Denní report - pátek 28.04.2023

28.4.2023 23:09

ČR:Pražská burza v závěru týdne ztratila, SRN:Frankfurtská burza uzavřela páteční seanci v zeleném, USA: S&P 500 končí týden růstově

Pražská burza

Hlavní zprávy

Měnová zásoba M2 (y-y) (březen):
aktuální hodnota: 6,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 6,9 %

Očekávané události - Úterý 2.5.

09:00 HDP (q-q) (1Q - první, předběžný): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: -0,4 %

09:00 HDP (y-y) (1Q - první, předběžný): očekávání trhu: -0,5 %, předchozí hodnota: 0,3 %

09:30 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (duben): očekávání trhu: 44,5, předchozí hodnota: 44,3

14:00 Bilance státního rozpočtu (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -166,2 mld.

Popis trhu

Pražská burza v závěru týdne zaznamenala silný pokles, když odepsala -2,71% na 1 378 bodů. Nicméně jednalo se pokles technického charakteru, když se dnes první den bez nároku na dividendu obchodovala Moneta Money Bank a Komerční banka. Nebýt těchto dvou korporátních událostí zakončil by index PX s přírůstkem +0,29%. Moneta Money Bank nakonec oslabila o -8,95% k 78 Kč a Komerční banka ubrala -8,02% na 688 Kč při nejvyšším denním objemu 334 mil. Kč. Erste Bank po dnešním lepším než očekáváném výsledkovém reportu přidala 0,62% na 774 Kč. Pojišťovna Vig si polepšila o 0,65% na 621 Kč. Naopak Čez stagnoval na včerejší úrovni 1 147 Kč. Za celý týden potom index PX oslabil o -2,75%.

Podnikové zprávy

Erste Group reportovala silnější než očekávané výsledky za 1Q 2023, zveřejnila aktualizovaný výhled

Spolupráce s Jablotronem by Hardwariu měla přinést desítky procent z plánovaného obratu

Bezvavlasy zveřejnily kompletní výsledky a výroční zprávu za rok 2022

Komerční banka nabízí klientům Hello Bank! přechod běžných a spořících účtů

Německo

Hlavní zprávy

Index importních cen (m-m) (březen):
aktuální hodnota: -1,1 %
očekávání trhu: -1,2 %
předchozí hodnota: -2,4 %

Index importních cen (y-y) (březen):
aktuální hodnota: -3,8 %
očekávání trhu: -3,6 %
předchozí hodnota: 2,8 %

Změna počtu nezaměstnaných (duben):
aktuální hodnota: 24,0 tis.
očekávání trhu: 8,0 tis.
předchozí hodnota: 16,0 tis. / revize: 19,0 tis.

Míra nezaměstnanosti (sezónně očištěno) (duben):
aktuální hodnota: 5,6 %
očekávání trhu: 5,6 %
předchozí hodnota: 5,6 %

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (1Q - předběžný):
aktuální hodnota: 0,0
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: -0,4 %

HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (1Q - předběžný):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: 0,3 %

HDP (očištěno o počet pracovních dní) (y-y) (1Q - předběžný):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,9 %

CPI (m-m) (duben - předběžný):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,8 %

CPI (y-y) (duben - předběžný):
aktuální hodnota: 7,2 %
očekávání trhu: 7,3 %
předchozí hodnota: 7,4 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (duben - předběžný):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: 1,1 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (duben - předběžný):
aktuální hodnota: 7,6 %
očekávání trhu: 7,8 %
předchozí hodnota: 7,8 %

Očekávané události - Úterý 2.5.

08:00 Maloobchodní tržby (m-m) (březen): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: -1,3 %

08:00 Maloobchodní prodeje (bez sezónního očištění) (y-y) (březen): očekávání trhu: -6,5 %, předchozí hodnota: -7,0 %

Popis trhu

Evropský index STOXX 600 dnes zakončil páteční obchodování v kladných hodnotách. Nejvíce si připsal sektor energií (+2,02 %), nemovitostí (+1,57 %) a sektor informačních technologií (+0,97 %). Z indexu naopak nejvíce odepsal sektor utilit (-0,38 %), nezbytné spotřeby (-0,16 %) a sektor financí (-0,14 %).

Z indexu DAX si nejvíce připsaly akcie společnosti Covestro (+8,5 %), Deutsche Boerse (+2,3 %) a Hannover Rueck SE (+2,0 %). Nejvíce odepsala společnost Commerzbank (-4,0 %), BASF (-2,4 %) a Deutsche Telekom (-1,7 %).

Podnikové zprávy

Mercedes-Benz zveřejnil finální výsledky za 1Q, očekává snížení poptávky v Evropě

Eurozóna

Hlavní zprávy

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (1Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,0 %

HDP (y-y) (sezónně očištěno) (1Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 1,3 %
očekávání trhu: 1,4 %
předchozí hodnota: 1,8 %

Očekávané události - Úterý 2.5.

10:00 Peněžní zásoba M3 (y-y) (březen): očekávání trhu: 2,4 %, předchozí hodnota: 2,9 %

11:00 CPI (m-m) (duben - předběžný): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: 0,9 %

11:00 CPI odhad (y-y) (duben): očekávání trhu: 7,0 %, předchozí hodnota: 6,9 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (duben - předběžný): očekávání trhu: 5,6 %, předchozí hodnota: 5,7

USA

Hlavní zprávy

Index nákladů práce (1Q):
aktuální hodnota: 1,2 %
očekávání trhu: 1,1 %
předchozí hodnota: 1,0 %

Osobní příjem (březen):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Osobní výdaje (březen):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Deflátor výdajů na osobní spotřebu (m-m) (březen):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Deflátor výdajů na osobní spotřebu (y-y) (březen):
aktuální hodnota:4,2 %
očekávání trhu: 4,1 %
předchozí hodnota: 5,0 %

Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (m-m) (březen):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (y-y) (březen):
aktuální hodnota: 4,6 %
očekávání trhu: 4,6 %
předchozí hodnota: 4,6 %

Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (duben - konečný):
aktuální hodnota: 63,5 b.
očekávání trhu: 63,5 b.
předchozí hodnota: 63,5 b.

Očekávané události - Pondělí 1.5.

15:45 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (duben - konečný): očekávání trhu: 50,4, předchozí hodnota: 50,4

16:00 Stavební výdaje (m-m) (březen): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: -0,1 %

16:00 ISM ve výrobě (duben): očekávání trhu: 46,8, předchozí hodnota: 46,3

16:00 Cenový index ISM (duben): očekávání trhu: 49,4, předchozí hodnota: 49,2

Očekávané události - Úterý 2.5.

16:00 Nové pracovní pozice JOLTs (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 9931 tis.

16:00 Průmyslové objednávky (březen): očekávání trhu: 1,4 %, předchozí hodnota: -0,7 %

16:00 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (březen - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 3,2 %

16:00 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (březen - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,4 %

Popis trhu

Zámořské trhy se včera vezly na vlně slušných kvartálních výsledků. Hodně překvapila Meta (META +0,35 %) jakožto provozovatel Facebooku, potěšil i hračkový lídr Hasbro (HAS +1,70 %) a den před tím i Microsoft (MSFT  +0,28 %). Růstové dozvuky cítíme i dnes a to navíc pod kotlem přitopil Exxon (XOM +1,75 %). Investory nezklamal ani Intel (INTC +4,41 %) Trošku proti trhu šel po výsledcích Amazon (AMZN -3,36%) a ze stejného důvodu i americký T-Mobile (TMUS -3,6 %). Celkově tak kvartální výsledky posledních dnů vyvažují nadále se zvyšující napětí v bankovním sektoru. Kvartální výsledková sezóna je zhruba v půlce.

Ostře sledovaná First Republic Bank (FRC) totiž opět klesá o desítky procent a zdá se, že její osud je zpečetěn a bude následovat několik menších bank v čele s nechvalně známou Silicon Valley Bank. Wall Street nyní přemítá jaké budou další kroky bankovních regulátorů a zda to může mít dopad na celý sektor a ne jen na okruh menších regionálních bank.

Makroekonomové dnes důsledně sledovali další nášup dat a to konkrétně osobní příjem nebo index výdajů a nákladů práce. Které všeobecně vyzněly proiflačně. S tím souvisí i to, že příští týden ve středu zasedá FED a ačkoliv trhy neanticipují změnu sazeb, může rétorika jednotlivých členů usměrnit očekávání dalších kroků. Nyní totiž trhy netuší, jak moc centrální bankéře rozjetá inflace děsí.

Podnikové zprávy

Gilead reportuje výsledky, očekávaný pokles prodejů léku na Covid-19 v minulém kvartálu dorazil nyní

Intel svými výsledky za 1Q překonal analytická očekávání, výhled tržeb na 2Q odpovídá odhadům trhu

Amazon reportoval výsledky za 1Q 2023, tržby a provozní zisk překonaly očekávání

ExxonMobil zveřejnil výsledky za 1Q nad konsenzem analytiků, ve 2Q budou probíhat plánované údržby

Snap zveřejnil výsledky za 1Q, očištěný zisk EBITDA meziročně poklesl o 99 %

Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jakub Němec
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie