Denní report - čtvrtek 05.05.2022

5.5.2022 22:19

ČR: Avast přerušil propady, SRN: , USA:Americké indexy se pohybují v červeném pásmu.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Oznámení repo sazby (5. května):
aktuální hodnota: 5,75 %
očekávání trhu: 5,50 %
předchozí hodnota: 5,00 %

Popis trhu

Ve čtvrtek pražská burza nakonec uzavřela mírně v červených číslech. Závěrečná hodnota indexu PX byla 1318 bodů (-0,3%). Domácí trh otevřel na denním maximu u 1340 bodů, ale zhoršení sentimentu na zahraničních trzích přes den vrátilo jeho úrovně k minimům z tohoto týdne. Ukázkovým příkladem byla Komerční banka. Její akcie otevřely u hladiny 790 Kč po zveřejnění dobrých čísel za 1Q letošního roku. Po závěrečné aukci však činila hodnota akcií KB 766 Kč. Kladné úrovně neudržela ani Erste, jež se v druhé části dne obchodovala nedaleko 735 Kč (-0,2%). Nejvyšší aktivita byla ke spatření na ČEZu (320 mil. Kč), jeho akcie se dokázaly udržet nad 1000 Kč (+0,2%). Sérii poklesů přerušil Avast, jeho akcie se od 150 Kč odrazily na 155 Kč (+3,6%). Titul tak byl nejvíce růstovou akcií dne a posílil poprvé v tomto týdnu. Naopak pojišťovna VIG si odepsala -2% na 562 Kč.

Podnikové zprávy

Erste Group Bank: Mediobanca zvyšuje cílovou cenu na 34 EUR

Kofola: Wood & Company obnovuje pokrývání s cílovou cenou 306 Kč a doporučením „hold“

Avast: Morgan Stanley snižuje cílovou cenu na 570 pencí

Moneta: Pavel Tykač přes firmu Manecomte Limited zvýšil podíl držených akcií na 6,51 %

Německo

Hlavní zprávy

Podnikové objednávky (m-m) (březen):
aktuální hodnota: -4,7 %
očekávání trhu: -1,1 %
předchozí hodnota: -2,2 %

Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (březen):
aktuální hodnota: -3,1 %
očekávání trhu: -0,7 %
předchozí hodnota: 2,9 %

Očekávané události

08:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (březen): očekávání trhu: -1,3 %, předchozí hodnota: 0,2 %

08:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (březen): očekávání trhu: -0,4 %, předchozí hodnota: 3,2 %

Popis trhu

Německé akcie se v průběhu celé obchodní seance obchodovaly v záporu. Nejvíce ztrátové byly akcie společnosti Zalando (-10,4 %), která svými hospodářskými výsledky za 1Q nepotěšila analytiky. Dále se nedařilo akciím společností Delivery Hero (-8,2 %) a Hannover Rueck (-7,4 %). Naopak příznivý den zaznamenaly akcie společnosti Airbus (+5,8 %), která rovněž reportovala své hospodářské výsledky za 1Q. V zeleném uzavřely také společnosti Siemens Healthineers (+2,6 %) a SAP (+1,5 %).

Napříč sektory evropského indexu STOXX 600 si nejlépe vedly nemovitosti (+1,29 %), energie (+1,17 %) a zdravotní péče (+0,27 %). Nejslabšími sektory dnešního dne byly naopak zbytná spotřeba (-2,35 %), finance (-1,70 %) a utility (-0,85 %).

USA

Hlavní zprávy

Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (duben):
aktuální hodnota: 6,0 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -30,1 %

Produktivita mimo zemědělství (1Q - předběžný):
aktuální hodnota: -7,5 %
očekávání trhu: -5,3 %
předchozí hodnota: 6,6 %

Jednotkové náklady na práci (1Q - předběžný):
aktuální hodnota: 11,6 %
očekávání trhu: 10,0 %
předchozí hodnota: 0,9 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (30. dubna):
aktuální hodnota: 200 tis.
očekávání trhu: 180 tis.
předchozí hodnota: 180 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (23. dubna):
aktuální hodnota: 1408 tis.
očekávání trhu: 1400 tis.
předchozí hodnota: 1408 tis.

Změna zásob plynu podle EIA (29. dubna):
aktuální hodnota: 77 mld. kub. stop
očekávání trhu: 69 mld. kub. stop
předchozí hodnota: 40 mld. kub. stop

Očekávané události

14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (duben): očekávání trhu: 380 tis., předchozí hodnota: 431 tis.

14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (duben): očekávání trhu: 378 tis., předchozí hodnota: 426 tis.

14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (duben): očekávání trhu: 35 tis., předchozí hodnota: 38 tis.

14:30 Míra nezaměstnanosti (duben): očekávání trhu: 3,5 %, předchozí hodnota: 3,6 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,4 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (y-y) (duben): očekávání trhu: 5,5 %, předchozí hodnota: 5,6 %

Popis trhu

Ve čtvrteční seanci americké akciové trhy otočily do červených a index Dow Jones si tak odepisuje 3,11% a širší index S&P 500 se také pohybuje ve ztrátě a klesl o 3,55%. Indexy tak nenavazují na včerejší růstovou seanci, kdy FED zvýšil základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu na 1% a také oznámil zahájení útlumu bilance banky od 1. června a to tempem kolem 48 mld. USD/měsíc s růstem na 95 mld.  USD/měsíc do tří měsíců. Následný komentář šéfa FEDu nepřinesl žádné jestřábí překvapení, což trh podnítilo ke středečnímu růstu. V dnešní seanci se však opět do popředí dostávají z pomalého oživení a globálních rizik. Na tuto situaci reaguje dolar , který na páru s eurem dnes silně roste o 0,7% a dostává se k úrovni 1,0547 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také ropa, kde podle reportu EIA zásoby surové ropy k 29. dubnu vzrostly o 1,3 mil. barelů, když trh očekával pokles o 0,6 mil. barelů. Lehkou ropu WTI dnes v růstu brzdí i posilující dolar a WTI i přes posiluje o cca  0,3% a dostává se k úrovni cca 108,1 USD/barel. .Tato situace silného dolaru vadí akciím  v těžebním sektoru černého zlata a tak akcie společnosti Marathon Oil ( MRO ) oslabují cca 1% a opačně si vedou akcie těžaře Occidentalu Petroleum ( OXY ), jež se přetočily  do kladných cca  1%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které ze začátku seance z kladných otočily do červených a nyní ztrácí cca 1,8% a ještě hůře si vedou akcie konkurenta Halliburtonu ( HAL ), které ztrácí více než 3,9%.

Poměrně slušně si  dnes vede žlutý kov, který přidával  0,3%, ale ke konci seance ztrácí 0,1% a zlato se tak dostává k úrovni 1878 USD/Troy. unci. I když zlato obrátilo, tak posilující dolar vadí těžařům v sektoru zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold ( GOLD ) ztrácí více než 2,5% a podobně si vedou akcie konkurenta Newmontu ( NEM ), které se pohybují se ztrátou cca 1,5%. Za zmínku stojí také akcie známého těžaře zlata Eldorado Gold ( EGO ), které se též noří do červeného pásma a ztrácí na tržní ceně cca více než 4,5%.

 Za pozornost investorů stojí akcie známého těžaře lithia Albemarle ( ALB ). společnost vykázala čisté tržby 1,13 mld. USD, zatímco analytici očekávali 1,03 mld. USD. V celoročním výhledu společnost uvedla, že očekává očištěný zisk na akcii v rozmezí 9,25-12,25 USD, přičemž dříve očekávala 5,65 – 6,65 USD. Dále očekává meziroční růst čistých tržeb o 60-70 % a růst očištěného zisku EBITDA přibližně o 100-140 %. Akcie Albemarle ( ALB ) se tak těší zvýšeného zájmu investorů a na své tržní hodnotě přidávají cca 9,8%.

Bohužel se dnes nedaří akciím společnosti  Etsy ( ETSY ), kde po zveřejnění výhledu akcie strmě zamířily k jihu. Společnost reportovala výnosy 579,3 mil. USD při očekávání 575,6 mil. USD a zisk na akcii 0,6 USD při stejném očekávání. Nicméně výhledem na druhý kvartál zklamala analytiky, kteří očekávali výnosy ve výši 628,8 mil. USD a hrubou marži EBITDA ve výši 26,5 %, zatímco společnost očekává výnosy 540-590 mil. USD a marži EBITDA okolo 25 %. Akcie Etsy ( ETSY ) tak dnes pod prodejním tlakem investorů ztrácí silných cca 17%..

 

Podnikové zprávy

Americký internetový prodejce eBay reportoval výsledky za 1Q 2022, analytiky zklamal výhledem

Libor Král
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Libor Král
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie