Denní report - středa 10.05.2023

10.5.2023 22:09

ČR: Pražkou burzu táhl nahoru Čez +1,83 %, SRN: Frankfurtská burza uzavřela dnešní den v červených číslech, USA: Vzepětí v závěru posílá index SP 500 do plusu

Pražská burza

Hlavní zprávy

Míra nezaměstnanosti (duben):
aktuální hodnota: 3,6 %
očekávání trhu: 3,6 %
předchozí hodnota: 3,7 %

Devizové rezervy (duben):
aktuální hodnota: $139,2 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: $140,7 mld. / revize: 141,1 mld.

Očekávané události

09:00 CPI (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,1 %

09:00 CPI (y-y) (duben): očekávání trhu: 13,3 %, předchozí hodnota: 15,0 %

09:00 Index exportních cen (y-y) (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 7,6 %

09:00 Index importních cen (y-y) (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 4,9 %

Popis trhu

Pražská burza po včerejším poklesu dnes přidala 0,42% na 1 389 bodů. Tahounem růstu se stal Čez, který před zítřejšími výsledky za 1Q posílil o 1,83% a uzavřel na denním maximu 1 222 Kč. Stalo se tak při nejvyšším denním objemu 686 mil. Kč. Moneta Money Bank potom přidala 0,52% na 78 Kč a Komerční banka stoupla o mírných 0,07% na 689 Kč. Z menších emisí si polepšila Kofola o 0,82% na 246 Kč. Naopak Erste Bank poklesla o -0,44% na 752 Kč, když západoevropský bankovní sektor klesal. Akcie Colt CZ ubraly -0,67% na 595 Kč.

Podnikové zprávy

Manažerské obchody: V dubnu bylo aktivní vedení Kofoly, Erste, Hardwario, CTP a další

Projekce hospodaření Komerční banky za 1Q 2023

Jarní START Day pražské burzy se bude konat 15. – 16. května 2023

Německo

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (duben - konečný):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,4 %

CPI (y-y) (duben - konečný):
aktuální hodnota: 7,2 %
očekávání trhu: 7,2 %
předchozí hodnota: 7,2 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (duben - konečný):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,6 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (duben - konečný):
aktuální hodnota: 7,6 %
očekávání trhu: 7,6 %
předchozí hodnota: 7,6 %

Popis trhu

Německý DAX dnešní obchodní den celkově zakončil poklesem. Dařilo se titulům Vonovia (+3,20 %), Continental (+3,20 %), který dnes před otevřením trhu zveřejnil výsledky nad analytickým očekáváním a potvrdil výhled a rovněž titulu Fresenius (+2,0 %). Naopak po výsledcích odepisovaly akcie Siemens Healthineers (-5,8 %), v rámci nichž společnost reportovala zisk EBIT po průměrným očekáváním trhu, Munich Re (-2,7 %) či Hannover Rueck (-1,7 %)

Evropský index STOXX 600 dnes rovněž oslabil o 0,35 % a zakončil na 463,64 b. Nejvíce odepisoval sektor zboží běžné spotřeby (-1,38 %), financí (-0,66 %) a komunikačních služeb (-0,53 %). V zelených číslech dnes skončily pouze tři sektory, a to informační technologie (+1,33 %), nemovitosti (+0,77 %) a energie (+0,17 %).

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (5. května):
aktuální hodnota: 6,3 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -1,2 %

CPI (m-m) (duben):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,1 %

Jádrový CPI (m-m) (duben):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,4 %

CPI (y-y) (duben):
aktuální hodnota: 4,9 %
očekávání trhu: 5,0 %
předchozí hodnota: 5,0 %

Jádrový CPI (y-y) (duben):
aktuální hodnota: 5,5 %
očekávání trhu: 5,5 %
předchozí hodnota: 5,6 %

Index spotřebitelských cen - jádrový, sezónně očištěn (duben):
aktuální hodnota: 306489 b.
očekávání trhu: 306243 b.
předchozí hodnota: 305240 b.

Změna zásob surové ropy podle EIA (5. května):
aktuální hodnota: 2951 tis.
očekávání trhu: -2500 tis.
předchozí hodnota: -1281 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (5. května):
aktuální hodnota: 397 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 541 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (5. května):
aktuální hodnota: -3167 tis.
očekávání trhu: -1500 tis.
předchozí hodnota: 1742 tis.

Změna zásob destilátů podle EIA (5. května):
aktuální hodnota: -4170 tis.
očekávání trhu: -1000 tis.
předchozí hodnota: -1190 tis.

Očekávané události

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (6. května): očekávání trhu: 245 tis., předchozí hodnota: 242 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (29. dubna): očekávání trhu: 1820 tis., předchozí hodnota: 1805 tis.

14:30 Index výrobních cen (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: -0,5 %

14:30 Jádrový PPI (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: -0,1 %

14:30 Index výrobních cen (y-y) (duben): očekávání trhu: 2,5 %, předchozí hodnota: 2,7 %

14:30 Jádrový PPI (y-y) (duben): očekávání trhu: 3,3 %, předchozí hodnota: 3,4 %

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (5. května): očekávání trhu: 78, předchozí hodnota: 54

Popis trhu

V USA i nadále rezonují dvě hlavní témata. První je nutnost posunutí dluhového stropu pro vládní výdaje, což jako obvykle přináší na trhy nervozitu (nicméně vždy došlo k dohodě). Druhým tématem je inflace. K inflaci jsme dnes obdrželi čerstvý report. A i přes relativně rozumné výsledky ve smyslu žádných velkých překvapení trhy z mírného optimismu postupně přešly k pesimismu a hlavní indexy jsou v červeném. Meziroční změna cenové hladiny vyšla dokonce pod odhady trhu. Široký index S&P 500 se již několik týdnů pohybuje v úzkém pásmu 4040-4180 bodů a trhy jednoznačně čekají na výraznější impuls. Tím by mohlo být až červnové zasedání FED, kde se opatrně začíná spekulovat, že by bankéři při pohledu na inflační čísla a údaje z trhu práce nemuseli přikročit k poslednímu hiku, ale ponechali by sazby na současné úrovni. Na dluhopisovém trhu klesají výnosy napříč splatnostmi.

Pohled na jednotlivé sektory ukazuje vyšší poklesy energií, když i nadále oslabuje cena ropy. Klesají i finanční tituly. Naopak vzhůru míří sektory IT a realit. Výsledková sezóna pokračovala a zmiňme jen telegraficky. Vývojář PC her Electronic Arts (EA -1,71 %) klesal, když zklamal celkovými tržbami. Softwarová společnost Akamai (AKAM +7,74 %) naproti tomu potěšila ziskovostí i vyšším objeme tržeb. Herní server Roblox (RBLX +8,87 %) potěšil investory především nárůstem počtu denních uživatelů (hospodářská čísla minula odhady).

Po nárůstu zásob dnes oslabuje cena ropy o 1,7%. Klesají i další energetické komodity a rovněž i cenné kovy. Americké dolar se obchoduje bez výrazných změn.

Podnikové zprávy

Airbnb reportovalo za 1Q nad očekávání, nepotěšilo však kvartálním výhledem

Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Olga Švepešová Blaťáková
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie