Denní report - čtvrtek 06.04.2023

6.4.2023 22:27

ČR: Růstová série v Praze pokračovala, SRN: Frankfurtská burza uzavřela svou čtvrteční seanci v zeleném, USA: S&P 500 +0,26 %

Pražská burza

Hlavní zprávy

Stavební výroba (y-y) (únor):
aktuální hodnota: -4,3 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 5,4 %

Průmyslová výroba (y-y) (bez sezónního očištění) (únor):
aktuální hodnota: 2,0 %
očekávání trhu: 2,0 %
předchozí hodnota: 1,3 %

Obchodní bilance v národním pojetí (únor):
aktuální hodnota: 14,3 mld.
očekávání trhu: 8,4 mld.
předchozí hodnota: 9,5 mld.

Očekávané události - úterý 11.4.

10:00 Devizové rezervy (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $135,3 mld.

Popis trhu

Pražská burza rozšířila svoji růstovou sérii na sedm dní v radě. Index PX dnes posílil o 1,06 % a po odrazu od hranice 1300 bodů v rámci této série posílil index PX o zhruba 6,5 %. Dynamika růstu v těchto posledních dnech byla výraznější než u indexů v Evropě. Před svátky a delší obchodní pauzou nebyly po předchozích růstech poměrně překvapivě patrné výraznější tendence na vybírání krátkodobých zisků. Tahounem růstu byly nadále při vyšších objemech akcie Čezu. Kurz dnes zavíral na 1035 Kč, posílil o 2,24 % a dostal se na nejvyšší hodnoty od loňského června. Zobchodovaný objem dosáhl 540 mil. Kč. Z bankovního sektoru si nejlépe vedla Erste Group (723 Kč, +1,56 %). Media informovala, že Česká spořitelna se po převzetí úvěrového portfolia Sberbank zajímá i o tuzemské aktivity francouzské BNP Paribas.  Ta působí na českém trhu prostřednictvím HelloBank, která informovala o ukončení svých činností. Moneta Money bank posílila o 0,82 %, Komerční banka mírně oslabila o 0,2 % na 732 Kč. Výraznější růsty při nízkých objemech byly patrné u developera CTP (+3,05 %) a Kofola (+1,69 %).   

Podnikové zprávy

M&T 1997 reportovalo předběžné výsledky za rok 2022 a růst tržeb za 1Q

Česká spořitelna jedná údajně o převzetí HelloBank

Německo

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (únor):
aktuální hodnota: 2,0 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: 3,5 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (únor):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: -2,0 %
předchozí hodnota: -1,6 %

Popis trhu

Evropský index STOXX 600 zakončil čtvrteční obchodování v kladných hodnotách. Nejvíce se dařilo sektoru nemovitostí (+2,88 %), financí (+1,64 %) a sektoru zdravotní péče (+1,18 %). Naopak v červených číslech zakončil čtvrteční seanci sektor zbytné spotřeby (-0,58 %).

Z indexu DAX nejvíce rostly akcie společnosti Vonovia (+5,7 %), Symrise (+4,0 %) a Commerzbank AG (+2,2 %). V záporu skončily akcie Siemens (-2,3 %), Deutsche Telekom (-1,7 %) a Beiersdorf (-1,3 %).

Eurozóna

Očekávané události - úterý 11.4.

10:30 Index investorské důvěry Sentix (duben): očekávání trhu: -14,0, předchozí hodnota: -11,1

11:00 Maloobchodní tržby (y-y) (únor): očekávání trhu: -3,4 %, předchozí hodnota: -2,3 %

11:00 Maloobchodní tržby (m-m) (únor): očekávání trhu: -0,8 %, předchozí hodnota: 0,3 %

USA

Hlavní zprávy

Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (březen):
aktuální hodnota: 319,4 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 410,1 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (1. dubna):
aktuální hodnota: 228 tis.
očekávání trhu: 200 tis.
předchozí hodnota: 198 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (25. března):
aktuální hodnota: 1823 tis.
očekávání trhu: 1700 tis.
předchozí hodnota: 1689 tis.

Změna zásob plynu podle EIA (31. března):
aktuální hodnota: -23 mld. kub. stop
očekávání trhu: -22 mld. kub. stop   
předchozí hodnota: -47 mld. kub. stop

Očekávané události - pátek 7.4.

14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (březen): očekávání trhu: 233 tis., předchozí hodnota: 311 tis.

14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (březen): očekávání trhu: 220 tis., předchozí hodnota: 265 tis.

14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (březen): očekávání trhu: 0 tis., předchozí hodnota: -4 tis.

14:30 Míra nezaměstnanosti (březen): očekávání trhu: 3,6 %, předchozí hodnota: 3,6 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (březen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,2 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (y-y) (březen): očekávání trhu: 4,3 %, předchozí hodnota: 4,6 %

Očekávané události - pondělí 10.4.

16:00 Velkoobchodní zásoby (m-m) (únor - konečný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 %

Očekávané události - úterý 11.4.

12:00 Optimismus malých firem NFIB (březen): očekávání trhu: 89,9, předchozí hodnota: 90,9

Popis trhu

Poslední den zkráceného týdne startovaly indexy v záporném teritoriu. Před prodlouženým víkendem jsou obvykle investoři spíše opatrní navíc, když ostře sledovaná data z trhu práce dorazí při zavřených trzích zítra (nonfarm payrolls). Dnes byla na programu ochutnávka v podobě žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Tento údaj ukázal vyšší než očekávaný nárůst což si trh může vyložit za pozitivní signál o možném ochlazování ekonomiky (tím menší tlak na restriktivní politiku FED). Výnosy dluhopisů dnes rostly na krátkém konci křivky, na dlouhém naopak klesaly. Dolar opět oslabuje.

Sektory dnes nevykazují přílišné změny. Komunikace jsou nejrůstovější, energie ztrácejí naopak nejvíc.

Alphabet (GOOG +3,55 %) roste po oznámení, že se chystá umístit funkce umělé inteligence do svého vyhledávače. V plusu se drží i další technologičtí lídři jako Microsoft nebo Apple a táhnou tak index Nasdaq vzhůru. Ani tak se však nejspíš nepodaří udržet růst tohoto indexu na týdenní bázi. Příští týden startuje výsledková sezóna a jako vždy přijdou první na řadu velké banky.

Podnikové zprávy

Costco Wholesale reportovalo své březnové tržby, které nenaplnily očekávání

Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jakub Němec
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie