %

Popis trhu

Pražská burza měřeno indexem PX v dnešní aukci posílila o 0,61% na 1 317 bodů. Tahounem indexu se stala především Erste Bank a taktéž Komerční banka. Rakouská banka nakonec přidala 1,45% a uzavřela těsně pod psychologickou hranici 800 Kč. Komerční banka potom stoupla o 1,14% na 708 Kč, když denní maximum zaznamenala dokonce 718 Kč. Moneta Money Bank zakončila bez výraznější změny nad 83 Kč. Čez přidal mírných 0,22% na 895 Kč při nejvyšším denním objemu 182 mil. Kč. Naopak akcie Colt CZ ubraly nepatrných -0,18% na 561 Kč.

Podnikové zprávy

Primoco zveřejnilo předběžné výsledky hospodaření, v prvním pololetí zdvojnásobilo zisk i tržby

Bezvavlasy zveřejnily výsledky hospodaření za 1H, tržby vzrostly o 58 % a zisk dvojnásobně

Erste: Autonomous Research zvyšuje cílovou cenu akcií na 36,94 EUR při stálém doporučení

 

Německo

Popis trhu

Index DAX si připsal 0,41 % na 16134,69 b. Největšími tahouny byly akcie Covestro (1COV), které zaznamenaly růst o 6,2 %. Abu Dhabi National Oil Co. údajně navýšil nabídku na převzetí Covestra na 11 mld. EUR. V minulém měsíci Covestro odmítlo nabídku Adnocu a zhodnotili ji jako příliš nízkou, uvádí lidé obeznámeni se situací pro agenturu Bloomberg. Dále rostly akcie Zalando (+4,4 %) a Vonovia (+4,2 %).

V červených číslech naopak zůstaly akcie Siemens Healthineers (-1,8 %), Deutsche Telekom (-1,6 %) a Dr. Ing. Hc. F. Porsche AG (-1,2 %).

Z indexu Stoxx 600 se nejvíce dařilo sektoru nemovitostí (+4,24 %), materiálů (+2,56 %) a zdravotní péče (+1,24 %). Nejvíce ztrácel sektor komunikačních služeb (-1,64 %).

Eurozóna

Očekávané události

08:00 Registrace nových aut (EU27) (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 18,5 %

11:00 CPI (y-y) (červen - konečný): očekávání trhu: 5,5 %, předchozí hodnota: 6,1 %

11:00 CPI (m-m) (červen - konečný): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,3 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (červen - konečný): očekávání trhu: 5,4 %, předchozí hodnota: 5,4 %

11:00 Stavební výroba (m-m) (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,4 %

11:00 Stavební výroba (y-y) (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,2 %

USA

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (červen):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Průmyslová produkce (m-m) (červen):
aktuální hodnota: -0,5 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: -0,2 %

Využití kapacit (červen):
aktuální hodnota: 78,9 %
očekávání trhu: 79,5 %
předchozí hodnota: 79,6 %

Podnikové zásoby (květen):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Index realitního trhu NAHB (červenec):
aktuální hodnota: 56 b.
očekávání trhu: 56 b.
předchozí hodnota: 55 b.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (14. července): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,9 %

14:30 Započatá výstavba (červen): očekávání trhu: 1480 tis., předchozí hodnota: 1631 tis.

14:30 Počet nově vydaných stavebních povolení (červen): očekávání trhu: 1500 tis., předchozí hodnota: 1491 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (14. července): očekávání trhu: -2200 tis., předchozí hodnota: 5946 tis.

Popis trhu

V úterní seanci pokračují americké indexy v růstovém módu a to po povzbudivých zprávách  o inflaci a reportovaných výsledcích bank z minulého týdne. Dnes investoři sledovali report Maloobchodních tržeb za duben, které meziměsíčně vzrostly o 0,2% při celkovém očekávání trhu 0,5%. Dnes byla také zveřejněna Průmyslová produkce, která za červen klesla meziměsíčně o 0,5%, když analytici očekávali její stagnaci s nulovým pohybem.   Trochu nervózně sledují investoři data z Číny, které jsou rizikem pro globální růst., když čínský HDP ve druhém čtvrtletí vzrostl meziročně o 6,3%, zatímco tržní konsenzus očekávaní byl u úrovně 7,1% y/y. a slabší čínská data se také již začala projevovat i  v Evropě. .Index Dow Jones se drží v zelených úrovních se ziskem 1,09% a širší index  S&P 500 přidává 0,52%.  Dolar na páru s eurem mírně posiluje 0,05% tj. 1,1228 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI, které pomáhá k růstu slabší dolar a tak WTI překonává úroveň 75,34 USD/barel a roste o cca 2,1%.  Tato situace nahrává do karet akciím v těžařském sektoru černého zlata a tak akcie známého těžaře APA ( APA ) přidávají na své tržní ceně cca 4,3% a také akcie konkurenta Occidentalu Petroleum ( OXY ) posilují o cca 1,6%. Pozadu v růstu nezaostávají také akcie Baker Hughes ( BKR ) se ziskem cca 0,9% a též akcie Marathonu Oil ( MRO ) se pohybují výš o cca 3,6%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžní techniky francouzského Schlumbergeru ( SLB ), jež přidávají cca 1,1% a také akcie jeho amerického konkurenta Halliburtonu ( HAL ) se pohybují se ziskem více než  1,9%.

 Své výsledky za 2Q. 2023 představila Bank of America ( BAC ), kde celkové výnosy ve celkové výši 25,2 mld. USD meziročně vzrostly o  11% a překonaly tak průměrné analytické očekávání. Čistý úrokový výnos  tak tvořil největší podíl a dosáhl  na výši 14,29 mld. USD. , což bylo cca v souladu s odhady trhu 14,3 mld. USD. výnosy z obchodování dosáhly 4,39 mld. USD a překonaly průměrná očekávání Wall Street ve výši 3,98 mld. USD. Akcie Bank of America ( BAC ) se tak těší zvýšeného zájmu investorů a přidávají cca 4,2%.

Z investičních bank své výsledky za 2Q. 2023 představil Morgan Stanley ( MS ), kde čisté tržby byly na úrovni 13,46 mld. USD, když analytici očekávali nižší výsledek 13,11 mld. USD. také tržby plynoucí z divize správy majetku ve stejném období dosáhly 6,66 mld. USD, když trh celkově čekal 6,5 mld. USD. Akcie Morgan Stanley ( MS ) se vezou na úspěšné výsledkové vlně a přidávají na své tržní ceně cca 6,4%.

Celkem slušně si dnes vede žlutý kov, kterému vyhovuje slabší dolar a tak zlato dnes silněji posiluje o 1,3% a dostává se k technické úrovni 1 981 USD/Troy. unci. Tato situace příznivě nahrává akciím v těžebním sektoru zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold ( GOLD ) zpevňují na své tržní ceně 1,7% a také konkurenční akcie těžaře Newmontu ( NEM ) si připisují zisk 1%. Za pozornost stojí také akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ), které směřují severním směrem a rostou o 1,8%. V kladných číslech se také pohybuje známé ETF na zlato  Proshares Ultra Gold  ( UGL ) se ziskem cca 2,2%.

Podnikové zprávy

Lockheed Martin představil za 2Q tržby nad odhady, nejvíce rostl segment letectví

Morgan Stanley reportovala výsledky za 2Q, výnosy Wealth Management vzrostly o 16 %

Novartis vydal výsledky za 2Q, zvýšil výhled a oznámil zpětný odkup v hodnotě 15 miliard USD

Bank of America reportovala ve 2Q výnosy z obchodování nad očekávání

Pronajímatel skladů Prologis reportoval výsledky za 2Q a zvýšil výhled

Microsoft se blíží dosáhnutí akvizice Activision Blizzard, deadline je 18.7.

Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Olga Švepešová Blaťáková
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie