Denní report - pátek 04.06.2021

4.6.2021 22:48

ČR: V Praze mírný růst, ČEZ přes 640 Kč, SRN: Frankfurtská burza si v závěru týdne připsala zisk, USA: Zámořské akcie uzavřely týden téměř na historických maximech

Pražská burza

Hlavní zprávy

Průměrná reálná měsíční mzda (y-y) (1Q):
aktuální hodnota: 1,0 %
očekávání trhu: 1,7 %
předchozí hodnota: 3,8 %

Očekávané události

09:00 Stavební výroba (y-y) (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -3,1 %

09:00 Obchodní bilance v národním pojetí (duben): očekávání trhu: 14,8 mld., předchozí hodnota: 18,5 mld.

09:00 Průmyslová výroba (bez sezónního očištění) (y-y) (duben): očekávání trhu: 54,0 %, předchozí hodnota: 18,2 %

09:00 Míra nezaměstnanosti (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 4,1 %

Popis trhu

Pražská burza v závěru týdne mírně posílila a opět o něco málo posunula svá lokální maxima. Index PX si připsal 0,33 %. Zobchodovaný objem byl lehce pod hranicí 0,5 mld. Kč. Na výsluní zájmu investorů se nadále vyhřívá ČEZ, který se již posunul nad hranici 640 Kč (+1,26 %). Investiční banka Morgan Stanley posunula cílovou cenu na 620 Kč a zahraniční domy tak nadále přes dílčí změnu zastávají nadále spíše rezervovaný postoj vůči energetické firmě. Titul se do konce měsíce bude obchodovat s nárokem na dividendu ve výši 52 Kč a přes citelný růst kurzu z poslední doby nadále nabízí nadprůměrný dividendový výnos přes 8 %. O něco blíže k rozhodnému datu pro dividendu má telekomunikační O2, kde se kurz dnes posunul již na 291 Kč (+1,22 %). Bankovní emise dnes zaznamenaly nevýraznou seanci. Komerční banka končila beze změny, Moneta posílila o 0,25 % a nejslabší výkonností se prezentovala Erste Group (-0,64 %). Titul po silném růstu z první poloviny května nemá aktuálně sílu k dalšímu posunu na vyšší hodnoty a v posledních dnech mírně korigoval nebo se pohyboval do strany. Obdobný vývoj bude možné patrně pozorovat u Komerční banky, která podle našich očekávání pokořila psychologickou hranici 800 Kč, ale následně se pod tuto metu vrátila a otevřel se prostor pro krátkodobou korekci. O 1,1 % posílil kurz Stock Spirits, z historických maxim naopak díky prodejům v závěru dne ustoupily akcie České zbrojovky (-1,15 %).

Podnikové zprávy

ČEZ: Morgan Stanley zvýšil cílovou cenu z 560 na 620 Kč při nezměněném doporučení

Komerční banka: HSBC zvyšuje cílovou cenu z 630 na 740 Kč při stálém doporučení na stupni "hold"

Německo

Očekávané události

08:00 Podnikové objednávky (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 3,0 %

08:00 Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (duben): očekávání trhu: 77,9 %, předchozí hodnota: 27,8 %

Popis trhu

Index DAX během závěrečné obchodní seance tohoto týdne balancoval kolem na hranici zisku a ztráty, ke konci však posílil a uzavřel se ziskem o 0,41 % na 15696,42 b. Celoevropský index SXXP se zpočátku pohyboval podobně. Ačkoli začal růst již po poledni, v závěru si připsal obdobný procentuální zisk, vzrostl o 0,39 % na 452,56 b.

V evropském prostoru ke konci obchodování nejvíce posiloval sektor IT (+1,27 %), který byl tažen nahoru jednak odvětvím polovodičů (+1,60 %), tak softwarovými společnostmi (+1,29 %). Růst IT sektoru se promítl např. do firem Infineon Technologies (IFX; +1,0 %) a SAP (SAP; +1,2 %) z indexu DAX. Rostl také sektor zdravotnictví (+0,92 %), nemovitostí (+0,71 %) a materiálů (+0,60 %). Nedařilo se naopak společnostem v sektoru financí (-0,50 %) a energií (-0,50 %).

Kromě již zmíněných IT firem posilovaly z indexu DAX také akcie společností Delivery Hero (DHER; +2,1 %), Merck (MRK; +2,0 %) a Vonovia (VNA; +1,3 %). Vetší ztrátu odepsaly společnosti MTU Aero Engines (MTX; -1,5 %), Deutsche Bank (DBK; -1,5 %), HeidelbergCement (HEI; -1,0 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (duben):
aktuální hodnota: -3,1 %
očekávání trhu: -1,5 %
předchozí hodnota: 2,7 % / revize: 3,3 %

Maloobchodní tržby (y-y) (duben):
aktuální hodnota: 23,9 %
očekávání trhu: 25,0 %
předchozí hodnota: 12,0 % / revize: 13,1 %

Očekávané události

10:30 Index investorské důvěry Sentix (červen): očekávání trhu: 44341, předchozí hodnota: 21,0

USA

Hlavní zprávy

Změna pracovních míst mimo zemědělství (květen):
aktuální hodnota: 559 tis.
očekávání trhu: 675 tis.
předchozí hodnota: 266 tis.

Změna pracovních míst v soukromém sektoru (květen):
aktuální hodnota: 492 tis.
očekávání trhu: 610 tis.
předchozí hodnota: 218 tis.

Popis trhu

Zámořské akcie se v závěru poslední obchodní seance týdne vyšplhaly do těsné blízkosti svých historických maxim. V růstu jim pomohla před otevřením trhu byla zveřejněná data z trhu práce, jež ukázala silný růst počtu nových pracovních míst (který však zaostal za odhady analytiků) a výrazný růst mezd. Hlavní akciové indexy uzavřely se ziskem 0,5 (DJIA) – 1,5% (NASDAQ). Růst informační technologií (+1,9%) byl tažen giganty jako Microsoft (MSFT +2,0) nebo Tesla (TSLA +4,7%). Dařilo se rovněž sektoru komunikačních služeb (+1,4%) a zbytné spotřeby (+0,8%). Za výkonem trhu naopak zaostaly utility (-0,2%), reality (+0,1%) nebo základní materiály (+0,2%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vedl farmaceutický Biogen (BIIB +5,0%), který očekává pondělní rozhodnutí FDA o jeho léku na Alzheimerovu chorobu aducanumab. Včerejší prudký růst korigoval farmaceutický Organon (OGN -7,7%), jenž se nedávno odštěpil od společnosti Merck (MRK +0,3%). Na komoditních trzích rovněž převládala zelená barva. Rostla9kukuřice (+2,9%), sója (+2,2%), zemní plyn (+1,8%), pšenice (+1,3%), měď (+1,3%), stříbro (+1,3%), zlato (+1,1%) i ropa (+0,9%).

Podnikové zprávy

CrowdStrike za 1Q reportuje výnosy, zisky i výhled nad očekáváním a rekordní hotovostní toky

Broadcom zaznamenal úspěšné druhé čtvrtletí, dařilo se hlavní divizi polovodičů

Michal Fric
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Michal Fric
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie