Denní report - středa 03.08.2022

3.8.2022 22:15

ČR: Pražská burza roste, Avast vyskočil téměř o +40%, SRN: Německá burza zakončila růstem o 1,03 % , USA:Index Dow Jones se pohybuje v zelených úrovních.

Pražská burza

Očekávané události

14:30 Oznámení repo sazby (4. srpna): očekávání trhu: 7,25 %, předchozí hodnota: 7,00 %

Popis trhu

Pražská burza přerušila poklesy z úvodu tohoto týdne a dnes si měřeno indexem PX polepšila o 1,85% na 1 225 bodů. Hvězdou dne se stal Avast, který vyskočil o 39,58% nad 201 Kč při nejvyšším denním objemu 579 mil. Kč poté, co britský regulátor podmínečně schválil fúzi se společnosti Norton LifeLock. Vzhledem k tomu, že Avast již není součásti indexu PX tak nepřidal kladné body k jeho růstu, nicméně přinesl dobrou náladu na burzu. Zároveň část získaných prostředků prodejem akcií antivirové firmy reinvestovali investoři do ostatních titulů, což pomohlo k jejich ziskům. Čez tak zakončil silnější o 2,46% na 1 041 Kč. Dařilo se i bankovním titulům, Erste Bank si polepšila o 1,55% na 601 Kč a Moneta Money Bank se zvedla o 3% nad 82 Kč. Komerční banka po dnešním lepším výsledkovém reportu stoupla o 1,32% na 612. Akcie Colt CZ korigovaly větší část včerejší ztráty, když stouply o 3,45% na 539 Kč. Pojišťovna Vig potom uzavřela silnější o 1,65% na 554 Kč.

Podnikové zprávy

Komerční banka za 2Q 2022 představila velmi solidní výsledky

Erste Group: UBS zvyšuje cílovou cenu ze 42 EUR na 43 EUR (1060 Kč)

ČEZ: Biuro maklerskie mBanku mění investiční doporučení na "Reduce“ při stálé cílové ceně 916,4 Kč

Německo

Hlavní zprávy

Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (červen):
aktuální hodnota: 4,5 %
očekávání trhu: 1,0 %
předchozí hodnota: -0,5 %

Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (červen):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 1,3 %
předchozí hodnota: 2,7 %

Obchodní bilance (sezónně očištěno (červen):
aktuální hodnota: 6,4 mld.
očekávání trhu: 0,2 mld.
předchozí hodnota: -1,0 mld.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (červenec - konečný):
aktuální hodnota: 49,7 b.
očekávání trhu: 49,2 b.
předchozí hodnota: 49,2 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (červenec - konečný):
aktuální hodnota: 48,1 b.
očekávání trhu: 48,0 b.
předchozí hodnota: 48,0 b.

Očekávané události

08:00 Podnikové objednávky (m-m) (červen): očekávání trhu: -0,9 %, předchozí hodnota: 0,1 %

08:00 Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (červen): očekávání trhu: -9,2 %, předchozí hodnota: -3,1 %

Popis trhu

Index Stoxx Europe 600 zvýšil zisky o 0,5 % ke konci obchodování v Londýně poté, co data ukázala, že růst v americkém sektoru služeb v červenci nečekaně posílil na tříměsíční maximum. Díky
pevnější obchodní aktivitě a objednávkám se zmírnily obavy z většího ekonomického zpomalení. Index DAX zakončil růstem o 1,03 %.

Technologický sektor vedl zisky a následoval růst indexu Nasdaq 100. Pojišťovací a bankovní akcie také rostly, protože se zvýšily výnosy dluhopisů. Zdravotnictví, veřejné služby a telekomunikace zaostávaly. Akcie BMW AG klesla poté, co společnost snížila svůj výhled dodávek kvůli pokračujícím problémům v dodavatelském řetězci.

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (červenec - konečný):
aktuální hodnota: 51,2 b.
očekávání trhu: 50,6 b.
předchozí hodnota: 50,6 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (červenec - konečný):
aktuální hodnota: 49,9 b.
očekávání trhu: 49,4 b.
předchozí hodnota: 49,4 b.

PPI (m-m) (červen):
aktuální hodnota: 1,1 %
očekávání trhu: 1,0 %
předchozí hodnota: 0,7 % / revize 0,5 %

PPI (y-y) (červen):
aktuální hodnota: 35,8 %
očekávání trhu: 35,7 %
předchozí hodnota: 36,3 % / revize 36,2 %

Maloobchodní tržby (m-m) (červen):
aktuální hodnota: -1,2 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: 0,2 % / revize 0,4 %

Maloobchodní tržby (y-y) (červen):
aktuální hodnota: -3,7 %
očekávání trhu: -1,7 %
předchozí hodnota: 0,2 % / revize 0,4 %

Očekávané události

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (29. července):
aktuální hodnota: 1,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -1,8 %

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (červenec - konečný):
aktuální hodnota: 47,3 b.
očekávání trhu: 47,0
předchozí hodnota: 47,0

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (červenec - konečný):
aktuální hodnota: 47,7 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 47,5 b.

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (červen - konečný):
aktuální hodnota: 2 %
očekávání trhu: 1,9 %
předchozí hodnota: 1,9 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (červen - konečný):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 0,5 %

Průmyslové objednávky (červen):
aktuální hodnota: 2 %
očekávání trhu: 1,2 %
předchozí hodnota: 1,6 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (29. července):
aktuální hodnota: 4467 tis.
očekávání trhu: -1500 tis.
předchozí hodnota: -4523 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (29. července):
aktuální hodnota: 926 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 751 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (29. července):
aktuální hodnota: 163 tis.
očekávání trhu: -1500 tis.
předchozí hodnota: -3304 tis.

Změna zásob destilátů podle EIA (29. července):
aktuální hodnota: -2400 tis.
očekávání trhu: 1000 tis.
předchozí hodnota: -784 tis.

Očekávané události

13:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (červenec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 58,8 %

14:30 Obchodní bilance (červen): očekávání trhu: -$80,0 mld., předchozí hodnota: -$85,5 mld.

14:30 Oznámení repo sazby (4. srpna): očekávání trhu: 7,25 %, předchozí hodnota: 7,00 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (30. července): očekávání trhu: 260 tis., předchozí hodnota: 256 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (23. července): očekávání trhu: 1338 tis., předchozí hodnota: 1359 tis.

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (29. července): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 15

Popis trhu

Ve středeční seanci americké indexy směřují severním směrem a index Dow Jones přidává 1,28% a širší index S&P 500 se také nachází v zelené zóně a pohybuje se silnější o 1,56%. I když indexy rostou, tak investoři citlivě vnímají rostoucí obavy, že včerejší  návštěva předsedkyně sněmovny reprezentantů USA N. Pelosiové na Tchaj-wanu by mohla značně zhoršit již tak napjaté vztahy mezi USA a Čínou. Dobrou zprávou je report indexu ISM ve službách , který v červenci nečekaně stoupl na 56,7 b. proti 55,3 bodu v červnu. Analytici naopak očekávali pokles indexu na 53,5 bodu. Dolar na páru s eurem reaguje posílením o 0,05% tj. 1,0168 USD/EUR.

V centru dění je také ropa, kde podle reortu EIA americké zásoby surové ropy za minulý týden k 29. červenci  vzrostly o 4,47 mil. barelů, když trh předpokládal pokles zásob o 1,5 mil. barelů.  Podle dostupných zpráv se se OPEC na svém zasedání rozhodl mírně zvýšit cíl zářijové produkce o 100 000 barelů/den. OPEC ve své zprávě poukázal i na to, že některé země mají problémy se zvýšením produkce a kartel také podtrhl, že již některé země mají problémy se zvýšením produkce a také zdůraznil, že bez velkých investic do těžby se může v budoucnu snížit nabídka. Lehká ropa WTI v reakci na zprávy a report zásob klesá o více než 3,9% a dostává se k úrovni 90,5 USD/barel. Tato situace nehraje do karet akciím v těžařském sektoru černého zlata a tak akcie známého těžaře Occidentalu Petroleum ( OXY ) ztrácí na své tržní hodnotě více než 6,5% a také konkurenční akcie těžaře APA ( APA ) ztrácí cca 4,9% a též akcie Marathonu Oil ( MRO ) ztrácí více než 4%.  Do červených čísel se také nahlíží akcie světově obchodované ropné společnosti Exxon Mobil ( XOM ), jež ztrácí cca 3,5%. Nedaří se také společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží oceánu a její akcie ztrácí  cca 5%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které si dnes odepisují cca 2,9% a též akcie konkurenta Halliburtonu ( HAL ) klesají o cca 0,5% a do této skupiny patří také akcie Chevronu ( CVX ), které ztrácí více než 2,2%.

Naopak na pozitivní vlně se dnes vezou akcie společnosti PayPal ( PYPL ), jež oznámila za 2022 tržby 6,81 mld. USD( +9,1% r/r ) tj. mírně nad očekáváním trhu  6,78 mld. USD a upravený zisk na akcii 0,93 USD, rovněž nad očekáváním trhu 0,86 USD. K lepšímu zisku přispěla lepší než očekávaná provozní marže 19,1% vs. očekávaná 18,7%. Společnost také očekává růst tržeb o 10% při konstantních měnových kurzech. Fond Elliott Investment Management se navíc stal jedním z největších investorů ve firmě (2 mld. USD) a uvedl, že se společností PayPal chce spolupráci udržovat. Akcie PayPal ( PYPL ) se tak těší zájmu investorů a její akcie rostou o více než 9%.

Společnost Advanced Micro Dev. ( AMD ) ve svých  výsledcích dosáhla dalšího rekordního čtvrtletí na bázi výnosů, avšak analytici upozornili na problém slábnoucí poptávky po osobních počítačích. Kvartální a celoroční výhled je příliš neoslnil a označují ho za „vlažný.“ . AMD  očekává ve 3Q výnosy mezi 6,5 – 6,9 mld. USD, když odhad trhu byl 6,81 mld. USD a zisk na akcii ve 2Q. vzrostl na 1,05 USD proti loňským 0,63 USD tj. v souladu s odhady.  Někteří investoři čekali zřejmě více a tak akcie Advanced Micro Dev. ( AMD ) ztrácí cca více než 1%.

Silné výsledky dnes představila Moderna ( MRNA ) která se zabývá výzkumem a vývojem nových léčiv a vakcín založených na mRNA. Společnost  zveřejnila silnější výsledky za 2Q 2022, než se očekávalo. Celkové tržby činily 4,7 mld. USD, přičemž tržby z vakcín na Covid-19 vzrostly o 8 % (334 mil. USD) na 4,5 mld. USD v porovnání ke stejnému čtvrtletí loňského roku. Růst byl primárně ovlivněn vyšší průměrnou prodejní cenou. Společnost ve svém dnešním prohlášení zopakovala, že má připravené vakcíny na objednávky ve výši 21 mld. USD. Očekává, že prodeje ve 4Q budou vyšší než ve 3Q. Společnost oznámila za také odkup akcií za 3 mld. USD a minulý týden společnost uvedla, že zajistila s americkou vládou kontrakt ve výši 1,74 mld. USD na 66 milionů dávek posilovací dávky, která má fungovat jak na původní virus, tak i na kmen omikronu BA.4/5. Akcie Moderny ( MRNA ) se tak těší zájmu investorů a přidávají na své tržní hodnotě více než 16%.

 

 

Podnikové zprávy

Uber reportoval výsledky za 2Q: Výnosy vzrostly meziročně o 105 %, hrubá výše objednávek o 33 %

Starbucks zveřejnil report za 3Q, na americkém trhu výsledky překonaly očekávání

AMD hlásí rekordní kvartál, výhled kvůli slabší poptávce po osobních počítačích analytiky neoslnil

PayPal po solidních výsledcích roste o 10 %, výhled na následující období je však pod odhady

Moderna oznámila spolu s výsledky za 2Q zpětný odkup akcií za 3 mld. USD, akcie +15 %

Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Marek Chudoba
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie