Denní report - úterý 16.11.2021

16.11.2021 22:06

ČR: Praha s mírným růstem, zrychlený úpis u Česká zbrojovka, SRN: Evropské akcie zavřely v ziscích, USA:

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index výrobních cen (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: 1,9 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: 0,7 %

Index výrobních cen (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 11,6 %
očekávání trhu: 10,3 %
předchozí hodnota: 9,9 %

Popis trhu

Pražská burza navázala na včerejší růst, dnešní pohyb byl však podstatně umírněnější. Index PX končil před zítřejším svátkem na 1383,05 bodech se ziskem 0,24 %. Včerejší zisky po posunu v procesu akvizice mírně rozšířil Avast, který si připsal 0,48 % a končil na 177,40 Kč. Přestože ceny elektrické energie se u delších kontraktů vrací na svá maxima (kontrakt 2023 zpět na 90 EUR) a v posledních dnech opět silně posilují, tak se to u akcií ČEZu výraznějším způsobem neprojevuje. Přestože vyšší ceny energií budou působit na podstatné vylepšení střednědobé ziskovosti, krátkodobě může u některých investorů převažovat efekt další růstů úrokových sazeb, což dividendovým titulům příliš neprospívá. ČEZ dnes oslabil o 0,27 % na 733 Kč. V průběhu celého dne probíhal zrychlený úpis akcií Česká zbrojovka, když vybraní akcionáři, kteří získali akcie při převzetí US společnosti Colt, se rozhodli část z nich prodat. Na trhu bylo k dispozici až 770 tis. ks akcií, což reprezentuje podíl zhruba 2,3 % firmy. Do uzavření trhu nebyla cena transakce oznámena, na  burze akcie oslabila o 3,38 % na 514 Kč. Bankovní sektor dnes uzavíral mírně v kladných číslech. Nejvýraznější zisk si připsala Erste Group s růstem o 0,58 %, Komerční banka posílila o 0,38 % a Moneta o 0,28 %. Převzetí Stock Spirits fondy CVC bylo dnes odsouhlaseno ze strany Evropské komise a podle zveřejněného harmonogramu bude obchodování na trzích s akciemi ukončeno 26.11. Titul dnes posílil o 1,09 % na 111,40 Kč.  

Podnikové zprávy

Česká zbrojovka: Část akcionářů zamýšlí prodat až 2,3 % akcií v rámci zrychleného úpisu

SAB Finance zveřejnila průběžné výsledky hospodaření a výhled

Avast: Exane BNP Paribas snižuje cílovou cenu a investiční doporučení

Komerční banka: J&T Banka zvyšuje cílovou cenu na 991 Kč a mění investiční doporučení

Německo

Popis trhu

Evropské akcie se dnes obchodovaly v kladných číslech. Německý DAX připsal 0,61 %, evropský STOXX Europe 600 posílil 0,24 %. Zatímco DAX otevřel mírně nad nulou a rostl téměř konstantně po celý den, evropský index se záporu také nepodíval, avšak provázela ho větší kolísavost.

Výkonnost trhu dnes nejvíce překonaly sektory zbytné spotřeby a energií (+1,1 %) následované nemovitostmi (+1 %). V červených číslech zavírají zdravotní péče (-0,4 %), utility a finance (-0,3 %).

Z německého DAXu připsaly nejvíce akcie nizozemské biologické společnosti Qiagen (+4,3 %). V jednu chvíli dnešního obchodování posilovaly až o 8,3 % v reakci na zprávu z webu Betaville, že americká vědecká společnost Thermo Fisher údajně přišla s novou nabídkou na převzetí Qiagen. Podle Betaville, který se odvolává na blíže nespecifikované zdroje, by Thermo Fisher mohla nabídnout až 60 EUR za akcii.

Podnikové zprávy

Eurozóna

Hlavní zprávy

Zaměstnanost (y-y) (3Q - předběžný):
aktuální hodnota: 2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1,8 % / revize 1,9 %

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (3Q - předběžný):
aktuální hodnota: 2,2 %
očekávání trhu: 2,2 %
předchozí hodnota: 2,2 %

HDP (y-y) (sezónně očištěno) (3Q - předběžný):
aktuální hodnota: 3,7 %
očekávání trhu: 3,7 %
předchozí hodnota: 3,7 %

Očekávané události

11:00 CPI (y-y) (říjen - konečný): očekávání trhu: 4,1 %, předchozí hodnota: 3,4 %

11:00 Stavební výroba (m-m) (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1,3 %

11:00 CPI (m-m) (říjen - konečný): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: 0,8 %

11:00 Stavební výroba (y-y) (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1,6 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (říjen - konečný): očekávání trhu: 2,1 %, předchozí hodnota: 2,1 %

USA

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (říjen):
aktuální hodnota: 1,7 %
očekávání trhu: 1,4 %
předchozí hodnota: 0,7 %

Index importních cen (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: 1,2 %
očekávání trhu: 1,0 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Index importních cen (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 10,7 %
očekávání trhu: 10,3 %
předchozí hodnota: 9,2 %

Index exportních cen (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 18 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 16,3 %

Průmyslová produkce (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: 1,6 %
očekávání trhu: 0,9 %
předchozí hodnota: -1,3 %

Využití kapacit (říjen):
aktuální hodnota: 76,4 %
očekávání trhu: 75,9 %
předchozí hodnota: 75,2 %

Podnikové zásoby (září):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,6 %

Index realitního trhu NAHB (listopad):
aktuální hodnota: 83 b.
očekávání trhu: 80 b.
předchozí hodnota: 80 b.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (12. listopadu): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 5,5 %

14:30 Počet nově vydaných stavebních povolení (říjen): očekávání trhu: 1630 tis., předchozí hodnota: 1589 tis.

14:30 Započatá výstavba (říjen): očekávání trhu: 1580 tis., předchozí hodnota: 1555 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (12. listopadu): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1002 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (12. listopadu): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -34 tis.

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (12. listopadu): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1555 tis.

16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (12. listopadu): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -2613 tis.

Popis trhu

Americké akciové indexy solidně zpevnily v čele s technologickým Nasdaqem, přidávajícím téměř 0,8%. Širší index S&P500 pak posílil bezmála o 0,4% a opět po krátké přestávce zamířil k rekordním úrovním, tentokrát již nad hladinou 4700 bodů!

Optimismus investorů byl podpořen silnými maloobchodními tržbami za říjen, které zaznamenaly nejvyšší meziměsíční růst od března. Současně i průmyslová produkce či využití kapacit byly silnější než očekávání. Současně byl ale i reportován vyšší než očekávaný růst exportních a importních cen.

Dnešní porce makrodat tak poněkud zastínila slova prezidenta St. Louis Fedu, J. Bullarda, hovořící o potřebě rychlejšího snižování měnových stimulů s ohledem na aktuální inflační čísla.

Trhy dnes podpořil též zvýšený výhled stratégů Goldman Sachs pro následující rok, cílující S&P500 ke konci roku 2022 na 5100 z předchozích 4900 bodů, znamenající pokračování post-covidového rally navzdory blížící se monetární restrikci. Optimističí jsou na akcie i stratégové v JPMorgan.

V čele sektorových růstů se s více než 1% ziskem udržovaly informační technologie (+1,1%) a producenti zbytných statků (+1,4%). Naopak největší ztrátu vykázal realitní sektor (-0,6%).

Po předchozích růstech si oddechový čas vybraly bezpečné přístavy – oslabily drahé kovy (stříbro -1%, zlato -0,7%), stejně tak mírně ztrácely dluhopisy při lehkém posunu tržních výnosů vzhůru. Referenční 10letý vládní bond tak posunul výnos na 1,64% ze včerejších 1,62%, znamenající měsíční maxima.

Zajímavý vývoj nadále probíhá na měnovém trhu, když dolar pokračuje v prudkém posilování a na měnovém páru s eurem se přiblížil hladině 1,13 EUR/USD (-0,5%), tj. na úrovně naposledy viděné loni v červnu.

Energie pak vykázaly smíšenou bilanci, když lehce ztratila ropa (-0,2%), zatímco plyn zpenil o 2,6% na 5,15 USD/mmbtu.

Na korporátní úrovni se nejvíce mezi S&P500 konstituenty dařilo výrobci procesorů Qualcomm (QCOM +8%) po stanovení nových – růstových – finančních cílů do r. 2024. V opačném gardu se pohybovaly akcie známého provozovatele výletních plaveb Norwegian Cruise Line (NCLH -7,3%) po oznámení o úpisu nových akcií pro držitele dluhopisů se splatností v r. 2024.

Podnikové zprávy

Buffettova Berkshire ve 3Q prováděla převážně prodeje, dotkly se i Visa a Mastercard

Home Depot vykazuje výsledky za 3Q nad veškerá očekávání, podle analytika i nadále poroste

Walmart zveřejnil výsledky za 3Q nad očekávání, pomohlo zvýšení cen a návrat zákazníků

Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Marek Pokorný
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie