Denní report - čtvrtek 07.05.2020

7.5.2020 22:34

ČR: Pražská burza před prodlouženým víkendem posilovala, SRN: Frankfurtská burza uzavřela čtvrtek růstem, USA: Zámořské akcie potřetí v tomto týdnu posílily

Pražská burza

Hlavní zprávy

Banky v ČR odložily splatnost zhruba 310 tisíc úvěrů, vyplývá z průzkumu ČBA

ČR: Bankovní rada ČNB snižuje úrokové sazby o 75 bazických bodů na 0,25 % a přijímá další opatření

Oznámení repo sazby (7. května):
aktuální hodnota: 0,25 %
očekávání trhu: 0,50 %
předchozí hodnota: 1,00 %

Stavební výroba (y-y) (březen):
aktuální hodnota: -2,3 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 5,3 %

Průmyslová výroba (y-y) (březen):
aktuální hodnota: -10,8 %
očekávání trhu: -13,6 %
předchozí hodnota: -0,9 %

Obchodní bilance v národním pojetí (březen):

aktuální hodnota: 3,1 mld. Kč
očekávání trhu: 22,4 mld. Kč
předchozí hodnota: 14,5 mld. Kč

Devizové rezervy (duben):
aktuální hodnota: $145,7 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: $146,8 mld. / revize $144,9 mld.

Popis trhu

Pražská burza v závěru zkráceného týdne posilovala, když těžila z příznivého sentimentu na globálních akciových trzích. Index PX se nakonec posunul výše o 0,99% na hodnotu 881. Dařilo se především Čezu, který při nejvyšším denním objemu 169 mil. Kč posílil o 2,52% na 468 Kč. Avast přidal 2,07% na 148 Kč, když technologický sektor ve světě dále roste a pojišťovna Vig stoupla o 2,96% na 521 Kč. Z menších emisí se zvedla Kofola o 1,27% na 240 Kč a Stock Spirits si polepšil o 1,89% nad 59 Kč. Erste Bank stoupla o mírných 0,35% na 514 Kč. Naopak nedařilo se tuzemským bankám poté, co ČNB snížila repo sazbu ještě více než se čekalo a to na 0,25%. Komerční banka klesla o -1,87% na 525 Kč a Moneta Money Bank oslabila o -0,79% k 50 Kč.

 

Podnikové zprávy

HSBC snižuje cílové ceny pro akcie Komerční banky a Monety

Raiffeisen Centrobank zvyšuje cílovou cenu pro akcie Komerční banky na 650 Kč

Raiffeisen Centrobank zvyšuje cílovou cenu pro akcie Erste o 1 euro na 24 eur

ČEZ: odhady hospodaření za 1Q 2020

HSBC zvyšuje cílovou cenu pro akcie Avastu na v přepočtu 167 Kč

Berenberg zvyšuje cílovou cenu pro akcie Stock Spirits na v přepočtu 74 Kč

Německo

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (m-m) (očištěno o počet pracovních dní) (březen):
aktuální hodnota: -11,6 %
očekávání trhu: -8,9 %
předchozí hodnota: -1,2 %

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (březen):
aktuální hodnota: -9,2 %
očekávání trhu: -7,4 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Hlavní zprávy (Evropa)

Bank of England sazby ani objem QE nezměnila, zároveň zveřejnila novou prognózu

Očekávané události

08:00 Obchodní bilance (březen): očekávání trhu: 18,8 mld., předchozí hodnota: 20,8 mld.
08:00 Běžný účet platební bilance (březen): očekávání trhu: 20,7 mld., předchozí hodnota: 23,7 mld.
08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (březen): očekávání trhu: -5,0 %, předchozí hodnota: 1,3 %
08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (březen): očekávání trhu: -4,0 %, předchozí hodnota: -1,6 %

Popis trhu

Nejsilněji rostoucí akcií na burze se stala ta společnosti Adidas, jejíž cenné papíry dnes zpevnily o 4,9 %. Dařilo se však i akciím jako Deutsche Bank (+3,4 %), Vonovia (+3,1 %) anebo Infineon (+2,9 %).

V průběhu dneška reportovaly hospodářské výsledky ihned 4 konstituenti indexu DAX: Munich RE, HeidelbergCement, Linde a Continental.

Linde PLC vykázala 3% meziroční pokles tržeb a o 20 centů/akcii meziročně vyšší EPS adj. Chemická společnost zároveň zaktualizovala svůj výhled: podle mírného scénáře by EPS adj. mohl růst o 5 – 10 %, ale podle toho negativní by mohl v tomto roce skončit stejně jako loni. O výsledcích jsme se detailněji rozepsali zde. Akcie nakonec posílily o 1,1 % na frankfurtské burze.

Continental dnes uvedl, že jeho tržby činily v prvním čtvrtletí 9,8 miliard a EBITDA 1,16 miliardy EUR. Za kompletní fiskální rok očekává společnost výrazný pokles tržeb i ziskovosti, prozatím však nedodala aktualizovaný výhled kvůli přetrvávající nejistotě. Více se můžete dočíst zde. Její akcie nakonec ztratily 0,5 %.

Naopak největšího propadu dnes došly akcie společnosti Allianz, které ztratily 3,8 %. Se slevou uzavřely i tituly jako BMW (-2,4 %) či Merck (-1,7 %).

Podnikové zprávy

Continental zveřejnil oficiální čísla za 1Q

USA

Hlavní zprávy

Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (duben):
aktuální hodnota: 1576,9 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 266,9 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (2. května):
aktuální hodnota: 3169 tis.
očekávání trhu: 3000 tis.
předchozí hodnota: 3839 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (25. dubna):
aktuální hodnota: 22647 tis.
očekávání trhu: 19800 tis.
předchozí hodnota: 17992 tis.

Změna zásob plynu podle EIA (1. května):
aktuální hodnota: 109
očekávání trhu: 109
předchozí hodnota: 70

Očekávané události

14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (duben): očekávání trhu: -21600 tis., předchozí hodnota: -701 tis.
14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (duben): očekávání trhu: -21340 tis., předchozí hodnota: -713 tis.
14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (duben): očekávání trhu: -2500 tis., předchozí hodnota: -18 tis.
14:30 Míra nezaměstnanosti (duben): očekávání trhu: 16,0 %, předchozí hodnota: 4,4 %
14:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,4 %
14:30 Průměrná hodinová mzda (y-y) (duben): očekávání trhu: 3,3 %, předchozí hodnota: 3,1 %
16:00 Velkoobchodní zásoby (m-m) (březen - konečný): očekávání trhu: -1,0 %, předchozí hodnota: -1,0 %

Popis trhu

Investoři ignorovali špatná data z trhu práce (která se očekávala) a vesměs nelichotivé firemní výsledky a s nadějí hledí do budoucnosti, jež by měla přinést odeznění dopadů koronavirové pandemie. Nákupní náladu podpořily i zprávy o chystaných rozhovorech mezi vyjednavači USA a Číny. Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní obchodní seanci se ziskem 0,9 (DJIA) – 1,4% (NASDAQ). Kompozitní NASDAQ je již dokonce silnější než na začátku letošního roku. Dařilo se energetickému sektoru (+2,5%), základním materiálům (+2,1%) a finančním společnostem (+2,2%). Za výkonem trhu naopak zaostal sektor nezbytné spotřeby (-0,4%), zdravotní péče (+0,0%) a utility (+0,4%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vedly akcie poskytovatele síťových bezpečnostních řešení Fortinet Inc. (FTNT +21%), které se díky lepším kvartálním výsledkům a výhledu na letošní rok vyšplhaly na historická maxima. Opačným směrem zamířily, rovněž po čtvrtletních výsledcích, akcie společnosti investující do zdravotnických nemovitostí Welltower (WELL -7,3%). Na komoditních trzích rovněž převládala zelená barva. Dařilo se stříbru (+4,0%), zlatu (+2,3%), mědi (+1,2%), sóje (+1,3%) nebo kukuřici (+1,3%). Předchozí zisky neudržela ropa (-2,5%). Oslabil také zemní plyn (-1,8%).

Podnikové zprávy

Bristol-Myers Squibb přinesla výsledky za první kvartál a aktualizovala svůj hospodářský výhled

Linde zveřejnila čísla za 1QFY20 a aktualizovala výhled pro FY20

František Mašek
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie

František Mašek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

František Mašek
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie