Denní report - pátek 29.10.2021

29.10.2021 23:14

ČR: Praha v závěru týdne ztrácela, SRN: Německá burza zakončila týden zápornou nulou, kotvou evropského trhu realitní sektor, USA: Americké indexy rostly

Pražská burza

Hlavní zprávy

HDP (q-q) (3Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 1,4 %
očekávání trhu: 1,8 %
předchozí hodnota: 1,0 %

HDP (y-y) (3Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 2,8 %
očekávání trhu: 3,2 %
předchozí hodnota: 8,1 %

Měnová zásoba M2 (y-y) (září):
aktuální hodnota: 8,8 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 9,9 %

Očekávané události

09:30 HSBC Index nákupních manažerů ve výrobě PMI (říjen): očekávání trhu: 56,8, předchozí hodnota: 58,0

14:00 Bilance státního rozpočtu (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -326,3 mld.

Popis trhu

Domácí akcie v závěru týdne oslabily, když index PX odepsal 0,94 %. Aktivita na pražské burza po svátečním dni byla překvapivě vysoká, když zobchodovaný objem přesáhnl 800 mil. Kč. Největší aktivita byla patrná na akciích ČEZu, kde dnes převažovali prodejci a titul oslabil o 2,33 %. Zobchodovaný objem u titulu přesáhl 450 mil. Kč. Své výsledky dnes představila Moneta Money Bank. Podstatně lepší ziskovost než očekával trh šla na vrub především rozpuštění opravných položek. Vedení rovněž podstatně zlepšilo výhled pro rizikové náklady na celý rok, což rovněž vedlo k vylepšení výhledu na úrovni čistého zisku. Nejistota nad dalším osudem banky ohledně možného spojení s aktivy PPF nad titulem zůstává, jelikož obdobná sada čísel s vylepšeným výhledem by pravděpodobně přinášela růst kurzu. Moneta však po počátečním optimismu zavírala beze změny na 86,80 Kč. Zlepšený výhled na rizikové náklady jsou pozitivní indikací pro další dva bankovní tituly na našem trhu, které budou zveřejňovat své hospodaření v následujících dnech. Komerční banka zavírala dnes s mírným ziskem 0,17 % na 861,50 Kč, Erste Group oslabila o 1,06 %. Se ztrátou přes 1 % dnes končily rovněž akcie České zbrojovky (-1,15 %) a Avastu (-1,17 %).

Podnikové zprávy

Moneta představila lepší výsledky za 3Q, díky rozpouštění opravných položek zvyšuje výhled

Moneta: Spurný vidí potenciál vyššího zisku o 4-5 % oproti střednědobému výhledu

Německo

Hlavní zprávy

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (3Q - předběžný):
aktuální hodnota: 1,8 %
očekávání trhu: 2,2 %
předchozí hodnota: 1,6 %

HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (3Q - předběžný):
aktuální hodnota: 2,5 %
očekávání trhu: 2,6 %
předchozí hodnota: 9,8 %

HDP (očištěno o počet pracovních dní) (y-y) (3Q - předběžný):
aktuální hodnota: 2,5 %
očekávání trhu: 2,5 %
předchozí hodnota: 9,4 %

Očekávané události

08:00 Maloobchodní tržby (m-m) (září): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 1,1 %

Popis trhu

Na evropském trhu dnes panovala spíše prodejní nálada, největší ztráta provázela sektory realit (-1,98 %), utilit (-1,16 %) a energií (-0,55 %). Lehce v plusu skončil sektor financí (+0,28 %) a zbytné spotřeby (+0,15 %).

Morgan Stanley zredukovala celková hlasovací práva ve společnosti Zalando (ZAL +1,04 %) na 3,94 %. Původně měla 4,35% podíl.

Před úvodem trhu zveřejnily své kvartální výsledky společnosti MTU Aero Engines a Daimler. Jejich shrnutí jsme pro vás připravili v ranní zprávě o otevření trhu. MTU (MTX) dnes končí o 2,61 % silnější, Daimler (DAI) na závěr posílil o 2,5 %.

Podnikové zprávy

Změny v indexech DAX, MDAX a SDAX: Za akvírovanou Deutsche Wohnen přichází Beiersdorf

Eurozóna

Hlavní zprávy

CPI jádrový (y-y) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 2,1 %
očekávání trhu: 1,9 %
předchozí hodnota: 1,9 %

CPI (m-m) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,5 %

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (3Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 2,2 %
očekávání trhu: 2,1 %
předchozí hodnota: 2,2 % / revize: 2,1 %

CPI odhad (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 4,1 %
očekávání trhu: 3,7 %
předchozí hodnota: 3,4 %

HDP (y-y) (sezónně očištěno) (3Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 3,7 %
očekávání trhu: 3,5 %
předchozí hodnota: 14,3 % / revize: 14,2 %

Očekávané události

USA

Hlavní zprávy

Index nákladů práce (3Q):
aktuální hodnota: 1,3 %
očekávání trhu: 0,9 %
předchozí hodnota: 0,7 %

Osobní příjem (září):
aktuální hodnota: -1,0 %
očekávání trhu: -0,3 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Osobní výdaje (září):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,8 %

Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 71,7
očekávání trhu: 71,4
předchozí hodnota: 71,4

Očekávané události

14:45 Index nákupních manažerů Markit (říjen - konečný): očekávání trhu: 59,2, předchozí hodnota: 59,2

15:00 Stavební výdaje (m-m) (září): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,0 %

15:00 ISM ve výrobě (říjen): očekávání trhu: 60,3, předchozí hodnota: 61,1

15:00 Cenový index ISM (říjen): očekávání trhu: 82,5, předchozí hodnota: 81,2

Popis trhu

Americké trhy dnes nejspíš navážou na včerejší pokoření historický rekordů. A to prosím v stiuaci kdy lídři technologického sektoru představující 10% tržní kapitalizace celého indexu S&P Apple (AAPL -2,19%) a Amazon (AMZN -3,11%) zklamali svými výsledky a klesají. Trh si potvrdil, že i na tyto největší hráče covid dolehl ve formě ukrojení ze zisků. Na jedné straně poklesem poptávky a nabourání dodavatelských řetězců. Na straně druhé z toho plynoucí nedostatek čipů, který konkrétně Applu ukrojil 6 miliard zisku. Trh však i přesto tato negativa absorboval, jistě i díky tomu že 82% procent doposud reportujících firem představilo své kvartální výsledky lepší než se čekalo. Ukazuje to na schopnost adaptability americké ekonomiky i přes obtížné makroekonomické prostředí.

Sektorovým pohledem dnes klesají nejvíce reality a energetika. nejvíce roste zdravotní péče a komunikační slžby. Při pohledu na pořadník nejvíce klesajícíc firem indexu S&p 500 jsou převážně všechny frmy, které ve svých kvartálních reportech odhalily problém s vypořádáním se s pandemií covid. Naopak na růstové straně jsou ti, kteří se s krizí vyrovnali dobře. Příkladem buď eBay, který i přes pokles objemů prodejů dokázal zvýšit ziskovost a navýšit výhled.

Podnikové zprávy

Apple ve 4Q silně rostl, díky nedostatku čipů však přišel o 6 miliard dolarů

Amazon zveřejnil výsledky za 3Q, potýká se s rostoucími náklady na pracovní sílu

Martin Singer
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Martin Singer
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie