Denní report - pátek 16.05.2025

16.5.2025 22:35

ČR: Pražská burza v pátek rostla, SRN: Index DAX v pátek posílil, USA: Zámoří uzavřelo se zisky

Pražská burza

Popis trhu

Akcie na pražské burze v závěru týdne spíše připisovaly, když v červených číslech zakončily po závěrečné aukci pouze akcie Doosan Power (-1,04 %) a Kofola (-0,22 %). Největší růst dnes připsaly akcie Moneta (+1,90 %), zbylé bankovní tituly Erste a Komerční banka však zůstaly v závěru dne beze změny při 1790 Kč, respektive 1060 Kč. VIG připsal 0,36 % na 1126 Kč, dále pak posiloval Colt (+0,74 %), ČEZ (+0,42 %) a Philip Morris (+0,11 %). Index PX dnes připsal 0,42 %.

Podnikové zprávy

Komerční banka: JPMorgan snižuje cílovou cenu z 970 Kč na 950 Kč se stávajícím doporučením

Gevorkyan reportoval za 1Q, výhled byl upraven po přechodu na výkaznictví dle IFRS standardů

Německo

Popis trhu

Německá burza v pátek uzavřela růstem, když index DAX posílil o 0,3 %. Nejvíce se dařilo akciím společností Rheinmetall (+2,4 %), Deutsche Boerse (+1,5 %) a Vonovia (+1,4 %). Naopak nejvýraznější ztráty jsme registrovaly u společnosti E.ON (-2,9 %), BASF (-2,3 %) a Porsche (-1,9 %). Evropský index STOXX 600 dnes taktéž posiluje, konkrétně zaznamenává růst o 0,39 %. Nejvíce se daří segmentům realit (+1,18 %), zdravotní péče (+1,16 %) a komunikačních služeb (+1,08 %). V záporu uzavřely pouze segmenty informačních technologií (-0,51 %) a materiálů (-0,43 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Obchodní bilance (sezónně očištěno (březen):
aktuální hodnota: 27,9 mld. EUR
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 21,0 mld. EUR / revize: 22,7 mld. EUR

Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (březen):
aktuální hodnota: 36,8 mld.  EUR
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 24,0 mld. EUR

Očekávané události

11:00 CPI (y-y) (duben - konečný): očekávání trhu: 2,2 %, předchozí hodnota: 2,2 %

11:00 CPI (m-m) (duben - konečný): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 0,6 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (duben - konečný): očekávání trhu: 2,7 %, předchozí hodnota: 2,7 %

USA

Hlavní zprávy

Započatá výstavba (duben):
aktuální hodnota: 1361 tis.
očekávání trhu: 1363 tis.
předchozí hodnota: 1324 tis.

Index importních cen (m-m) (duben):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: -0,3 %
předchozí hodnota: -0,1 %

Index importních cen (y-y) (duben):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: -0,3 %
předchozí hodnota: 0,9 %

Index exportních cen (y-y) (duben):
aktuální hodnota: 2,0 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 2,4 %

Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (květen - předběžný):
aktuální hodnota: 50,8 b.
očekávání trhu: 53,4 b.
předchozí hodnota: 52,2 b.

Očekávané události

16:00 Index předstihových ukazatelů (duben): očekávání trhu: -0,9 %, předchozí hodnota: -0,7 %

Popis trhu

Americké akciové indexy uzavřely se solidními zisky v čele s tradičním indexem Dow Jones, který přidal bezmála 0,8 %. Širší index S&P500 vykázal zisk 0,7 %, technologický Nasdaq pak lehce přes 0,5 %. Dokončily tak úspěšný týden, ve kterém S&P500 přidal více než 5 % a Nasdaq dokonce přes 7 %! Nedařilo se naopak drahým kovům, které dnešní zápornou bilancí prohloubily týdenní ztráty. Zlato celkově odepsalo téměř 4 %, stříbro pak 1,4 %.

Trhy nadále těžily z deeskalace celní války mezi USA a Čínou v tomto týdnu do racionálních vod s optimismem uzavření finálních obchodních dohod napříč státy včetně „Říše středu“ podobně, jako bylo dosaženo s Velkou Británií v minulém týdnu. Patrně i rychlé zavírání krátkých pozic umocnilo promptní návrat indexů blízko předchozím maximům. V takovém prostředí se nabízí výběr rychlých zisků.

Dluhopisy vykázaly smíšenou bilanci, když nejkratší splatnosti lehce ztratily, zatímco delší maturity mírně posilovaly. Výnos 10letého vládního bondu se posunul na 4,44 % ze včerejších 4,46 %.

V energetickém sektoru se dařilo ropě (+1,3 %), končící na 62,4 USD/barel, zemní plyn naopak ztratil 1,4 % se závěrem na 3,32 USD/mmbtu.

Všechny segmenty S&P500 indexu vyjma energií (-0,2 %) se posunuly výše v čele se zdravotnictvím (+2 %)¨.

Na korporátní úrovni jsme dnes viděli relativně umírněné pohyby S&P500 konstituentů. Na růstové straně se nejvíce dařilo přední soukromé zdravotní pojišťovně UnitedHealth Group (UNH +6,4 %), korigující masivní propad v tomto týdnu o 23 % po odchodu CEO a zahájení vyšetřování z nekalých praktik v programu Medical Advantage. Společnost údajně manipulovala s diagnózami pacientů, aby získala vyšší platby od vlády. Dnešní růstovou korekci podpořily i oznámené nákupy akcií „insiderů“ v tomto týdnu. Růstovou korekcí bez nových zpráv procházely také akcie vysoce zashortované spol. Moderna (MRNA +5,1 %), dřívějšího farmaceutického „miláčka“ v covidových dobách. V suterénu se naopak nacházely akcie producenta strojů na výrobu čipů Applied Materials (AMAT -5,3 %) po slabším výhledu.

Podnikové zprávy

Boeing je údajně blízko dohodě s ministerstvem spravedlnosti v případu pádu dvou letadel

Applied Materials reportovaly výsledky za 2Q, výhled na 3Q trhy nenadchl

Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jakub Němec
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie