Denní report - pátek 21.04.2023

21.4.2023 22:19

ČR:Pražská burza těžila z nárůstu akcií Čez o 3%, SRN: Frankfurtská burza uzavřela páteční seanci v zeleném, USA:Index Dow Jones se přetočil do zelených úrovních.

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,2

09:00 Podnikatelská důvěra (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 6,9

09:00 Index spotřebitelské důvěry (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -21,5

Popis trhu

Pražská burza zakončila týden růstově, když si měřeno indexem PX polepšila o 0,66% na 1 417 bodů. Čez přerušil sérii čtyř poklesů v řadě a stal se tahounem indexu. Elektrárenská emise nakonec uzavřela na denním maximu 1 155 Kč s přírůstkem 3,03% při nejvyšším denním objemu 453 mil. Kč. Mírný zisk registrovaly i Erste Bank (765 Kč +0,21%) a Komerční banka (758 Kč +0,13%). Akcie Colt CZ si polepšily o 0,34% na 583 Kč a pojišťovna Vig se zvedla o 0,49% na 620 Kč. Naopak Moneta Money Bank klesla o -0,82% k 84 Kč. Za celý týden index PX stagnoval.

Podnikové zprávy

Dividenda společnosti Philip Morris ČR v roce 2023

Představenstvem navržená dividenda 60,42 Kč byla schválena akcionáři Komerční banky

Erste: HSBC zvyšuje cílovou cenu akcií na 56 EUR se stávajícím doporučením „buy“

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global / BME) (duben - předběžný):
aktuální hodnota: 44,0 b.
očekávání trhu: 45,7 b.
předchozí hodnota: 44,7 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (duben - předběžný):
aktuální hodnota: 55,7 b.
očekávání trhu: 53,4 b.
předchozí hodnota: 53,7 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (duben - předběžný):
aktuální hodnota: 53,9 b.
očekávání trhu: 52,9 b.
předchozí hodnota: 52,6 b.

Očekávané události

10:00 Index IFO podnikatelského klimatu (duben): očekávání trhu: 93,4, předchozí hodnota: 93,3

10:00 Index IFO hodnocení současných podmínek (duben): očekávání trhu: 96,0, předchozí hodnota: 95,4

10:00 Index IFO očekávání (duben): očekávání trhu: 91,1, předchozí hodnota: 91,2

Popis trhu

Evropský index STOXX 600 zakončil obchodování v kladných hodnotách. Nejvíce se dařilo sektoru zdravotní péče (+1,83 %), informačních technologií (+1,44 %) a zboží nezbytné spotřeby (+1,01 %). Naopak nejvíce odepsal sektor materiálů (-1,39 %), průmyslu (-0,21 %) a financí (-0,14 %).

Rovněž index DAX zakončil svou obchodní seanci v zelených číslech. Nejvíce se dařilo společnosti SAP (+5,2 %), který dnes reportoval výsledky. Dále se dařilo společnosti Merck (+3,8 %) a Fresenius (+2,0 %). Naopak nejvíce odepsala společnost BASF (-2,0 %), Daimler Truck Holding (-1,5 %) a Airbus (-1,5 %).

Podnikové zprávy

SAP předpokládá dvouciferný růst výnosů od roku 2024, výsledky za 1Q překonaly očekávání analytiků

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (duben - předběžný):
aktuální hodnota: 45,5 b.
očekávání trhu: 48,0 b.
předchozí hodnota: 47,3 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (duben - předběžný):
aktuální hodnota: 54,4 b.
očekávání trhu: 53,7 b.
předchozí hodnota: 53,7 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (duben - předběžný):
aktuální hodnota: 56,6 b.
očekávání trhu: 54,5 b.
předchozí hodnota: 55,0 b.

USA

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (duben - předběžný):
aktuální hodnota: 50,4 b.
očekávání trhu: 49,0 b.
předchozí hodnota: 49,2 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (duben - předběžný):
aktuální hodnota: 53,7 b.
očekávání trhu: 51,5 b.
předchozí hodnota: 52,6 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (duben - předběžný):
aktuální hodnota: 53,5 b.
očekávání trhu: 51,2 b.
předchozí hodnota: 52,3 b.

Očekávané události

14:30 Index aktivity Chicago Fed (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,19

16:30 Index výrobní aktivity dallaského Fedu (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -15,7

Popis trhu

V páteční seanci americké indexy mírně posilují a index Dow Jones přidává mírných 0,07% a širší index S&P 500 je také v zelených s menším  ziskem  0,09%. Investoři jsou zatím opatrní, protože včerejší  komentáře centrálních bankéřů z FED směřující většinou na nutnost buď dalšího zvýšení úrokových sazeb nebo jejich ponecháních na vyšších úrovních delší dobu ( což je oproti očekávání trhu  na snižování sazeb ve 2H23 ). K horší náladě u investorů  přispěla i včerejší reportovaná  makrodata, která u investorů vyvolávají obavy z dalšího vývoje. Dolar na páru s eurem ztrácí mírných 0,17% tj. 1,0987 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI, kde zásoby surové ropy EIA k 14. dubnu klesly o 4,581 mil. barelů, když trh předpokládal pokles jen o 0,250 mil. barelů. Po včerejším cca 2% poklesu lehká ropa WTI mírně posiluje o cca 0,5% tj. 77,7 USD/barel. Podle analytiků lze konstatovat, že WTI ještě zcela nezkorigovala skok, jež zaznamenala po oznámeném snížení produkce ze strany OPEC. Reakce trhu tak může naznačovat, že ani toto snížení produkce nemusí kompenzovat možný pokles poptávky související s  ochlazením ekonomiky. I když WTI mírně roste, tak se dnes nedaří akciím v těžařském sektoru černého zlata a tak akcie .známého těžaře APA ( APA ) oslabují o cca 1,6% a také akcie konkurenta Baker Hughes ( BKR ) si na tržní ceně odepisují cca 1,9%.  S 1,5% ztrátou se pohybují také akcie brazilského Petrobrasu ( PBR ) a více než 1% ztrácí také britská ropná skupina BP ( BP ). Nedaří se také společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu a její akcie klesají o více než 2,5%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumbergeru ( SLB ), které ztrácí více než 4,9% a také akcie konkurenta Halliburtonu ( HAL ) si odepisují více než 1,6%.

Dnes velmi citelně koriguje žlutý kov, jež ztrácí 1,3% a zlato tak směřuje níž k technické úrovni 1 993 USD/Troy. unci. tato situace nehraje do karet akciím v těžařském sektoru zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře Barrick Gold ( GOLD ), který ztrácí cca 1% a také akcie jeho velkého konkurenta Newmontu ( NEM ) se posunují níž  o cca 1%.  Za zmínku stojí také akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ), které ztrácí na své tržní hodnotě více než 1,2%.

Své výsledky dnes reportovala americká technologická společnost Seagete ( STX ), jež zveřejnila výsledky za 3Q., které bohužel nenaplnily očekávání analytiků. Společnost také zveřejnila projekt výnosů za 4Q, jež byl rovněž pod očekáváním. Společnost za 3Q vygenerovala výnosy ve výši 1,86 mld. USD. Jedná se o meziroční pokles o 34 %. Volné hotovostní toky meziročně poklesly meziročně o 52 % na 174 mil. USD. Analytici predikovali 162,8 mil. USD. Společnost za 3Q eviduje očištěnou provozní marži ve výši 3,5 %. Odhad analytiků počítal s očištěnou marží ve výši 6,88 %. Ve 3Q 2022 dosáhla 16,8 %.  Akcie Seagete ( STX ) dnes ztrácí na své tržní hodnotě cca 1,5%.

Své výsledky  za 4Q.dnes zveřejnil také americký výrobce nátěrových hmot PPG ( PPG ), kde výsledky překonaly odhady analytiků. Společnosti se daří navyšovat provozní marže díky vyšším prodejním cenám. Výhled na nadcházející kvartál i celý fiskální rok byl také zveřejněn nad očekáváním. vartální tržby se za 1Q 2023 nachází v rekordních hodnotách, přičemž organické tržby společnosti vzrostly meziročně o 5 %, což bylo dle společnosti dosaženo díky vyšším prodejním cenám. Provozní marže zrychluje ve svém zotavení a vzrostla meziročně o 380 bazických bodů. Společnost PPG také oznámila zmírnění problémů v dodavatelském řetězci a zlepšení výrobních operací. Provozní peněžní toky se zvýšily o přibližně 400 mil. USD meziročně a hotovostní stav ke konci kvartálu byl 1,5 mld. USD. Akcie PPG ( PPG ) se dnes pohybují v zeleném a přidávají cca 0,5%%.

Podnikové zprávy

Seagate reportovala výsledky za 3Q, které nenaplnily očekávání analytiků

Procter&Gamble navýšil výhled na základě stabilní poptávky, výsledky za 3Q překonaly tržní odhady

Fed údajně zvažuje zpřísnění podmínek pro zahrnování nerealizované ztráty do kapitálu středních bank

PPG reportovala výsledky nad očekáváním, tržby rostly díky vyšším prodejním cenám

Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jakub Němec
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie