Denní report - úterý 01.10.2024

1.10.2024 22:07

ČR: Praha s mírnou ztrátou, Philip Morris po silných výsledcích však rostl, SRN: Německý DAX spolu s Evropou po americkém openu a zprávám o možném útoku na Izrael uzavřel v záporu, USA: Zámořské akcie uzavřely v červených číslech

Pražská burza

Hlavní zprávy

HDP (q-q) (2Q - konečný):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,3 %

HDP (y-y) (2Q - konečný):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,6 %

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (září):
aktuální hodnota: 46,0 b.
očekávání trhu: 46,0 b.
předchozí hodnota: 46,7 b.

Bilance státního rozpočtu (září):
aktuální hodnota: -181,8 mld. Kč
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -175,8 mld. Kč

Popis trhu

Zhoršený sentiment na akciových trzích se částečně projevil i na pražské burze. Evropské akcie dnes ztrácely druhý den v řadě, začátek US obchodování byl rovněž citelně v červených číslech. Horší sentiment souvisel se zvýšeným napětím na Středním východě. Pražský index PX oslabil o 0,41 %. Největší ztrátu si připsala pojišťovna VIG, která oslabila o 1,83 %. Část poklesu šel na vrub včerejšímu umělému růstu kurzu v Praze nad úroveň ve Vídni. Přes 1 % oslabily rovněž akcie Kofola. Větší emise končily vesměs s minimální změnou kurzu. Čez oslabil o 0,28 %, Erste Group přišla o zanedbatelných 0,08 %. Moneta se na denních maximech obchodovala znovu za 112 Kč, zavírala s růstem o 0,18 % na 111,40 Kč. Zatím se nezdá, že by byla na trhu síla výrazněji prolomit hranici 112 Kč a poslat kurz za aktuální situace na nová historická maxima. Komerční banka neudržela hranici 800 Kč a zavírala slabší o 0,5 % na 794 Kč. Překvapivě dobrá čísla za první polovinu roku vykázal Philip Morris. Tržby i ziskovost navzdory očekávání meziročně rostly. Kurz na denních maximech posiloval o 2,5 % na 15.680 Kč, závěr byl na 15.400 Kč se ziskem 0,65 %. Zisk na úrovni 0,62 % si připsaly akcie developerské firmy CTP.

Podnikové zprávy

Philip Morris ČR zaznamenal růst tržeb i zisku díky vyšším cenám i prodejům bezdýmných produktů

Výrobce klik M&T 1997 přes pokles tržeb v 1H potvrzuje výhled a hlásí strategického akcionáře

ČEZ se zapojí do vývoje nového typu paliva

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (září - konečný):
aktuální hodnota: 40,6 b.
očekávání trhu: 40,3 b.
předchozí hodnota: 40,3 b.

Popis trhu

Index DAX ztratil 0,58 % na 19213,14 b. Evropské a německé akcie se během dne obchodovali v mírném plusu. Po otevření amerického trhu a zprávách, že Írán údajně připravuje raketový útok na Izrael vyskočila ropa o 4 % a naopak akcie zamířily do záporu. Dařilo se však např. evropským energetickým společnostem (+1,6 %) nebo z německého DAXu zbrojaři Rheinmetall (RHM), který po zprávě poskočil na závěrečných +5,1 %). Z dalších evropských sektorů se dařilo ještě realitám (+1,2 %). Naopak ztrácela zbytná spotřeba (-1,5 %), kterou v DAXu reprezentuje mj. dnes nejztrátovější Henkel (HEN3; -2,9 %), a finance (-1,4 %) v čele s bankami, které odepsaly přes 2 % po snížení výhledu sektoru od analytiků Morgan Stanley. Dařilo se také akciím Covestro (1COV; +3,8 %) po oznámení dohody, že ADNOC učiní veřejnou nabídku převzetí společnosti.

Podnikové zprávy

ADNOC učiní veřejnou nabídku převzetí Covestro

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (září - konečný):
aktuální hodnota: 45 b.
očekávání trhu: 44,8 b.
předchozí hodnota: 44,8 b.

CPI odhad (y-y) (září):
aktuální hodnota: 1,8 %
očekávání trhu: 1,8 %
předchozí hodnota: 2,2 %

CPI (m-m) (září - předběžný):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: 0,1 %

CPI jádrový (y-y) (září - předběžný):
aktuální hodnota: 2,7 %
očekávání trhu: 2,7 %
předchozí hodnota: 2,8 %

Očekávané události

11:00 Míra nezaměstnanosti (srpen): očekávání trhu: 6,4 %, předchozí hodnota: 6,4 %

USA

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (září - konečný):
aktuální hodnota: 47,3 b.
očekávání trhu: 47,0 b.
předchozí hodnota: 47,0 b.

Stavební výdaje (m-m) (srpen):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: -0,3 %

Nové pracovní pozice JOLTs (srpen):
aktuální hodnota: 8040 tis.
očekávání trhu: 7660 tis.
předchozí hodnota: 7673 tis.

ISM ve výrobě (září):
aktuální hodnota: 47,2 b.
očekávání trhu: 47,6 b.
předchozí hodnota: 47,2 b.

Cenový index ISM (září):
aktuální hodnota: 48,3 b.
očekávání trhu: 53,8 b.
předchozí hodnota: 54,0 b.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (27. září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 11,0 %

14:15 Změna zaměstnanosti ADP (září): očekávání trhu: 125 tis., předchozí hodnota: 99 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (27. září): očekávání trhu: -1465 tis., předchozí hodnota: -4471 tis.

Popis trhu

Zámořské akcie dnes reagovaly poklesem na rostoucí napětí na Blízkém východě. Zprávy o izraelské operaci proti teroristické organizaci Hizballáh na jihu Libanonu a následný iránský raketový útok na Izrael přiměly investory hledat „bezpečné přístavy“. Posiloval tak americký dolar a zlato, oslabily akcie a dluhopisy. Obavy z narušení těžby a dodávek ropy posunuly její cenu výše. DJIA uzavřel obchodování se ztrátou 0,41%. Index SP500 ztratil 0,93%, zatímco kompozitní NASDAQ klesl o 1,53%. Nedařilo se zejména informačním technologiím (-2,7%), realitám (-0,7%) a finančnímu sektoru (-0,5%). Spolu s ropou posilovaly energetické společnosti (+2,2%). Výprodejům rovněž odolávaly utility (+0,8%) a komunikační služby (+0,4%). V rámci indexu SP500 si nejhůře vedla Amentum Holdings (AMTM -20%). Opačným směrem zamířil poskytovatel služeb v oblasti řízení lidského kapitálu Paychex (PAYX +4,9%), který potěšil investory výsledky za uplynulé čtvrtletí a výhledem na nadcházející období. Na komoditních trzích převládala zelená barva. Kromě již zmiňované ropy (+3,1%) a zlata (+0,8%), posílila pšenice (+2,3%), kukuřice (+0,9%), stříbro (+0,6%) a měď (+0,5%). Oslabil naopak zemní plyn (-0,5%). 

Podnikové zprávy

Zpracovatel výplatních pásek Paychex reportoval výsledky za 1Q a potvrdil výhled

Boeing údajně zvažuje emisi nových akcií za alespoň 10 mld. USD

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jan Tománek
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie