Denní report - úterý 05.04.2022

5.4.2022 22:18

ČR: Banky nasměrovaly burzu do záporu, SRN: Německá burza odepsala, EU plánuje další balík sankcí vůči Rusku, USA:Americké indexy se pohybují v červeném teritoriu.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (únor):
aktuální hodnota: 4,6 %
očekávání trhu: 5,0 %
předchozí hodnota: 8,5 %

Očekávané události

09:00 Obchodní bilance v národním pojetí (únor): očekávání trhu: 6,0 mld., předchozí hodnota: 6,2 mld.

09:00 Průmyslová výroba (y-y) (bez sezónního očištění) (únor): očekávání trhu: 2,5 %, předchozí hodnota: 3,7 %

09:00 Stavební výroba (y-y) (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 6,4 %

Popis trhu

Po červené nule v pondělí nedokázala pražská burza růst ani dnes. Index PX si naopak odepsal -0,6% na 1364 bodů. Bankovní tituly tentokrát zamířily viditelněji do záporu. Akcie Erste (-2,6%) se nakonec neudržely nad metou 800 Kč a kurz propadl na 790 Kč. Nedařilo se ani bankám v Evropě, padaly hlavně francouzské tituly. Komerční banka se vracela na dohled 850 Kč hladině (-2,3%). ČEZ zaznamenal společně s Erste největší objem (cca 275 mil. Kč), ale akcie elektrárenské společnosti dokázaly dále vylepšit svá dlouhodobá maxima na 957 Kč (+1,5%). Konflikt na Ukrajině neustává a ČEZ těží z vývoje cen komodit a energií. Růst ještě dokázal Philip Morris ČR (+0,8%) a taky Avast (+1,4%). Naopak ke klesajícím akciím se přiřadily Kofola (-1%) i Česká zbrojovka (-1%).

Podnikové zprávy

ČEZ ukončil odstávku 1. reaktorového bloku v Dukovanech

VIG oznamuje spolupráci se společností GROPYUS

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (březen - konečný):
aktuální hodnota: 56,1 b.
očekávání trhu: 55 b.
předchozí hodnota: 55 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (březen - konečný):
aktuální hodnota: 55,1 b.
očekávání trhu: 54,6 b.
předchozí hodnota: 54,6 b.

Očekávané události

08:00 Podnikové objednávky (m-m) (únor): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: 1,8 %

08:00 Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (únor): očekávání trhu: 5,4 %, předchozí hodnota: 7,3 %

Popis trhu

Evropská unie navrhuje zákaz dovozu ruského uhlí v přímé reakci na zprávy, že se Rusko na Ukrajině dopustilo zjevných válečných zločinů, uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Tímto krokem chce omezit ruský export důležitých produktů, ze kterého má Rusko významné příjmy. „Pracujeme na dodatečných sankcích na dovoz ropy a hodnotíme nápady, které předložily členské státy, jako jsou daně nebo specifické platební kanály v podobě vázaných účtů,“ dodala Leyen.

Z evropských sektorů se dnes dařilo zbytné spotřebě (+2,29 %), utilitám (+1,18 %), komunikacím (+1,11 %) a materiálům (+0,45 %). Odepsal sektor průmyslu (-3,68 %), nezbytné spotřeby (-1,60 %), IT (-1,10 %) a realit (-0,51 %). Index STOXX 600 uzavřel téměř na identické hodnotě, na které zakončil včerejší obchodování a ztratil 0,0022 % na 462,18 b.

Z německého DAXu se nejvíce dařilo společnostem HelloFresh (HFG; +4,8 %) a Delivery Hero (DHER; +4,3 %). Odepsaly MTU Aero Engines (MTX; -5,8 %), Daimler Truck Holding AG (DTG; -4,9 %) a Airbus (AIR; -4,7 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (březen - konečný):
aktuální hodnota: 55,6 b.
očekávání trhu: 54,8 b.
předchozí hodnota: 54,8 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (březen - konečný):
aktuální hodnota: 54,9 b.
očekávání trhu: 54,5
předchozí hodnota: 54,5

Očekávané události

11:00 PPI (m-m) (únor): očekávání trhu: 1,2 %, předchozí hodnota: 5,2 %

11:00 PPI (y-y) (únor): očekávání trhu: 31,7 %, předchozí hodnota: 30,6 %

USA

Hlavní zprávy

Obchodní bilance (únor):
aktuální hodnota: -$89,2 mld.
očekávání trhu: -$88,5 mld.
předchozí hodnota: -$89,7 mld.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (březen - konečný):
aktuální hodnota: 58 b.
očekávání trhu: 58,9 b.
předchozí hodnota: 58,9 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (březen - konečný):
aktuální hodnota: 57,7 b.
očekávání trhu: 58,5 b.
předchozí hodnota: 58,5 b.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (1. dubna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -6,8 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (1. dubna): očekávání trhu: -2800 tis., předchozí hodnota: -3449 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (1. dubna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1009 tis.

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (1. dubna): očekávání trhu: -400 tis., předchozí hodnota: 785 tis.

16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (1. dubna): očekávání trhu: -600 tis., předchozí hodnota: 1395 tis.

Popis trhu

V úterní seanci US indexy korigují svůj předchozí růst z pondělní seance a index Dow Jones klesá o  0,8% a širší index S&P 500 se pohybuje s větší ztrátou 1,25%. Investoři jsou zatím opatrní a analyzují měnovou politiku FEDu. Zpráva o zvýšení sazeb o 0,25% řadu spekulantů nejprve potěšila, což se odrazilo v růstu trhu. Nejde však o jednorázové opatření. Postupné zvyšování sazeb dává tak obchodníkům možnost  investovat do rizikových aktiv a dosáhnout tak ve střednědobém horizontu zisku. V příštích dvou letech proběhne ještě celkem 9 zasedání FEDu na kterých bude klíčová sazba zvýšena. Podle analytiků reakce trhu bude negativní a riziková aktiva v prostředí averze k riziku pravděpodobně utrpí ztráty.  Dnes FED zveřejnil záznam ze svého posledního zasedání, ve kterém dle členky Lael Brainardové informoval, že bude pokračovat v utahování měnové politiky a v květnu se chystá FED silněji zredukovat svoji obří rozvahu. Dolar na páru s eurem je dnes silnější o cca 0,6% a dostává se k úrovni 1,0902 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI, kterou posilující dolar dnes posílá níž o 3,1% tj. k úrovni 100 USD/barel. Tato situace nehraje do karet akciím v těžařském sektoru černého zlata a tak akcie Occidentalu Petroleum ( OXY ) korigují o 3,6% a hned v závěsu se pohybují akcie konkurenta APA Corporation ( APA ), jež ztrácí cca 3%. S více než 3,5% ztrátou dnes obchodují také akcie společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu a také akcie společnosti Marathon Oil ( MRO ) si dnes na své tržní hodnotě odepisují více než 3,7%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které se dnes pohybují v červených číslech a ztrácí cca 2,7% a podobně jsou na tom akcie konkurenta Halliburtonu ( HAL ) se ztrátou cca 2,9% a do této skupiny patří také akcie Chevronu ( CVX ), které se držely v kladných ale nakonec ubraly 0,5%.  

Za pozornost investorů stojí akcie Twitteru ( TWTR ), které již ve včerejší seanci zaznamenaly růst o 27% a to po zprávách, že E. Musk ve společnosti nakopil podíl akcií v objemu přes 9%.a tstal se tak největším akcionářem. Dnes akcie Twitteru ( TWTR ) pokračují v růstu, ale ten již není tak masivní, jako v pondělní seanci a akcie přidávají cca 2%.

Do červených čísel dnes míří akcie Boeingu ( BA ) a to i když letecká leasingová společnost Air Lease Corporation dnes potvrdila objednávku 32 strojů Boeing 737 MAX. Firma tak reaguje na rostoucí poptávku po těchto úzkotrupých letadlech ze strany aerolinek, které chtějí využít oživující poptávku letecké dopravy. I přes tyto zprávy akcie Boeingu ( BA ) korigují a odepisují si více než 4,4%.

S posilujícím dolarem se dnes nedaří žlutému kovu, který si odepisuje více než 0,5% a zlato se tak dostává k technické úrovni 1 923 USD/Troy. unci. Z výše zmíněných důvodů se nedaří akciím největšího kanadského těžaře Barrick Gold ( GOLD ), které si odepisují cca 1,9% a také akcie jeho konkurenta Newmont Corporation ( NEM ) se pohybují s podobnou ztrátou cca 1,9%. Ztrátově jsou na tom také akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ), jež ztrácí ze své tržní hodnoty cca 3,7%.

Poměrně slušně si dnes vedou akcie majitele výletních lodí Carnival Corp. ( CCL ), které se zvyšující se poptávkou před letní sezónou posilují o více než 2,4%.

 

 

Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Marek Pokorný
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie