Denní report - čtvrtek 04.05.2023

4.5.2023 22:19

ČR: Pražskou burzu do plusu vytáhl Čez +1,62%, SRN: Evropa mírně ztrácela, ECB dle očekávání mírně zvýšila sazby, USA:Index Dow Jones se pohybuje v červených úrovních.

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (březen): očekávání trhu: -6,6 %, předchozí hodnota: -6,4 %

Popis trhu

Pražská burza potřetí v tomto týdnu končí mírným růstem a to dnes +0,22% na 1 385 bodech. Tahounem indexu PX se podobně jako včera stal Čez, když dnes posílil o 1,62% na 1 190 Kč při nejvyšším denním objemu 521 mil. Kč. Denní maximum přitom měla elektrárenská emise až na úrovni 1 200 Kč. Moneta Money Bank potom přidala mírných 0,13% s oceněním nad 77 Kč a Komerční banka si polepšila o 0,58% na 692 Kč. Naopak brzdou indexu PX se stala Erste Bank, když padla o -2,20% na 754 Kč. Stalo se tak s negativním vývojem bankovního sektoru ve světě poté, co se do problémů dostala další regionální banka v USA.

Německo

Hlavní zprávy

Obchodní bilance (sezónně očištěno (březen):
aktuální hodnota: 16,7 mld.
očekávání trhu: 16,3 mld.
předchozí hodnota: 16,0 mld.

Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (březen):
aktuální hodnota: -5,2 %
očekávání trhu: -2,2 %
předchozí hodnota: 4,0 %

Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (březen):
aktuální hodnota: -6,4 %
očekávání trhu: -2,1 %
předchozí hodnota: 4,6 %

Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (duben - konečný):
aktuální hodnota: 56,0 b.
očekávání trhu: 55.7 b.
předchozí hodnota: 55.7 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (duben - konečný):
aktuální hodnota: 54,2 b.
očekávání trhu: 53.9 b.
předchozí hodnota: 53.9 b.

Očekávané události

08:00 Podnikové objednávky (m-m) (březen): očekávání trhu: -2,3 %, předchozí hodnota: 4,8 %

08:00 Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (březen): očekávání trhu: -3,1 %, předchozí hodnota: -5,7 %

Popis trhu

Index DAX odepsal 0,49 % na 15737,03 b. Čtvrteční seance byla bohatá na nové informace. Evropská centrální banka dle očekávání zvýšila sazby o čtvrtprocentního bodu, na což však akciové trhy bezprostředně příliš nereagovaly, když celoevropský Stoxx 600 i německý DAX v průběhu dne ztrácely kolem půl procenta. Na celoevropské úrovni se nedařilo finančnímu sektoru (-1,5 %) na pozadí nervozity ohledně bankovního sektoru v USA, v plusu uzavřely pouze utility (+0,8 %). Své výsledky reportovalo také hned několik společností z indexu DAX. O výsledcích automobilek BMW (BMW; +2,6 %) a Volkswagen (VOW3; +1 %) jsme psali v samostatných zprávách, o Rheinmetallu (RHM; -2,5 %), Zalandu (ZAL; -7,3 %), Vonovii (VNA; +0,6 %) a Infineonu (IFX; -2,8 %) v ranním souhrnu. Mercedes-Benz Group AG (MBG; -7,5 %) se obchodoval první den bez nároku na dividendu.

Podnikové zprávy

Volkswagen reportoval výsledky za 1Q, tržby meziročně vzrostly, očištěný provozní zisk poklesl

BMW zveřejnil výsledky za 1Q, tržby překonaly očekávání, čistý zisk meziročně poklesl

Index DAX otevírá v červeném, před trhem reportovala Vonovia, Infineon, Henkel, Rheinmetal a Zalando

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (duben - konečný):
aktuální hodnota: 54,1 b.
očekávání trhu: 54.4 b.
předchozí hodnota: 54.4 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (duben - konečný):
aktuální hodnota: 56,2 b.
očekávání trhu: 56.6 b.
předchozí hodnota: 56.6 b.

PPI (m-m) (březen):
aktuální hodnota: -1,6 %
očekávání trhu: -1,7 %
předchozí hodnota: -0,5 % / revize -0,4 %

PPI (y-y) (březen):
aktuální hodnota: 5,9 %
očekávání trhu: 5,8 %
předchozí hodnota: 13,2 % / revize: 13,3 %

Refinanční sazba ECB (4. května):
aktuální hodnota: 3,75 %
očekávání trhu: 3,75 %
předchozí hodnota: 3,50 %

Zápůjční sazba ECB (4. května):
aktuální hodnota: 4,00 %
očekávání trhu: 4,00 %
předchozí hodnota: 3,75 %

Depozitní sazba ECB (4. května):
aktuální hodnota: 3,25 %
očekávání trhu: 3,25 %
předchozí hodnota: 3,00 %

Očekávané události

11:00 Maloobchodní tržby (m-m) (březen): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: -0,8 %

11:00 Maloobchodní tržby (y-y) (březen): očekávání trhu: -3,3 %, předchozí hodnota: -3,0 %

USA

Hlavní zprávy

Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (duben):
aktuální hodnota: 175,9 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 319,4 %

Obchodní bilance (březen):
aktuální hodnota: -64,2 mld.
očekávání trhu: -63,1 mld.
předchozí hodnota: -70,5 mld. / revize: -70,6 mld.

Produktivita mimo zemědělství (1Q - předběžný):
aktuální hodnota: -2,7 %
očekávání trhu: -2,0 %
předchozí hodnota: 1,7 % / revize: 1,6 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (29. dubna):
aktuální hodnota: 242 tis.
očekávání trhu: 240 tis.
předchozí hodnota: 230 tis. / revize: 229 tis.

Jednotkové náklady na práci (1Q - předběžný):
aktuální hodnota: 6,3 %
očekávání trhu: 5,5 %
předchozí hodnota: 3,2 % / revize: 3,3 %

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (22. dubna):
aktuální hodnota: 1805 tis.
očekávání trhu: 1865 tis.
předchozí hodnota: 1858 tis. / revize: 1843 tis.

Změna zásob plynu podle EIA (28. dubna):
aktuální hodnota: 54 mld. kub. stop
očekávání trhu: 52 mld. kub. stop
předchozí hodnota: 79 mld. kub. stop

Očekávané události

14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (duben): očekávání trhu: 182 tis., předchozí hodnota: 236 tis.

14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (duben): očekávání trhu: 156 tis., předchozí hodnota: 189 tis.

14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (duben): očekávání trhu: -5 tis., předchozí hodnota: -1 tis.

14:30 Míra nezaměstnanosti (duben): očekávání trhu: 3,6 %, předchozí hodnota: 3,5 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,3 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (y-y) (duben): očekávání trhu: 4,2 %, předchozí hodnota: 4,2 %

Popis trhu

Ve čtvrteční obchodní seanci americké indexy prodlužují svůj pokles a index Dow Jones ztrácí 0,86% a širší index S&P 500 je na tom o něco  lépe a klesá o 0,72%. Již včera FED dle očekávání analytiků zvýšil sazby  o čtvrt procentního bodu a to i přesto, že většina trhu očekává  brzké snížení úroků. Guvernér J. Powell správně odmítl  jakékoliv rozhovory nejen o snížení, ale i o samotné úrokové pauze. Podle názoru analytiků je evidentní, že centrální banka spoléhá na utažení podmínek úvěrování. S ohledem na dopady ale sama banka nic neví, což není vzhledem na specifika tzv „šoku“ nic překvapujícího. Negativní nálada investorů je ještě umocněna vzniklými  problémy bankovní skupiny PacWestBancorp, kde rada ředitelů zvažuje strategické možnosti včetně prodeje. Dolar na páru s eurem posiluje o 0,4% tj. 1,1017 USD/EUR a podle dnešního reportu Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti k 29. dubnu byly na 242 000 při očekávání 240 000 míst.

V centru zájmu investorů je také ropa, kde podle reportu EIA k 28. dubnu zásoby klesly o 1,28 mil. barelů, když trh předpokládal nižší pokles o 0,5 mil. barelů. Lehká ropa WTI v posledních dnech zažívá silnější propad a zdá se , že trh je poháněný celkovými obavami o stav globální ekonomiky a k tomu se ještě přidávají problémy s některými americkými bankami, což je jedním z hnacích sil faktoru strachu. K této situaci přispívá také sdružení kartelu  OPEC, který zatím není ochotný zasáhnout na podporu cen dalším omezením své produkce. Lehká ropa WTI tak prodlužuje svůj pokles a dnes oslabuje o cca 0,5% a dostává se k úrovni 68,5 USD/barel.  S posilujícím dolarem se tak nedaří akciím v sektoru těžby černého zlata a tak akcie známého těžaře APA ( APA ) dnes klesají o 5,9% a také akcie konkurenta Occidentalu Petroleum ( OXY ) se pohybují níž o cca 0,5%. S 0,5% ztrátou se pohybují také akcie Baker Hughes ( BKR ) a 1% ztrácí také akcie Marathonu Oil ( MRO ) a také akcie  britské skupiny BP ( BP ) ztrácí na své tržní ceně cca 1%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení francouzského Schlumbergeru ( SLB ), jež se pohybují níž o 0,5% a také akcie jeho konkurenta Halliburtonu ( HAL ) se pohybují v červeném se ztrátou cca 0,5%.

 Naopak z posilujícího dolaru dnes těží zlato, které profituje  z posilujícího dolaru a dnes žlutý kov přidává více než 1% a dostává se tak k technické úrovni 2 058 USD/Troy. unci. Z této situace tak těží akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold ( GOLD ), které posilují na své tržní hodnotě o 2,5% a také akcie jeho konkurenta Newmontu ( NEM ) se pohybují ještě s lepším výsledkem cca 4%. Za zmínku stojí také akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ), které přidávají necelé 1%.

Z titulů  indexu S&P 500  dnes zatím nejvíce odepisuje společnost Paramount (-27 %), která reportovala výsledky pod očekáváním. Výnosy dosáhly 7,27 mld. USD při očekáváním 7,43 mld. USD. Došlo k meziročnímu poklesu o 0,9 %. Provozní ztráta dosáhla 1,23 mld. USD. Naopak na ziskové straně se dnes pohybují akcie SolarEdge Technologies ( SEDG ), které rostou o cca 7,7% a také akcie majitelů výletních lodí Royal Caribbean Cruises ( RCL ) se ziskem cca 7,3%.

Podnikové zprávy

PacWest Bancorp zvažuje strategické možnosti včetně prodeje, akcie ztrácí 57 %

Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jakub Němec
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie