Denní report - středa 07.10.2026

7.10.2026 22:18

ČR: Pražská burza výrazně oslabila, Erste Bank propadla o více než 5 %, SRN: Frankfurtská burza ve středu ztrácela, CEO Fresenius Medical Care předčasně končí, USA:Index Dow Jones se drží v červených úrovních.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (y-y) (bez sezónního očištění) (srpen):
aktuální hodnota: 2,7 %
očekávání trhu: 2,8 %
předchozí hodnota: 0,0 %

Stavební výroba (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: -1,4 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1,8 %

Obchodní bilance v národním pojetí (srpen):
aktuální hodnota: -5,3 mld. Kč
očekávání trhu: -5,2 mld. Kč
předchozí hodnota: -8,5 mld. Kč / revize: -9,7 mld. Kč

Devizové rezervy (září):
aktuální hodnota: 180,1 mld. USD
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 184,6 mld. USD

Očekávané události

09:00 Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (srpen): očekávání trhu: 4,2 %, předchozí hodnota: 4,8 %

10:00 Míra nezaměstnanosti (září): očekávání trhu: 5,1 %, předchozí hodnota: 5,1 %

Popis trhu

Pražská burza dnes poměrně výrazně ztrácela v souladu s negativním sentimentem na zahraničních trzích. Index PX nakonec odepsal 2,45 % na 2 565 bodů. Tahounem poklesu se stala Erste Bank, která propadla o 5,65 % na 2 690 Kč. Nedařilo se ani tuzemským bankám, když Moneta Money Bank klesla o 1,43 % k 179 Kč a Komerční banka odepsala 1,56 % na 976 Kč. Pojišťovna VIG potom ztratila 1,56 % na 1 575 Kč. ČEZ oslabil o 1,84 % na 1 335 Kč. Pod prodejním tlakem byly rovněž zbrojařské tituly. Akcie CSG klesly o 3,30 % na 339 Kč a emise Colt CZ oslabila o 2,41 %.

Podnikové zprávy

VIG: Oddo BHF zvyšuje cílovou cenu z 62 EUR na 68 EUR se stávajícím doporučením

Skupina M2C získala čtyřletou zakázku na facility management nové T ARENY v Brně

Gevorkyan rozšiřuje výrobu pro letectví a obranu a od léta sériově dodává pro Rheinmetall

Manažerské obchody: V září byl aktivní management Primoco UAV, Prabos plus a M&T 1997

ČEZ prodává podíl ve slovenské společnosti JESS

Německo

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (srpen):
aktuální hodnota: 2,0 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: -1,1 % / revize -1,2 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (srpen):
aktuální hodnota: 2,3 %
očekávání trhu: 0,7 %
předchozí hodnota: -1,6 % / revize -1,8 %

Očekávané události

08:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (srpen): očekávání trhu: 19,0 mld., předchozí hodnota: 21,3 mld.

08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (srpen): očekávání trhu: 0,9 %, předchozí hodnota: -0,8 %

08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (srpen): očekávání trhu: 2,8 %, předchozí hodnota: -5,7 %

Popis trhu

Německé akcie, měřené indexem DAX, ve středu odepsaly 1,35 % na 25 104,36 b.

Nedařilo se akciím dialyzační společnosti Fresenius Medical Care (-6,9 %) poté, co bylo oznámeno, že generální ředitelka Helen Giza končí předčasně. Dozorčí rada jmenovala do čela firmy Shervina Korangyho s účinností od 12. října, Giza odchází ke konci 11. října, přestože její mandát měl trvat do 15. května. Korangy byl dosud členem dozorčí rady, z níž před jmenováním odstoupil. Předseda dozorčí rady Michael Sen změnu zdůvodnil tím, že firma dospěla ke strategickému bodu zlomu a další fáze růstu bude těžit z jiného profilu vedení. Klesaly také akcie polovodičové společnosti Infineon Technologies (-5,8 %) a bankovního domu Deutsche Bank (-4,9 %).

Dařilo se akciím provozovatele digitálního tržiště pro prodej a pronájem nemovitostí Scout24 (+2,4 %), telekomunikační společnosti Deutsche Telekom (+2,2 %) a zdravotnicko-technologické společnosti Siemens Healthineers (+1,3 %). Ve včerejším růstu pokračovaly akcie výrobce šamponů v plastových láhvích a dalšího spotřebního zboží Henkel (+1,1 %).

Celoevropský index STOXX Europe 600 byl dnes také pod tlakem. Sektorově se nedařilo financím (-2,52 %), průmyslu (-2,15 %) a IT (-1,86 %). Dařilo se sektorům zdravotní péče (+1,62 %), komunikačních služeb (+1,46 %) a nezbytné spotřeby (+0,79 %).

Podnikové zprávy

Frankfurt v úvodu ztrácí, Porsche představilo novou strategii

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (2. října):
aktuální hodnota: -4,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -6,0 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (2. října):
aktuální hodnota: -3186 tis. barelů
očekávání trhu: 1915 tis. barelů
předchozí hodnota: 922 tis. barelů

Očekávané události

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (3. října): očekávání trhu: 200 tis., předchozí hodnota: 197 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (26. září): očekávání trhu: 1700 tis., předchozí hodnota: 1701 tis.

16:00 Velkoobchodní zásoby (m-m) (srpen - konečný): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: 0,7 %

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (2. října): očekávání trhu: 82, předchozí hodnota: 64

Popis trhu

Ve středeční seanci americké indexy oslabují a investoři nyní vyhlížejí zveřejnění zápisu ze zářijového zasedání Fedu, na kterém představitelé centrální banky zvýšili úrokové sazby poprvé od roku 2023. Oficiální prognózy rovněž naznačily další zvyšování sazeb před koncem roku. Představitelé Fedu se snaží zkrotit inflaci, která se již řadu měsíců drží výrazně nad dvouprocentním cílem banky, a to především v důsledku prudkého růstu cen energií způsobeného válkou zahrnující Írán. Všeobecná očekávání, že Fed přistoupí k dalšímu zvýšení sazeb již na svém nadcházejícím zasedání tento měsíc, však oslabila. Kromě vyjádření představitelů Fedu, kteří zpochybňují nutnost říjnového zvýšení, k tomu přispěly i nedávné údaje z trhu práce, jež byly slabší, než se čekalo. To pravděpodobně vede tvůrce měnové politiky k opatrnosti, aby ji neutahovali příliš rychle a nepoškodili tak širší ekonomiku. Podle názoru analytiků tak může zvýšení nákladů na úvěry přibrzdit růst cen, avšak s rizikem negativního dopadu na trh práce a hospodářský růst. Kromě otázky sazeb se obchodníci a investoři nyní připravují na začátek čtvrtletní výsledkové sezóny, která se naplno rozběhne příští týden zveřejněním výsledků velkých bank z Wall Street.

 

V centru zájmu je také ropa, kde podle dnešního reportu od EIA Zásoby surové ropy ke dni 30.9. klesly o 3,186 mil. barelů, když trh předpokládal nárůst o 1,915 mil. barelů. Lehká ropa WTI v reakci na zásoby a situaci na trhu přidává 0,5% a dostává se k úrovni lehce nad 89,9 USD/barel. Ceny ropy se tak zotavují po předchozím poklesu, jelikož zprávy upozorňující na vysoké náklady spojené s přepravou ropy přes Perský záliv a na přetrvávající globální nedostatek rafinovaných produktů převážily nad nadějemi na obnovení dodávek ropy z Blízkého východu. Tato situace dnes nehraje do karet akciím v těžebním sektoru černého zlata, protože dolar na páru s eurem dnes silně posiluje o 0,7% a dostává se k úrovni 1,1178 USD/EUR. Nedaří se tak akciím těžaře Baker Hughes ( BKR ( BKR ), které ztrácí na tržní ceně cca -2,5% a také akcie britské Shell ( SHEL ) se posouvají níž o -0,5% a podobně britská BP ( BP ) ztrácí akcie cca -0,5%. poklesu v sektoru odolávají akcie Marathonu Petroleum ( MPC ) se ziskem 2,7% a do cca 0,5% posilují akcie brazilského Petrobrasu ( PBR ). Dnes se nedaří také akciím francouzského výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumbergeru ( SLB ) -3,2% a také akciím jeho amerického konkurenta Halliburtonu ( HAL ), kde akcie ztrácí na tržní ceně cca -2,5%. Do této skupiny patří také akcie Chevronzu ( CVX ), kde akcie oslabují o cca -1%.

 

Na posilující dolar dnes negativně reaguje žlutý kov, který ztrácí 1,4% a zlato se tak dostává k úrovni 4 127 USD/Troy. unci. Z výše zmíněných důvodů se tak nedaří akciím v těžebním sektoru zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře Barrick Mining ( B ) ztrácí na tržní ceně -2,6% a také akcie jeho amerického konkurenta Newmontu ( NEM ) se pohybují v červeném se ztrátou -2,2% a také akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ) si odepisují z tržní ceny cca -3,7%.

 

Za zmínku stojí akcie výrobce a prodejce piva Constellation Brands ( STZ ), které smazaly ztráty z předobchodní fáze a zahájily obchodování růstem poté, co firma zveřejnila opatrný výhled na celý rok a zároveň vykázala tržby i zisk za druhé fiskální čtvrtletí, které překonaly očekávání. Tržby i porovnatelný zisk na akcii mírně překonaly očekávání Wall Street. Firma však navzdory tomu pouze potvrdila celoroční výhled u porovnatelných metrik, což podle analytiků pravděpodobně zklamalo investory. Společnost zároveň oznámila akvizici značky SpikedAde. Akcie nyní Constellation Brands ( STZ ) nyní posilují o cca 0,6%.

 

Podnikové zprávy

SpaceX si údajně chce na nákup čipů od Nvidie půjčit 40 mld. USD

Společnost Constellation Brands zveřejnila výsledky za 2Q, investory zklamal nezměněný výhled

Google a Unity společně chystají AI platformu pro tvorbu her

Michal Bárta
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Michal Bárta
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie