Denní report - čtvrtek 11.11.2021

11.11.2021 22:20

ČR: Pražská burza stagnovala, SRN: Německá burza skončila v lehkém zisku, Siemens reportoval pozitivní 4Q, USA:Index Dow Jones při absenci dat koriguje.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Česká bankovní asociace zveřejnila aktualizovanou makroekonomickou prognózu pro tuzemskou ekonomiku

Popis trhu

Po včerejším poklesu dnes pražská burza zakončila s minimální změnou a to měřeno indexem PX +0,02% na hodnotě 1 373. Velkou část včerejší ztráty korigovala Erste Bank, když si polepšila o 2,4% na 1 044 Kč. Dařilo se taktéž pojišťovně Vig s přírůstkem 1,44% na 670 Kč. Mírný zisk potom registroval Philip Morris (15 760 +0,13%) a akcie O2 (259 Kč +0,19%). Naopak index PX negativně zatížil Čez, který padl o -2,01% na 733 Kč. V záporném teritoriu uzavřela rovněž Moneta Money Bank a to -0,89% s oceněním pod 89 Kč a mírných -0,16% ubrala Komerční banka na 936 Kč. Česká zbrojovka potom ztratila -0,37% na 536 Kč a Avast klesl o -0,39% k 167 Kč.

Podnikové zprávy

Pražská burza otevřela na nule, akcie Fixed.zone pokračují v silném růstu

eMan vyvíjí kryptoměnovou online RPG hru Alteration, demoverzi představí v druhé polovině listopadu

Erste údajně finalizuje nákup maďarské dcery Commerzbank

Druhá linka zpracovatele kůží Karo v Boršově je v plném provozu, stavba závodu v Brtnici pokračuje

Německo

Popis trhu

Index DAX v průběhu obchodování kolísal v nízkých růstových hodnotách, uzavřel se ziskem o 0,09 na 16081,68 b. V evropském prostoru nejvíce posilovaly materiály (+1,82 %). Dařilo se také sektoru IT (+0,58 %) a průmyslovým firmám (+0,49 %). Největší pokles zaznamenaly energetické společnosti (-0,62 %).

Evropské akcie se ve čtvrtek s mírným růstem přibližovaly maximům, investoři nadále sázejí na rizikovější aktiva, zároveň však bedlivě pozorují vývoj inflace a měnové politiky centrálních bank. Evropská centrální banka by mohla zastavit nákup dluhopisů v září příštího roku, pokud se bude inflace udržitelně blížit oficiálnímu cíli, uvedl člen správní rady Robert Holzmann.

Silný růst vykazují akcie společnosti Siemens (SIE; +2,8 %), která reportovala výsledky za 4Q 2021. Tržby meziročně posílily o 18 % na 17,44 mld. EUR a překonaly tak i horní hranici konsensu, která činila 17,32 mld. EUR. Očištěný EBITDA z průmyslového podnikání meziročně klesl o 14 % na 2,27 mld. EUR při očekávání 2,44 mld. EUR. Zisk na akcii meziročně klesl z 2,20 EUR na 1,45 EUR a předčil průměrné analytické odhady na 1,20 EUR. Roční dividenda byla navýšena z 3,50 EUR na 4,00 EUR, což rovněž překonalo konsensus na 3,60 EUR. Společnost očekává ve fiskálním roce 2022 růst zisků průmyslového podnikání a zhruba 5% růst porovnatelných tržeb.

Analytici výsledky Siemens vidí pozitivně, roční dividendu na úrovni 4 EUR hodnotí jako příjemné překvapení (Ben Uglow od Morgan Stanley). Philip Buller od Berenberg komentuje, že Siemens se povedlo napravit snížení dividendy, které nastalo po oddělní Siemens Energy v předchozím roce. Dle Stephana Bauera od Metzler jsou výsledky smíšené, ale v závěru podporují investiční myšlenku.

Jednotka nákladních vozů Daimleru (DAI -0,046 %) plánuje vstup na burzu 10. prosince. V rámci svého debutu se bude společnost ucházet o působení v prestižním indexu německého trhu DAX, a to v prvním kvartálu následujícího roku. Debutant by měl dle dostupných informací nabídnout 40% dividendový výplatní poměr.

Společnosti Orsted a BASF (BAS +0,65 %) podepsaly 25letou dohodu o nákupu elektrické energie za fixní cenu. BASF odebere 186 megawattů z elektrárny Orsted v německém pobřežním větrném parku, která bude mít kapacitu 900 megawattů a bude plně spuštěna v roce 2025.

Podnikové zprávy

Eurozóna

Očekávané události

11:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (září): očekávání trhu: -0,5 %, předchozí hodnota: -1,6 %

11:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (září): očekávání trhu: 4,1 %, předchozí hodnota: 5,1 %

USA

Očekávané události

16:00 Nové pracovní pozice JOLTs (září): očekávání trhu: 10300 tis., předchozí hodnota: 10439 tis.

16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (listopad - předběžný): očekávání trhu: 72,5, předchozí hodnota: 71,7

Popis trhu

Ve čtvrteční seanci index Dow Jones  koriguje o -0,44%, ale naopak širší index S&P 500 uzavřel silnější o 0,06%. Dnes je v USA svátek Den veteránů, ale obchoduje se pouze s odloženým vypořádáním. Investoři jsou dost opatrní, , protože v centru jejich zájmu je inflace, která po údajích z USA a také Číny udržuje napětí ohledně měnové politiky centrálních bank. Dolar na páru s eurem posiluje o 0,23= a dostává se k úrovni 1,1452 USD/EUR tj. 0,23%.

V centru zájmu investorů je také ropa, kde podle EIA zásoby surové ropy ke dni 5. listopadu vzrostly o 1,002 mil barelů, když trh předpokládal vyšší růst zásob na úrovni 1,6 mil. barelů. Lehká ropa WTI tak dnes mírně posiluje o 0,3% a dostává se k úrovni 81,6 USD/barel. Mezi investory však panují jisté obavy, že vyšší americká inflace by mohla přimět Washington k uvolnění dalších strategických zásob ve snaze snížení cen ropy. Tato situace zatím vyhovuje akciím těžařů černého zlata a tak akcie známého těžaře APA Corporation  ( APA ) posilují o necelých 3,3% a hned v závěsu jsou akcie  konkurenta Occidental Petroleum ( OXY ) s posunem tržní ceny o cca 1%. S podobným zhodnocením se pohybují akcie Devon Energy ( DVN ) s přírůstkem 1,3% a také akcie Marathon Oil  Corp. ( MRO ), které se pohybují o 0,5% výš na své tržní ceně. O necelé 0,5% výš  se také pohybují akcie světově obchodované ropné společnosti Exxon Mobil ( XOM )

Vyšší inflační čísla vyhovují žlutému kovu, který zpevňuje o 0,66% a dostává se k úrovni 1 862 USD/Troy. unci. Tato situace vyhovuje akciím v těžebním sektoru zlata a tak akcie největší kanadské společnosti Barrick Gold Corp. ( GOLD ) posilují o 1% a také konkurent Newmont Corp. ( NEM ) roste o více než 1,5%.  Za zmínku stojí také známá společnost Eldorado Gold. ( EGO ), kde akcie společnosti přidávají na své tržní ceně cca 3%.

Velmi slušně si dnes vedou akcie jazyková společnost Duolingo ( DUOL ) provozující stejnojmennou aplikaci dnes reportovala hospodářské výsledky za 3Q. Růst výnosů a ukazatele aktivity na rekordní úrovně provázelo prohloubení čisté ztráty, které bylo důsledkem nedávného uvedení na burzu. Investory potěšilo, že aplikace dosáhla nejvyššího počtu předplatného a také velmi solidní přírůstek aktivních uživatelů. Akcie Duolingo ( DUOL ) se tak těší zvýšeného  zájmu investorů a posiluje o více než 4,5%.

Bohužel se dnes nedaří akciím Walt Disney  ( DIS ) , když americký zábavní gigant Walt Disney reportoval výsledky za 4Q fiskálního roku 2021. Výnosy ani očištěný zisk na akcii nedosáhly na analytická očekávání, investory zklamal nízký přírůstek předplatitelů vlajkové streamovací služby Disney+. Společnost očekává opětovné zrychlení tempa růstu počtu předplatitelů ve druhé polovině fiskálního roku 2022. Z výše zmíněných důvodů akcie Walt Disney  ( DIS ), ztrácí na své tržní hodnotě v dnešní seanci cca 7,1%.

Podnikové zprávy

Walt Disney za 4Q oznámil tempo růstu předplatitelů Disney+ pod očekáváním

Duolingo ve 3Q reportovalo rekordní ukazatele aktivity

Matěj Švanda
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Matěj Švanda
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie