Denní report - úterý 20.04.2021

20.4.2021 22:14

ČR: Pražská burza klesá, nedařilo se bankám, SRN: Frankfurtská burza uzavřela v záporných číslech, ztrácely firmy napříč sektory, USA: Wall Street uzavřel v červeném

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index výrobních cen (m-m) (březen):
aktuální hodnota: 1,4 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: 0,7 %

Index výrobních cen (y-y) (březen):
aktuální hodnota: 3,3 %
očekávání trhu: 2,6 %
předchozí hodnota: 1,4 %

Popis trhu

Pražská burza dnes umazala včerejší zisky, když měřeno indexem PX oslabila -0,52% a vrátila se blíže k metě 1 100 bodů. Podobně jako v Evropě se nedařilo především finančnímu sektoru. Erste Bank tak klesla o -1,65% na 749 Kč, Moneta Money Bank ztratila -2,38% na 80 Kč, Komerční banka ubrala -0,45% na 670 Kč a pojišťovna Vig oslabila o -1,26% na 587 Kč. Ztrátu zaznamenal rovněž Čez a to -0,68% na 588 Kč. Naopak od většího poklesu index ochránil nárůst akcií Avast o 1,39% na 145 Kč. Stalo se tak poté, co společnost dnes ráno reportovala slušné výsledky za 1Q a vylepšila roční výhled. V kladném teritoriu uzavřely taktéž akcie O2 (269 Kč +1,32%) a Kofola (282 Kč +1,08%).

Podnikové zprávy

Avast reportuje v 1Q dvouciferný růst výnosů i zisku EBITDA

ČEZ zveřejnil výsledky nabídek na zpětný odkup dluhopisů

Německo

Hlavní zprávy

PPI (m-m) (březen):
aktuální hodnota: 0,9
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,7 %

PPI (y-y) (březen):
aktuální hodnota: 3,7 %
očekávání trhu: 3,3 %
předchozí hodnota: 1,9 %

Popis trhu

Index DAX se již od počátku obchodní seance držel v záporných hodnotách a jeho ztráta se v průběhu dne postupně jen prohlubovala. V závěru tak index odepsal 1,57 % na 15126,74 b. Podobně se pohyboval i celoevropský index STOXX 600, který uzavřel se ztrátou 1,92 % na 433,67 b.

Kromě sektoru nemovitostí (+0,32 %), který táhl nahoru např. Deutsche Wohnen z indexu DAX (DWNI, +1,4 %) souhrnně ztrácely v evropském prostoru společnosti ve všech odvětvích. Negativní sentiment nejvíce zasáhl sektor energetiky (-2,96 %), financí (-2,77 %) - z indexu DAX Deutsche Bank (DBK, -4,2 %), spotřební sektor (-2,39 %) včetně automobilek, které zpočátku dne posilovaly.

V závěru tak ztrácely i automobilky z indexu DAX Daimler (DAI, -3,1 %), (VOW3, -2,62 %) i BMW (BMW, -1,73 %). Ztráty utržil i průmyslový sektor (-1,93 %), sektor IT (-1,85 %), materiálů (-1,49 %), komunikačních technologií (-1,48 %), spotřebního zboží (-1,31 %) a utilit (-1,11 %).

Z indexu DAX také ztrácely společnosti Infineon Technologies (IFX, -4,4 %), MTU Aero Engines (MTX, -3,8 %), a Siemens Energy (ENR, -3,4 %).

Podnikové zprávy

Frankfurtská burza po otevření v mírném růstu, BMW oznámilo předběžné výsledky nad očekáváním

USA

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (16. dubna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -3,7 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (16. dubna): očekávání trhu: -3550 tis., předchozí hodnota: -5890 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (16. dubna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 346 tis.

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (16. dubna): očekávání trhu: 1000 tis., předchozí hodnota: 309 tis.

16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (16. dubna): očekávání trhu: -1700 tis., předchozí hodnota: -2083 tis.

Popis trhu

Americké akciové indexy pokračovaly v poklesu a rozšířily tak týdenní ztráty po včerejší záporné seanci. Nejhůře si stál technologický Nasdaq, odepisující více než 0,9%, širší index S&P500 i tradiční index Dow Jones pak oslabily přibližně o 0,7% .

Kombinace předchozích tučných zisků na nová historická maxima a nárůst globálních covidových statistik vyústila ve výběr profitu. Hrozba možného pomalejšího odemykání ekonomik a nových restrikcí v aktuálně koronavirem těžce zasažených zemí v čele s Indií vracela na „zem“ aerolinky či poskytovatele výletních služeb, které předtím těžily z optimismu rychlého obnovení svých aktivit na pozadí pokračující vakcinace napříč světem. Červenalo se též v energetickém sektoru při poklesu ceny ropy (-1,3%) i zemního plynu (-0,8%). Ten v rámci S&P500 oslabil nejvíce (-2,7%), následovaný bankami (v souhrnu -1,8%), reflektující pokles tržních výnosů napříč splatnostmi při opětovném posunu výnosu referenčního 10letého vládního bondu k úrovni 1,56 %. Solidní zisk naopak vykázaly utility (+1,3%) i realitní sektor (+1,1%).

Vedle růstu cen dluhopisů se dařilo i zlatu, posilující o 0,4% k blízkosti 1780 USD/oz, znamenající nejvyšší hodnoty od konce února. Stříbro pak stagnovalo u 25,8 USD/oz.

Pokračující výsledková sezona nyní představuje hlavního hybatele jednotlivých S&P500 konstituentů. Na straně poklesů dnes dominovaly akcie aerolinky United Airlines (UAL -8,5%), které představily horší než očekávaná čtvrtletní čísla. Chladné přijetí kvartálního reportu zažila též banka Zions Bancorp (ZION -6,5%), a to patrně především kvůli poklesu čisté úrokové marže pod tržní konsenzus. V čele povýsledkových růstů se naopak držela známá technologická firma IBM (IBM +3,8%), těžící ze solidní sady reportovaných čísel. Absolutní jedničkou byla ale dnes železniční spol. Kansas City Southern (KSU +15%) po akviziční 33,7 mld. USD nabídce ze strany Canadian National Railway, přebíjející dosavadní konkurenční nabídku od Canadian Pacific ve výši 25 mld. USD.

Po skončení hlavní obchodní fáze dnes bude reportovat své výsledky přední poskytovatel streamovaného videobsahu Netflix (NFLX). Hlavní sledovanou veličinou bude počet nových uživatelů v uplynulém kvartálu, ve kterém se očekává přírůstek 6,29 mil. a současně 4,44 mil. pro toto čtvrtletí, reflektující odeznívání covidové vlny.

Podnikové zprávy

United Airlines za 1Q oznámily tržby a očištěný zisk na akcii pod očekáváním

IBM reportovala kvartální čísla nad odhady analytiků, za růstem výnosů stojí cloud

Procter & Gamble uvedl výsledky za 3Q, ve výhledu počítá s dalším růstem

Johnson & Johnson reportuje za 1Q tržby a očekávaný zisk nad očekáváním

Michal Fric
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Michal Fric
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie