Denní report - středa 05.04.2023

5.4.2023 22:07

ČR: Pražskou burzu táhl nahoru opět Čez +2,21 %, SRN: Německá burza v červeném, Deutsche Telekom překročil 50% podíl v T-Mobile US, USA: Zámořské akcie uzavřely smíšeně

Pražská burza

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (únor):
aktuální hodnota: -6,4 %
očekávání trhu: -7,0 %
předchozí hodnota: -7,7 %

Očekávané události

09:00 Stavební výroba (y-y) (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 5,4 %

09:00 Průmyslová výroba (y-y) (bez sezónního očištění) (únor): očekávání trhu: 2,0 %, předchozí hodnota: 1,3 %

09:00 Obchodní bilance v národním pojetí (únor): očekávání trhu: 8,4 mld., předchozí hodnota: 9,5 mld.

Popis trhu

Pražská burza udržela růstovou sérii, když si měřeno indexem PX polepšila o dalších 0,29 % na 1 366 bodů. Podobně jako včera se stal tahounem růstu Čez, který se dostal nad metu 1 100 Kč na závěrečných 1 009 Kč což je přírůstek 2,21 %. Elektrárenská emise tak uzavřela na denním maximu při nejvyšším denním objemu 426 mil. Kč.  Se ziskem uzavřela taktéž Komerční banka (738 Kč +0,48 %) a pojišťovna Vig se zvedla o 0,69 % na 584 Kč. Akcie Colt CZ stagnovaly na úrovni 579 Kč. Naopak nedařilo se Erste Bank s poklesem o -1,55 % na 712 Kč a Moneta Money Bank ubrala -0,58% se závěrem u 85 Kč. V záporném teritoriu uzavřela taktéž Kofola (237 Kč -1,25 %).

Podnikové zprávy

Pilulka zveřejnila výsledky za rok 2022, plánuje druhou emisi na pražské burze

Pilulka zamýšlí navýšit kapitál o 20 %, v závislosti na upisovacím rozmezí za více než 250 mil. Kč

Německo

Hlavní zprávy

Podnikové objednávky (m-m) (únor):
aktuální hodnota: 4,8 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 1,0 %

Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (únor):
aktuální hodnota: -5,7 %
očekávání trhu: -9,3 %
předchozí hodnota: -10,9 %

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (březen - konečný):
aktuální hodnota: 53,7 b.
očekávání trhu: 53,9 b.
předchozí hodnota: 53,9 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (březen - konečný):
aktuální hodnota: 52,6 b.
očekávání trhu: 52,6 b.
předchozí hodnota: 52,6 b.

Očekávané události

08:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (únor): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: 3,5 %

08:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (únor): očekávání trhu: -2,0 %, předchozí hodnota: -1,6 %

Popis trhu

Dnešní obchodování strávil index DAX skoro celé v záporných hodnotách. Nejvíce ztrátové tituly byly Rheinmetall AG (-7,0 %), Daimler Truck Holding (-5,6 %) a Continental (-5,2 %). Naopak zisk realizovaly akcie Deutsche Telekom (+3,0 %), ta uvedla, že překročila 50% podíl ve společnosti T-Mobile US. Další růstové společnosti byly Sartorius (+2,6 %) a Siemens Healthineers (+1,7 %). Evropský index STOXX 600 prošel velmi volatilním dnem, a nakonec uzavřel v mírném poklesu -0, na 456,3 b. Nejúspěšnější sektory byly utility (+1,43 %), zdravotnictví (+1,4 %) a nezbytná spotřeba (+0,89 %). Naopak ty nejztrátovější byly nemovitosti (-2,17 %), průmysl (-2,07 %) a IT (-1,64 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (březen - konečný):
aktuální hodnota: 53,7 b.
očekávání trhu: 54,1 b.
předchozí hodnota: 54,1 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (březen - konečný):
aktuální hodnota: 55,0 b.
očekávání trhu: 55,6
předchozí hodnota: 55,6

Očekávané události

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (31. března):
aktuální hodnota: -4,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 2,9 %

Změna zaměstnanosti ADP (březen):
aktuální hodnota: 145 tis.
očekávání trhu: 210 tis.
předchozí hodnota: 242 tis.

Obchodní bilance (únor):
aktuální hodnota: -70,5 mld. USD
očekávání trhu: -68,8 mld. USD
předchozí hodnota: -68,3 mld. USD

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (březen - konečný):
aktuální hodnota: 52,6 b.
očekávání trhu: 53,8 b.
předchozí hodnota: 53,8 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (březen - konečný):
aktuální hodnota: 52,3
očekávání trhu: 53,3
předchozí hodnota: 53,3

Změna zásob surové ropy podle EIA (31. března):
aktuální hodnota: -3739 tis.
očekávání trhu: -1700 tis.
předchozí hodnota: -7489 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (31. března):
aktuální hodnota: -970 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -1632 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (31. března):
aktuální hodnota: -4119 tis.
očekávání trhu: -2000 tis.
předchozí hodnota: -2904 tis.

Změna zásob destilátů podle EIA (31. března):
aktuální hodnota: -3632 tis.
očekávání trhu: -1000 tis.
předchozí hodnota: 281 tis.

Očekávané události

13:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 410,1 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (1. dubna): očekávání trhu: 200 tis., předchozí hodnota: 198 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (25. března): očekávání trhu: 1700 tis., předchozí hodnota: 1689 tis.

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (31. března): očekávání trhu: -22, předchozí hodnota: -47

Popis trhu

Zámořské akcie uzavřely dnešní obchodní seanci smíšeně. Na trhu však spíše převažovaly prodejní tendence, když horší makroekonomická data (index nákupních manažerů ve službách, ADP změna zaměstnanosti) povzbudila obavy investorů z recese. Z hlavních akciových indexů posílil jen symbolicky DJIA (+0,24%), zatímco SP500 ztratil 0,25% a kompozitní NASDAQ oslabil o 1,07%. Nedařilo se zejména sektorům zbytné spotřeby (-2,0%), informačním technologiím (-1,2%) a průmyslovým podnikům (-1,3%). Opačným směrem zamířily utility (+2,6%), zdravotnické firmy (+1,7%) a energetické tituly (+1,4%). V rámci indexu SP500 si nejhůře vedl MarketAxess Holdings (MKTX -14%). Provozovatel on-line obchodní platformy pro institucionální investory zažil nejhorší obchodní seanci od března 2020 poté, co investory zklamala jeho čísla za první čtvrtletí letošního roku. Opačným směrem zamířily menší těžaři ropy a zemního plynu v čele s Valero Energy Corp (VLO +6,0%). Na komoditních trzích převládala červená barva. Klesala pšenice (-1,3%), sója (-0,5%), kukuřice (-0,3%), stříbro (-0,2%) nebo ropa (-0,3%). Zlato se obchodovalo poblíž svého historického maxima na 2 039 USD (+0,04%). Posílila měď (+0,3%) a zemní plyn (+1,8%).

Podnikové zprávy

Johnson & Johnson navrhl vyrovnání v minimální hodnotě 8,9 mld USD

Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Aleš Mendl
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie