Denní report - pátek 05.07.2024

5.7.2024 22:17

ČR: státní svátek, SRN: Německý DAX lehce zpevnil, Rheinmetall ale -4,8 %, USA: Pozitivní závěr v zámoří

Pražská burza

Očekávané události 8. 7.

09:00 Stavební výroba (y-y) (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,3 %

09:00 Průmyslová výroba (y-y) (bez sezónního očištění) (květen): očekávání trhu: -1,0 %, předchozí hodnota: 9,0 %

09:00 Obchodní bilance v národním pojetí (květen): očekávání trhu: 27,4 mld., předchozí hodnota: 33,1 mld.

Podnikové zprávy

Německo

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (květen):
aktuální hodnota: -2,5 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: -0,1 % / Revize +0,1 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (květen):
aktuální hodnota: -6,7 %
očekávání trhu: -4,3 %
předchozí hodnota: -3,9 %

Očekávané události 8. 7.

08:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (květen): očekávání trhu: 19,9 mld., předchozí hodnota: 22,1 mld.

08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (květen): očekávání trhu: -3,0 %, předchozí hodnota: 1,6 %

08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (květen): očekávání trhu: -1,0 %, předchozí hodnota: 2,0 %

Popis trhu

Hlavní německý index DAX dnes posílil o 0,14 % a mírně tak rozšířil zisky z předchozích dvou seancí.

Největší zisk si připsal výrobce pneumatik Continental (CON +3,76 %) a navázal tak na včerejší silný růst, nutno podotknout, že z téměř 1,5letých minim. Analytici ze Stifel dnes potvrdili nákupní doporučení s mírně revidovaným cílem 85 eur (vs. 86 eur dříve). Z mnohaletých minim se zotavují také akcie výrobce laboratorního vybavení Sartorius (SRT3 +2,63 %). V popředí se držel i polovodičový producent Infineon (IFX +2,29 %). Jednoznačným poraženým byl dnes zbrojař Rheinmetall (RHM) se ztrátou 4,8 %, eliminující většinu zisku z předchozích dvou dní, patrně na pozadí obav z nadcházejícího 2. kola předčasných parlamentních voleb ve Francii.

Podnikové zprávy

Eurozóna

Hlavní zprávy

11:00 Maloobchodní tržby (m-m) (květen):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: -0,5 % / Revize -0,2 %

11:00 Maloobchodní tržby (y-y) (květen):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,0 % / Revize 0,6 %

Očekávané události 8. 7.

10:30 Index investorské důvěry Sentix (červenec): očekávání trhu: 0,0, předchozí hodnota: 0,3

USA

Hlavní zprávy

14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (červen):
aktuální hodnota: 206 tis. 
očekávání trhu: 190 tis.
předchozí hodnota: 272 tis.

14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (červen):
aktuální hodnota: 136 tis. 
očekávání trhu: 160 tis.
předchozí hodnota: 229 tis.

14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (červen):
aktuální hodnota: -8 tis.
očekávání trhu: 5 tis.
předchozí hodnota: 8 tis.

14:30 Míra nezaměstnanosti (červen):
aktuální hodnota: 4,1 %
očekávání trhu: 4,0 %
předchozí hodnota: 4,0 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (červen):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,4 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (y-y) (červen):
aktuální hodnota: 3,9 %
očekávání trhu: 3,9 %
předchozí hodnota: 4,1 %

Popis trhu

Americké akciové indexy po včerejší pauze (Independence Day) posílily v čele s technologickým Nasdaqem (+0,9 %), širší index S&P500 přidal 0,54 %, relativně nejhůře si pak stál tradiční index Dow Jones se ziskem 0,17 %.

Nasdaq i S&P500 tak opětovně pokořily historická maxima, tažené růstem těžkých technologických vah, které též přepisovaly historické tabulky (MSFT +1,5 %, AMZN +1,2 %, AAPL +2,2 %). Významnější růst pak vykázal provozovatel přední sociální sítě Facebook, spol. Meta Platforms (META +5,9 %) na pozadí optimismu ohledně rychlejší implementace prvků umělé inteligence u svých služeb, než činí konkurence.

Dnešní růst byl též podpořen - pro trh pozitivními - daty z trhu práce (nezaměstnanost na 2,5letých maximech, zpomalení tempa růstu mezd i vytváření nových pracovních míst), zvyšující pravděpodobnost zahájení snižování úrokových sazeb ze strany Fedu již v září. Ta stoupla na 79 % z 66 % před zveřejněnými daty. Tržní sentiment se propsal i do valuace dluhopisů, které razantně zpevnily napříč splatnostmi. Výnos referenčního 10letého vládního bondu se posunul na 4,28 % ze včerejších 4,35 %. Rally zaznamenaly také drahé kovy, když zlato posílilo o 1,4 % na 2389 USD/oz, stříbro dokonce o 2,6 % na 31,20 USD/oz.

V červeném naopak figurovaly energie. Ropa oslabila o 0,9 % na 83,2 USD/barel, zemní plyn ztratil 3,8 % s posunem na 2,33 USD/mmbtu. A právě sektor energií se dnes nacházel na chvostu výkonnostní odvětvové tabulky S&P500 se ztrátou -1,5 %. Nejlépe si naopak stál sektor komunikací (+2,7 %).

Pohyb na úrovni jednotlivých společností v rámci indexu S&P500 byl dnes relativně umírněný. V čele se držela zmiňovaná Meta Platforms (META +5,9 %). Tučný zisk si připsal též výrobce procesorů a grafických karet Advanced Micro Devices (AMD +4,9 %) po pozitivním náhledu analytika New Street Research na akcie AMD a TSM (+0,8 %), zatímco snížil doporučení na „hold“ u akcií spol. Nvidia (NVDA -1,9 %) po předchozím silném růstu. Nejhůře si naopak stály aerolinky Southwest Airlines (LUV -5,7 %) po negativním náhledu na celý sektor od analytiků Raymond James pro 2. pololetí na pozadí pokračujícího tlaku na ceny letenek.

Podnikové zprávy

Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jakub Němec
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie