Denní report - pátek 07.10.2022

7.10.2022 17:59

ČR: Pražská burza klesla, Čez -6,17%, SRN: Německé akcie zakončily týden ztrátově, USA: Wall Street v závěru navýšila tempo prodejů, S&P 500 klesl o 2,8%

Pražská burza

Hlavní zprávy

Obchodní bilance v národním pojetí (srpen):
aktuální hodnota: -28,2 mld.
očekávání trhu: -24,6 mld.
předchozí hodnota: -22,8 mld.          

Průmyslová výroba (y-y) (bez sezónního očištění) (srpen):
aktuální hodnota: 10,3 %
očekávání trhu: 5,4 %
předchozí hodnota: -1,9 %    

Stavební výroba (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: -0,4 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -2,7 %    

Devizové rezervy (září):
aktuální hodnota: $135,9 mld.
očekávání trhu: $141.5 mld.
předchozí hodnota: $142,4 mld.

Očekávané události

09:00 Míra nezaměstnanosti (září): očekávání trhu: 3,5 %, předchozí hodnota: 3,4 %

Popis trhu

Pražská burza v závěru týdne uzavřela v záporu, když měřeno indexem PX oslabila o -0,76% na 1 168 bodů. Tahounem poklesu se stal Čez se ztrátou -6,17% na 875 Kč při nejvyšším denním objemu 397 mil. Kč. Elektrárenská emise tak umazala čtvrteční zisky poté, co se nepotvrdila včerejší spekulace, že na firmu nebude uvalená tuzemská daň z mimořádných zisků. Bankovní tituly se vyvíjely smíšeně, Erste Bank posílila o 0,62% na 584 Kč, Komerční banka stoupla o 0,44% na 683 Kč, naopak Moneta Money Bank klesla o -0,28% k 72 Kč. Pojišťovna Vig potom posílila o 0,76% na 530 Kč a akcie Colt Cz si polepšily o 0,73% na 554 Kč. Nicméně i přes dnešní pokles byl tento týden pro pražskou burzu úspěšný, když posílila o 4%

Podnikové zprávy

Ministerstvo financí představilo windfall tax, bude se vztahovat i na ČEZ

Hardwario: Fio banka zveřejnila představení, IPO se zúčastní také Národní rozvojová banka

Hardwario se chystá na pražskou burzu: Představení a informace o IPO

Německo

Hlavní zprávy

Index importních cen (m-m) (srpen):
aktuální hodnota: 4,3 %
očekávání trhu: 2,2 %
předchozí hodnota: 1,4 %     

Index importních cen (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: 32,7 %
očekávání trhu: 30,1 %
předchozí hodnota: 28,9 %   

Maloobchodní tržby (m-m) (srpen):
aktuální hodnota: -1,3 %
očekávání trhu: -1,2 %
předchozí hodnota: 1,9 %     

Maloobchodní prodeje (bez sezónního očištění) (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: -1,7 %
očekávání trhu: -4,1 %
předchozí hodnota: -5,5 %    

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (srpen):
aktuální hodnota: -0,8 %
očekávání trhu: -0,5 %
předchozí hodnota: -0,3 %    

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (srpen):
aktuální hodnota: 2,1 %
očekávání trhu: 2,3 %
předchozí hodnota: -1,1 %   

Popis trhu

Index frankfurtské burzy během dneška osciloval okolo nuly až do zveřejnění reportu ohledně amerického trhu práce. Ten ukázal, že je trh práce odolnější, než se očekávalo, a tak snížil optimismus ohledně mírnější měnové politiky Federálního rezervního systému. Míra nezaměstnanosti v USA se nečekaně vrátila na historické minimum, což vydláždilo cestu pro další zvýšení úrokových sazeb ze strany Fedu v boji proti inflaci.

STOXX Europe 600 měl podobný průběh jako DAX a zakončil v červených číslech na 391,75 b. s -1,16 %. Připsal pouze energetický sektor s 1,54% růstem. Největší pokles zaznamenaly IT (-3,98 %) a reality (-2,42 %).

Mezi tituly s pohybem vzhůru se zařadily pouze Continental (+3,2 %) a RWE (+0,1 %). Nejvíce ztratily akcie Puma (-4,9 %), Siemens Energy (-4,6 %), Sartorius (-4,5 %), Adidas (-4,5 %) a Zalando (-4,4 %).

Eurozóna

Očekávané události

10:30 Index investorské důvěry Sentix (říjen): očekávání trhu: -34,7 b., předchozí hodnota: -31,8 b.

USA

Hlavní zprávy

Změna pracovních míst mimo zemědělství (září):
aktuální hodnota: 263 tis.
očekávání trhu: 250 tis.
předchozí hodnota: 315 tis.   

Změna pracovních míst v soukromém sektoru (září):
aktuální hodnota: 288 tis.
očekávání trhu: 275 tis.
předchozí hodnota: 308 tis.   

Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (září):
aktuální hodnota: 22 tis.
očekávání trhu: 20 tis.
předchozí hodnota: 22 tis.     

Míra nezaměstnanosti (září):
aktuální hodnota: 3,5 %
očekávání trhu: 3,7 %
předchozí hodnota: 3,7 %     

Průměrná hodinová mzda (m-m) (září):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,3 %     

Průměrná hodinová mzda (y-y) (září):
aktuální hodnota: 5,0 %
očekávání trhu: 5,0 %
předchozí hodnota: 5,2 %     

Velkoobchodní zásoby (m-m) (srpen - konečný):
aktuální hodnota: 1,3 %
očekávání trhu: 1,3 %
předchozí hodnota: 1,3 %    

Popis trhu

Americké indexy si potřetí v řadě připíšou záporný výsledek denního obchodování. Hlavní podíl na dnešní tržní náladě mají solidní makrodata z trhu práce, která ukázala robustnost a tím pádem ubrala z argumentů pro vzívaný holubičí postup FEDu. Aktuálně tak trhy věří v další zvýšení sazeb a to s 92% pravděpodobností o 75 bazických bodů na nejbližším zasedání centrální banky. Ke všemu ještě prezident New Yorského FEDu prohlásil, že pro bpoj s inflací bude nezbytné další zvyšování základní úrokové sazby. V reakci na tyto události pokračovaly v růstech referenční vládní desetileté bondy včetně dalších bodnů napříč splatnostmi. Do obchodování výrazně promluvily poklesy výrobců čipů v čele s AMD. Tento přední dodavatel polovodičů oznámil nečekané snížení výhledu tržeb kvůli klesající poptávce. Náladu v sektoru podtrhl ještě Samsung, který se ve svých předběžných výsledcích odvolává na stejný problém a to je pokles globální poptávky po jeho produktech. Samsung je největší firma ve svém oboru a již dlouhodobě funguje jako indikátor stavu spotřebitelské poptávky.

Pohledem na jednotlivé sektory vidíme největší poklesy u utilit, realit a finančních firem, je to v přímé reakci na velmi pravděpodobné zvyšování sazeb. Jediným sektorem v plusu je energie díky posilující ceně ropy. Mírně posiluje americký dolar. Oslabuje zlato.

Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Marek Chudoba
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie