Denní report - středa 06.12.2023

6.12.2023 22:15

ČR: Pražská burza tento týden roste, SRN: Německá burza dnes uzavřela na rekordní výši, USA:Index Dow Jones se přetočil do červených čísel.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: -1,4 %
očekávání trhu: -1,9 %
předchozí hodnota: -4,0 %

Očekávané události

09:00 Stavební výroba (y-y) (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,7 %

09:00 Průmyslová výroba (y-y) (bez sezónního očištění) (říjen): očekávání trhu: 5,1 %, předchozí hodnota: -7,8 %

09:00 Obchodní bilance v národním pojetí (říjen): očekávání trhu: 4,7 mld., předchozí hodnota: 12,8 mld.

10:00 Devizové rezervy (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $136,9 mld.

Popis trhu

Ve středu pražská burza rostla a navázala tak na pozitivní sentiment tohoto týdne. Index PX přidal +0,9% a uzavíral na 1411 bodech. V aktivitě tentokrát kralovala Komerční banka, na které se zobchodoval objem přes 230 mil. Kč. Akcie KB současně registrovaly nejvyšší růst dne, když posílily na 719,50 Kč (+2%). Růstu sekundovala také Moneta, která si „došla“ na uzavíracích 91,20 Kč (+1,5%). Erste se spíše konsolidovala těsně nad 900 Kč (+0,5%). Akcie ČEZu s objemem téměř 160 mil. Kč a při denním maximu u 994 Kč nakonec stagnovaly na 987 Kč. O téměř +1% si polepšila pojišťovna VIG, která se držela odpoledne u dnešních maxim na 640 Kč. Růst Kofoly činil +0,7% na 275 Kč. Stagnace u 530 Kč provázela COLT CZ.

Podnikové zprávy

Komerční banka obdržela od Société Générale informaci o stanovení minimální výše kapitálového poměru

Německo

Hlavní zprávy

Podnikové objednávky (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: -3,7 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (říjen):
aktuální hodnota: -7,3 %
očekávání trhu: -3,9 %
předchozí hodnota: -4,3 %

Očekávané události

08:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (říjen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: -1,4 %

08:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (říjen): očekávání trhu: -3,0 %, předchozí hodnota: -3,7 %

Popis trhu

Dnešní obchodní seanci uzavřela frankfurtská burza na nejvyšší pozici dosud. Z akcií se nejvíce dařilo společnosti Volkswagen AG, která dnes oznámila snahu o snížení nákladů a o zvýšení konkurenceschopnosti v dynamickém trhu elektromobilů. Naopak ve ztrátě se ocitly akcie Merck, o jejichž problému s lékem na roztroušenou sklerózu jsme již informovali při otevření burzy. Připisovala rovněž německá společnost TUI, která není součástí blue-chip indexu DAX. TUI dnes reportovala výsledky hospodaření, které povzbudily analytiky. Po výsledcích společnost zvažuje odchod z londýnské burzy a vstup na frankfurtskou, kde by se potenciálně zařadila do indexu MDAX. Evropský index STOXX Europe 600 uzavřel se ziskem 0,63 % na 470,58 b. Z akcií se nedařilo tabákové společnosti British American Tobacco, která snížila svůj výhled na fiskální rok 2023. Ze sektorů se dařilo zbytné spotřebě (+1,15 %) a naopak se nedařilo energiím (-1,23 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: -0,3 % / Revize: -0,1 %

Maloobchodní tržby (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: -1,2 %
očekávání trhu: -1,1 %
předchozí hodnota: -2,9 %

Očekávané události

11:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (3Q - konečný): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: -0,1 %

11:00 HDP (y-y) (sezónně očištěno) (3Q - konečný): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,1 %

11:00 Zaměstnanost (y-y) (3Q - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,4 %

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (1. prosince):
aktuální hodnota: 2,8 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 0,3 %

Změna zaměstnanosti ADP (listopad):
aktuální hodnota: 103 tis.
očekávání trhu: 130 tis.
předchozí hodnota: 113 tis.

Produktivita mimo zemědělství (3Q - konečný):
aktuální hodnota: 5,2 %
očekávání trhu: 4,9 %
předchozí hodnota: 4,7 %

Jednotkové náklady na práci (3Q - konečný):
aktuální hodnota: -1,2 %
očekávání trhu: -0,9 %
předchozí hodnota: -0,8 %

Obchodní bilance (říjen):
aktuální hodnota: -64,3 mld. USD
očekávání trhu: -64,2 mld. USD
předchozí hodnota: -61,5 mld. USD

Očekávané události

13:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 8,8 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (2. prosince): očekávání trhu: 220 tis., předchozí hodnota: 218 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (25. listopadu): očekávání trhu: 1910 tis., předchozí hodnota: 1927 tis.

16:00 Velkoobchodní zásoby (m-m) (říjen - konečný): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: -0,2 %

Popis trhu

Ve středeční seanci se index Dow Jones neudržel v zelených a oslabil 0,19%, ale širší index S&P 500 se též přetočil do červených a mírně ztrácí 0,39%. Trhy jsou zatím pozitivně naladěny a výnos 10 letých státních US dluhopisů se pohybuje u úrovně 4,2%. Dnes byla také reportována Změna zaměstnanosti ADP za listopad, která činila 103 000 při očekávání 130 000. Již včera byly také reportovány údaje o počtu volných pracovních míst ( JOLTS ) za říjen v USA a údaje byly výrazně nižší než analytici očekávali. Dolar na páru s eurem dnes mírně posiluje o 0,3% tj. 1,0759 USD/EUR.

 

V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI a podle dnešního reportu od EIA surové zásoby ropy za minulý týden klesly o 4,63 mil. barelů. Lehká ropa WTI i přes pokles zásob dnes citelně ztrácí více než 4% a dostává se k úrovni 69,5 USD/barel. Cena WTI tak poprvé od začátku července se dostává pod technickou úroveň 70 USD/barel. Tato situace nehraje do karet akciím v těžebním sektoru černého zlata a tak akcie známého těžaře APA ( APA )se pohybují níž o více než 2,3% a také akcie konkurenta Occidentalu Petroleum ( OXY ) si odepisují více než 1,4%. Jižním směrem se ubírají také akcie brazilského Petrobrasu ( PBR ) se ztrátou cca 1,5% a více než 3% ztrácí také akcie Baker Hughes ( BKR ) a více než 3,4% také akcie Marathonu Oil ( MRO ).  Za zmínku stojí také akcie francouzského výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumbergeru ( SLB ), jež na své tržní ceně si ukrajují 2,9% a také akcie konkurenta amerického Halliburtonu ( HAL ) v jižním módu ztrácí více než 4%.  

 

Poměrně solidně se dnes daří žlutému kovu, který dnes posiluje o 0,4% a zlato se tak dostává k úrovni 2 043 USD/Troy. unci. Tato situace by měla nahrávat akciím v těžebním sektoru zlata, ale i přes to akcie největšího kanadského těžaře zlata  Barrick Gold  ( GOLD )ztrácí cca 0,5% a také jeho konkurent akcie Newmontu ( NEM ) se nachází v červených se ztrátou cca 0,4% a také akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ) se posouvají naopak výš o cca 0,9%. Poklesu vzdoruje známé ETF SPDR GOLD TRUST ( GLD ), které se nachází v kladných se ziskem cca 0,4%.

 

Poklesu vzdorují dnes také akcie farmaceutické společnosti Merck ( MRK ), které se již včera propadly o více než 13% a to poté, co její experimentální lék na roztroušenou sklerózu neobstál v posledních fází testování. Lék Evobrutinib tak neprokázal dostatečnou účinnost ve dvou závěrečných studiích. Dnes akcie Merck ( MRK ) ztrácí více než 0,6%.

 

 Z indexu S&P 500 se dnes daří akciím jednoho z největších těžařů lithia AlbemarleCorp. ( ALB ), kde akcie posilují o 4,3%  a také akciím majitelů výletních lodí Carnival Corp ( CCL )  se ziskem 5,9%. Naopak se nedaří akciím Brown-Forman Corp ( BF/B ), které ztrácí 10%.

Podnikové zprávy

NIO se ve 3Q snaží dále snižovat výdaje, údajně plánuje oddělit segment výroby akumulátorů

Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Aleš Mendl
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie