Denní report - čtvrtek 21.03.2024

21.3.2024 21:18

ČR: Burzu stáhl do záporu výprodej na ČEZu, SRN: Německá burza uzavřela růstovou seanci, dnes proběhlo IPO výrobce kosmetiky Douglas, USA:

Pražská burza

Popis trhu

Čtvrtečnímu obchodování na pražské burze dominoval ČEZ. Společnost dnes zveřejnila výsledky hospodaření za uplynulý kvartál, současně se vyjádřila k výhledu pro letošní rok. Firma dosáhla čistého zisku 29,6 mld. Kč za rok 2023, což by při stávající dividendové politice (60-80% výplatní poměr) indikovalo dividendu v rozmezí 39-52 Kč. Především tyto informace zřejmě byly katalyzátorem propadu akcií, trh byl nastaven na vyšší úroveň. Po rychlém růstu kurzu ČEZu (počátkem března byly akcie u 800 Kč) se titul zastavil u mety 900 Kč, od které se odrazil směrem dolů. Dnes na akciích protekl slušný objem 374 mil. Kč a kurz se nakonec ustálil na 835 Kč, což znamenalo -6,1% propad. V objemech přes 100 mil. Kč se ještě dostaly banky, KB (140 mil. Kč) a Erste (115 mil. Kč). KB se podařilo růst zpět na 820 Kč (+1,5%). Erste se dokázala prodrat nad metu 1000 Kč (+1,4%). Naopak Moneta mírně ztratila -0,9% na 98 Kč. V záporném teritoriu ještě končily akcie Kofola (-0,7%) a Philip Morris ČR (-0,4%). Naopak rostla pojišťovna VIG (+0,8%) a lehce také COLT CZ (+0,3%). Celkově index PX ztratil -0,8% na 1483 bodů. 

Podnikové zprávy

Philip Morris ČR: Komerční banka snížila cílovou cenu na 17 041 Kč a změnila doporučení na "koupit"

ČEZ oznámil akvizici GasNet, nově získá ve společnosti více než 55% podíl (+komentář analytika)

ČEZ: výsledky hospodaření za 4Q 2023 (+komentář analytika)

CTP: Morgan Stanley zvyšuje cílovou cenu akcií na 20,0 EUR při stálém doporučení „Overwt/In-Line“

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 41,6 b.
očekávání trhu: 43,0 b.
předchozí hodnota: 42,5 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 49,8 b.
očekávání trhu: 48,8 b.
předchozí hodnota: 48,3 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 47,4 b.
očekávání trhu: 47,0 b.
předchozí hodnota: 46,3 b.

Očekávané události

08:00 Index importních cen (m-m) (leden): očekávání trhu: -0,4 %, předchozí hodnota: -1,1 %

08:00 Index importních cen (y-y) (leden): očekávání trhu: -7,5 %, předchozí hodnota: -8,5 %

10:00 Index IFO podnikatelského klimatu (březen): očekávání trhu: 85,9, předchozí hodnota: 85,5

10:00 Index IFO hodnocení současných podmínek (březen): očekávání trhu: 86,8, předchozí hodnota: 86,9

10:00 Index IFO očekávání (březen): očekávání trhu: 84,7, předchozí hodnota: 84,1

Popis trhu

V dnešní obchodní seanci se nejvíce dařilo akciím Siemens Energy (+6,7 %), HeidelbergCement (+4,6 %) a SAP (+4,1 %). Naopak se nedařilo akciím MTU Aero Engines (-1,8 %), Continental (-1,8 %) a Hannover Rueck (-1,5 %). Své výsledky hospodaření dnes prezentovala automobilka BMW, analytiky ve výsledcích nepotěšil pokles volného hotovostního toku a žádné informace ke zpětnému odkupu akcií. Dividendu management stanovil na 6,02 EUR na preferenční akcie a 6 EUR na běžné akcie. Na německou burzu se dnes upsaly akcie výrobce kosmetiky Douglas. Index STOXX Europe 600 dnes vzrostl o 0,94 % na 509,95 b. Ze sektorů nejvíce rostlo IT (+3,84 %), reality (+2,44 %) a materiály (+1,38 %). Dnes klesaly pouze utility (-0,39 %).

Podnikové zprávy

Německá kosmetická společnost Douglas vstoupila na německou burzu

Eurozóna

Hlavní zprávy

Registrace nových aut (EU27) (únor):
aktuální hodnota: 10,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 12,1 %

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 45,7 b.
očekávání trhu: 47,0 b.
předchozí hodnota: 46,5 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 51,1 b.
očekávání trhu: 50,5 b.
předchozí hodnota: 50,2 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 49,9 b.
očekávání trhu: 49,7 b.
předchozí hodnota: 49,2 b.

Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (leden):
aktuální hodnota: 39,4 mld. UR
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 31,9 mld. EUR

USA

Hlavní zprávy

USA:

Běžný účet platební bilance (4Q):
aktuální hodnota: -$194,8 mld.
očekávání trhu: -$209,0 mld.
předchozí hodnota: -$200,3 mld.

Index výrobní aktivity filadelfského Fedu (březen):
aktuální hodnota: 3,2 b.
očekávání trhu: -2,8 b.
předchozí hodnota: 5,2 b.

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (16. března):
aktuální hodnota: 210 tis.
očekávání trhu: 213 tis.
předchozí hodnota: 209 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (9. března):
aktuální hodnota: 1807 tis.
očekávání trhu: 1820 tis.
předchozí hodnota: 1811 tis.

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 52,2 .b
očekávání trhu: 51,8 b.
předchozí hodnota: 52,2 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 51,7 b.
očekávání trhu: 52,0 b.
předchozí hodnota: 52,3 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 52,2 b.
očekávání trhu: 52,2 b.
předchozí hodnota: 52,5 b.

Index předstihových ukazatelů (únor):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: -0,4 %

Prodeje existujících domů (únor):
aktuální hodnota: 4,38 mil.
očekávání trhu: 3,95 mil.
předchozí hodnota: 4,00 mil.

Prodeje existujících domů (m-m) (únor):
aktuální hodnota: 9,5 %
očekávání trhu: -1,3 %
předchozí hodnota: 3,1 %

Popis trhu

Akcie na Wall Street ve čtvrtek rostly a navázaly na rekordní včerejší růst, když investoři pokračovali v oslavách signálů Federálního rezervního systému, že snížení sazeb odloží, ale nezpomalí.

Index S&P 500 vzrostl o 0,3 % a skončil na úrovni 5 241 bodů. Průmyslový index Dow Jones si připsal zhruba 275 bodů neboli 0,7 % a přiblížil se hranici 40 000 bodů, zatímco technologický Nasdaq Composite se posunul o 0,2 %.

Do příštího politického zasedání Fedu v květnu zbývá šest týdnů a nyní se pravděpodobně dostanou do popředí zájmu další faktory ovlivňující akcie jako nekončící nadšení z výsledků AI firem a v poslední době i sérii pozitivních zpráv u klasických výrobních společností.

Podnikové zprávy

Sociální síť Reddit dnes vstupuje na burzu NYSE

Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Aleš Mendl
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie