Denní report - pondělí 27.03.2023

27.3.2023 22:12

ČR: Pražská burza v úvodu týdne korigovala část pátečních ztrát, SRN: Evropské akcie si připsaly 1 %, Deutsche Bank se dočkala podpory analytiků, Vonovia snížení, USA: S&P 500 otevírá týden mírným růstem

Pražská burza

Hlavní zprávy

Makroekonomický výhled na tento týden: CPI, spotřebitelská důvěra, oznámení repo sazby v ČR

Popis trhu

Pražská burza v úvodu nového týdne díky zlepšenému zahraničnímu sentimentu umazala část pátečních ztrát. Index PX nakonec posílil o 0,60% a uzavřel těsně pod psychologickou metou 1 300 bodů na úrovni 1 298. Předchozí poklesy korigoval především finanční sektor. Erste Bank se zvedla o 0,83% na 678 Kč, Moneta Money Bank přidala 0,73% s oceněním nad 82 Kč a Komerční banka posílila o 0,89% na 681 Kč. Pojišťovna Vig potom zakončila silnější o 0,35% na 568 Kč. Čez si polepšil o 0,50% na 1 007 Kč při nejvyšším denním objemu 191 mil. Kč. Naopak nedařilo se akciím Colt CZ s poklesem o -0,67% na 590 Kč a Kofola ubrala -1,23% na 240 Kč.

Podnikové zprávy

Firemní výsledky na tento týden: Philip Morris ČR, KARO, M&T, Prabos, McCormick, Micron, H&M

Primoco zveřejnilo konsolidované výsledky za rok 2022

Do dozorčí rady Monety míří finanční ředitelka skupiny PPF Kateřina Jirásková

Photon Energy: SRH Alster Research navyšuje cílovou cenu na 4,6 EUR při stálém doporučení "buy"

CTP NV: PKO BP Securities snižuje cílovou cenu na 16,7 EUR při stálém doporučení "buy"

Německo

Hlavní zprávy

Index IFO podnikatelského klimatu (červenec):
aktuální hodnota: 88,6 b.
očekávání trhu: 90,1 b.
předchozí hodnota: 92,3 b.

Index IFO hodnocení současných podmínek (červenec):
aktuální hodnota: 97,7 b.
očekávání trhu: 97,5 b.
předchozí hodnota: 99,3 b.

Index IFO očekávání (červenec):
aktuální hodnota: 80,3 b.
očekávání trhu: 83,0 b.
předchozí hodnota: 85,8 b.

Popis trhu

Index DAX vzrostl o 1,14 % na 15127,68 b. Evropský akciový index Stoxx 600 do nového týdne vstoupil růstem o rovné 1 %. Ze sektorů se nejvíce dařilo technologiím (+1,9 %) a energetickému sektoru (+1,3 %). Nejhorší výkon podal realitní sektor a nezbytná spotřeba na kladné nule. Podobně jako evropský index se pohyboval také německý DAX, který uzavřel o 1,1 % výše. Nejvíce si připsala Deutsche Bank (DBK, BAADBK), která se po pátečním propadu na půlroční minima po podpůrných slovech analytiků vyhoupla o 6,2 %. „Deutsche Bank není ‚slabým článkem‘ evropského bankovního sektoru,“ uvedl např. analytik Nicolas Payen z Kepler Cheuvreux. V pátek večer bankovní dům podpořil také německý kancléř Olaf Scholz, podle kterého není důvod mít o banku obavy. Naopak sníženého doporučení na „underweight“ s cílovou cenou 18 EUR od analytiků Barclays se dočkala realitní Vonovia (VNA; -0,2 %), podle kterých má předražená aktiva a příliš dluhu. Dařilo se akciím Sartorius (SRT3; +4 %) a Commerzbank (+3,8 %). Ve výraznějším záporu nebyl žádný titul DAXu.

Podnikové zprávy

TUI navýší kapitál za 1,75 mld. EUR s cílem splatit státní pomoc z dob koronaviru

Eurozóna

Hlavní zprávy

Peněžní zásoba M3 (y-y) (únor):
aktuální hodnota: 2,9 %
očekávání trhu: 3,2 %
předchozí hodnota: 3,5 %

USA

Hlavní zprávy

Index výrobní aktivity dallaského Fedu (březen):
aktuální hodnota: -15,7 b.
očekávání trhu: -10,0 b.
předchozí hodnota: -13,5 b.

Očekávané události

14:30 Velkoobchodní zásoby (m-m) (únor - předběžný): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: -0,4 %

15:00 Index cen domů FHFA (m-m) (leden): očekávání trhu: -0,3 %, předchozí hodnota: -0,1 %

16:00 Spotřebitelská důvěra podle Conference Board  (březen): očekávání trhu: 101,0, předchozí hodnota: 102,9

16:00 Index výrobní aktivity richmondského Fedu (březen): očekávání trhu: -10, předchozí hodnota: -16

Popis trhu

Minulý týden se nesl v duchu rozkolísanosti pod tíhou problémů s důvěrou v sílu bankovního sektoru v USA i v Evropě. Po víkendu startují trhu v poklidnějším módu právě díky růstu akcií ve finančním sektoru. Přidává se i sektor energií těžící z růstu ceny ropy o 5%. Opačným směrem se dnes vydávají technologické a komunikační společnosti. Výnosy dluhopisů jsou oproti pátku výrazně výš, výnosová křivka dnes rostla především na krátkém konci.Nejrůstovějším titulem je dnes do problémů s likviditou zasažená First Republic Bank, která těží z toho, že zkrachovalá banka Silicon Valley Bank našla kupce pro velkou část svého padlého byznysu. V subsektoru malých regionálních bank je dnes vidět úleva a radost nad tím, že se důvěra nevytratila celá. 

Podnikové zprávy

Velkou část padlé banky Silicon Valley Bank převezme First Citizens Bancshares

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jan Tománek
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie