Denní report - čtvrtek 07.04.2022

7.4.2022 22:17

ČR: Pražská burza posílila a umazala tak část včerejších ztrát, SRN: , USA:Index Dow Jones obrátil do zeleného teritoria.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Devizové rezervy (březen):
aktuální hodnota: 175,0 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: $176,3 mld. / revize: 175,4 mld.

Očekávané události

10:00 Míra nezaměstnanosti (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 3,5  %

Popis trhu

Pražská burza umazala část včerejších ztrát, když si měřeno indexem PX polepšila o 1% na 1 347 bodů. Čez se zvedl o 1,89% na 970 Kč poté, co analytici z Biuro maklerskie mBanku navýšili cílovou cenu na společnost na 1 050 Kč. Ve středu nejztrátovější Erste Bank si polepšila o 2,65% na 759 Kč. Nepatrně korigovala i Moneta Money Bank se závěrem těsně pod 90 Kč (+0,22%) a Komerční banka, která si polepšila o 0,54% na 831 Kč. V kladném teritoriu zakončila taktéž pojišťovna Vig (566 Kč +0,35%). Naopak poměrně citelnou ztrátu ve výši -5,07% na 581 Kč registrovala Česká zbrojovka poté, co na titulu dnes probíhal zrychlený neveřejný prodej akcií v objemu 3,65% celkové emise.

Podnikové zprávy

Erste Group Bank: Morgan Stanley snižuje cílovou cenu na 48 EUR

Český výrobce bezpilotních letounů Primoco oznámil výsledky za 1. čtvrtletí 2022

Kofola přichází s novým designem etiket a ekologičtějšími láhvemi pro minerální vody Ondráškovka

Erste Group Bank: AlphaValue/Baader Europe snižuje cílovou cenu na 28 EUR

ČEZ: Biuro maklerskie mBanku zvyšuje cílovou cenu z 936,91 Kč na 1050,30 Kč

Manažerské obchody: V březnu byly aktivní managementy Erste, Kofoly a CTP, ale také Martynek z ČEZu

Česká zbrojovka: Část akcionářů zamýšlí prodat až 3,65 % akcií v rámci zrychleného úpisu

Německo

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (únor):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 2,7 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (únor):
aktuální hodnota: 3,2 %
očekávání trhu: 3,7 %
předchozí hodnota: 1,8 %

Popis trhu

Eurozóna

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (únor):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Maloobchodní tržby (y-y) (únor):
aktuální hodnota: 5,0 %
očekávání trhu: 4,9 %
předchozí hodnota: 7,8 % / revize: 8,4 %

USA

Hlavní zprávy

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (2. dubna):
aktuální hodnota: 166 tis.
očekávání trhu: 200 tis.
předchozí hodnota: 202 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (26. března):
aktuální hodnota: 1523 tis.
očekávání trhu: 1302 tis.
předchozí hodnota: 1307 tis.

Změna zásob plynu podle EIA (1. dubna):
aktuální hodnota: -33 mld. kub. stop
očekávání trhu: -28 mld. kub. stop
předchozí hodnota: 26 mld. kub. stop

Očekávané události

16:00 Velkoobchodní zásoby (m-m) (únor - konečný): očekávání trhu: 2,1  %, předchozí hodnota: 2,1  %

Popis trhu

Ve čtvrteční seanci se americké indexy nakonec obrátily do kladných čísel a index Dow Jones si polepšil o 0,25% a širší index S&P 500 se pohyboval k závěru  také již v zelené  zóně a přidal 0,43%. Investoři tak během seance reagují na zápis z posledního zasedání FEDu, který ukázal odhodlání měnového výboru FEDurazantněji utahovat měnovou politiku a to s cílem přibrzdit rostoucí inflaci. FED již v březnu  zahájil tento cyklus zvyšování sazeb , když zvýšil sazby o 0,25 bazických bodů. Podle zápisu většina členů měnového výboru očekává na dalším nebo případně několika dalších zasedání zvyšování sazeb o 0,5%. Podle historie tímto tempem zvedal FED sazby naposledy v 90 letech. Vedle rychlejšího tempa  zvyšování sazeb by také FED měl snižovat svoji bilanci a to tempem až 95 mld. USD měsíčně.  Nálada na trzích je tak negativní a poznamenává jí hlavně dění na Ukrajině spolu se stoupající plochou výnosovou křivkou a tím dopady obou fundamentů na další vývoj ekonomiky. Dolar na páru s eurem dnes roste 0,2% a dostává se k úrovni 1,0872 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI, která roste o 0,9% a dostává se k úrovni 97 USD/barel. K poklesu WTI během seance  vydatně tlačil posilující dolar a také report zásob od EIA k datu 1.4. 2022, který ukázal, že zásoby vzrostly o 2,421 mil. barelů, když trh předpokládal naopak pokles zásob o 2,8 mil. barelů. Tato situace stále hraje do karet akciím v těžařském sektoru černého zlata a tak akcie známého těžaře Occidental Petroleum ( OXY ) rostou o cca 2,8% a hned v závěsu jsou akcie konkurenta APA Petroleum ( APA ) se ziskem na tržní ceně cca 0,5%. Do vyšších pater se dívají také akcie světově obchodované společnosti Exxon Mobil ( XOM ), kde akcie rostou cca 2,1% a také cca 1,1% rostou akcie britské těžařské společnosti BP ( BP ). Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které posilují o více než  0,5% a také akcie konkurenčního Halliburtonu ( HAL ) se pohybují výš na své tržní ceně o 1,2%.

Poměrně slušně si dnes vede žlutý kov, který se pohybuje výš o 0,4% a zlato se tak dostává k technické  úrovni 1 931 USD/Troy. unci. Zlato je v dobách nejistoty a zvýšeného rizika útočištěm pro investory, kteří hledají zajištění a bezpečný přístav proti rostoucí inflaci. Tato situace tak nahrává akciím v těžebním sektoru zlata a tak akcie největší kanadské společnosti Barrick Gold ( GOLD ) dnes rostou o cca 1% a také jeho konkurent akcie Newmont Corporation ( NEM ) se pohybují s ještě lepším výsledkem cca 2%. Za zmínku stojí také akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ), jež posilují o cca více než 0,5%. 

Své výsledky za 1Q. 2022  dnes reportovala známá společnost Levi Strauss ( LEVI ). Společnost reportovala nárůst výnosů o 22 % a o 26 % na konstantní měnové bázi vzhledem k 1. čtvrtletí 2021. Zmíněný růst byl poháněn značným růstem napříč všemi geografickými segmenty. Globální tržby typu Direct-to-Consumer vzrostly o 35 % vzhledem k 1. čtvrtletí 2021, což reflektuje 48 % narůst v prodejnách provozovaných společností a 10 % narůst v e-commerce. Očištěný EBIT společnost reportovala 230 mil. USD při očekávání analytiků 213,1 mil. USD. Peníze a peněžní ekvivalenty na konci 1Q vykázala společnost ve výši 678 mil. USD. Analytici očekávali 1,3 mld. USD. Za odhady analytiků zaostávaly také výnosy v Asii, kde společnost reportovala výnosy 258 mil. USD, zatímco analytici očekávali 271,8 mil. USD. I přes celkově dobré výsledky akcie Levi Strauss ( LEVI ) dnes rostou  mírně o  0,7%.

Po zveřejnění kvartálních výsledků se dnes  daří  akciím výrobce a prodejce alkoholu Constellation Brands ( STZ ), pod něhož spadá např. mexické pivo Corona. Společnost vykázala porovnatelný čistý zisk na akcii ve výši 2,55 USD a porovnatelné tržby 2,10 mld. USD, oboje nad očekávání analytiků 2,11 USD, resp. 2,01 mld. USD. Co se týká výhledu na rok 2023, společnost se od analytických odhadů příliš neodchýlila. Porovnatelný zisk na akcii očekává v rozmezí 11,20 až 11,50 USD, zatímco tržní konsensus činí 11,39 USD. Provozní cash flow společnost odhaduje na 2,6 až 2,8 mld. USD, zatímco analytici očekávali vyšších 2,87 mld. USD. Volné cash flow má dosáhnout 1,3 až 1,4 mld. USD při analytických odhadech 1,35 mld. USD. Kapitálové výdaje společnost predikuje ve stejném rozmezí jako free cash flow. Akcie Constellation Brands ( STZ ) se tak těší zájmu investorů a rostou o cca 4,6%.

Podnikové zprávy

Berkshire Hathaway nakoupila 11% podíl v HP

Společnost Levi Strauss reportovala výsledky za 1Q 2022, překonala odhady očištěného zisku na akcii

Libor Král
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Libor Král
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie