Denní report - středa 15.07.2020

15.7.2020 22:17

ČR: Pražská burza korigovala část včerejších ztrát, SRN: Německý DAX uprostřed týdne rostl, USA:Americké indexy se pohybovaly v růstovém pásmu.

Pražská burza

Popis trhu

Globální akciové trhy se dnes vydaly silně do kladného teritoria po zprávách o pokroku ve výzkumu získání vakcíny proti koronaviru. Prostor korigovat včerejší ztráty tak dostala i pražská burza když měřeno indexem PX posílila o 1,10% na 948 bodů. Dařilo se především bankovnímu sektoru. Erste Bank stoupla o 2,84% na 608 Kč, Moneta Money Bank přidala 1,12% na 54 Kč a Komerční banka se zvedla o 0,88% na 574 Kč. Část úterních ztrát potom umazal Avast (167 Kč +2,23%). Mírný zisk registrovalo Cme (+0,22%) s oceněním nad 90 Kč a pojišťovna Vig (540 Kč +0,28%). Naopak denní zisky neudržel Čez a v závěru se propadl do záporného teritoria na 471 Kč (-0,84%).

Podnikové zprávy

IPO vývojářů eMan by mělo proběhnout v srpnu, investorům nabídnou akcie v hodnotě až 50 mil. Kč

Analytici Raiffeisen Centrobank zvyšují cílovou cenu pro akcie Komerční banky o 20 Kč na 670 Kč

Raiffeisen Centrobank zvyšuje cílovou cenu pro akcie Erste o 2 eura na 26 eur

Německo

Očekávané události (eurozóna)

08:00 Registrace nových aut (EU27) (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -52,3 %

11:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (květen): očekávání trhu: 4,5 mld., předchozí hodnota: 1,2 mld.

11:00 Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2,9 mld.

13:45 Refinanční sazba ECB (16. července): očekávání trhu: 0,000 %, předchozí hodnota: 0,000 %

13:45 Zápůjční sazba ECB (16. července): očekávání trhu: 0,250 %, předchozí hodnota: 0,250 %

13:45 Depozitní sazba ECB (16. července): očekávání trhu: -0,500 %, předchozí hodnota: -0,500 %

Popis trhu

Německý DAX se dnes vezl na vlně pozitivního sentimentu způsobeného zejména zprávou o pozitivních testech potenciální vakcíny společnosti Moderna Thearapeutics. Společnost v prohlášení uvedla, že potenciální vakcína dokázala vyprodukovat „robustní imunitní reakci“ vůči koronaviru tvorbou neutralizujících protilátek u všech 45 pacientů zapojených v březnu do testování. Více informací o prozatímním testování je k dispozici zde. Z jednotlivých titulů rostly skoro všechny společnosti v indexu, nejvýrazněji pak MTU Aero (MTX; +6,9 %), Linde (LIN; +4,1 %), Covestro (1COV; +3,8 %), Merck (MRK; +3,7 %) či Fresenius (FRE; +3,3 %). Výjimku tvořily pouze tři firmy, výrazněji přitom oslabila zejména společnost Wirecard (WDI; -6,9 %). Agentura Bloomberg dnes zveřejnila informaci o tom, že jeden z věřitelů společnosti (úvěry v hodnotě 100 milionů eur) se chtějí expozice zbavit, a je přitom schopen akceptovat výrazný diskont. Identita prodejce odkryta veřejnosti nebyla. Mírněji pak odepsaly společnosti Continental (CON; -0,6 %) a Bayer (BAYN; -0,1 %).

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (10. července):
aktuální hodnota: 5,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 2,2 %

Newyorský výrobní index (červenec):
aktuální hodnota: 17,2
očekávání trhu: 10,0
předchozí hodnota: -0,2

Index importních cen (y-y) (červen):
aktuální hodnota: -3,8 %
očekávání trhu: -3,7 %
předchozí hodnota: -6,0 %

Index exportních cen (y-y) (červen):
aktuální hodnota: -4,4 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -6,0 %

Průmyslová produkce (m-m) (červen):
aktuální hodnota: 5,4 %
očekávání trhu: 4,4 %
předchozí hodnota: 1,4 %

Využití kapacit (červen):
aktuální hodnota: 68,6 %
očekávání trhu: 67,8 %
předchozí hodnota: 64,8 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (10. července):
aktuální hodnota: -7493 tis.
očekávání trhu: 250 tis.
předchozí hodnota: 5654 tis.

Očekávané události

14:30 Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (červen): očekávání trhu: 5,0 %, předchozí hodnota: 17,7 %

Popis trhu

Ve středeční obchodní seanci americké indexy směřovaly k severu a index Dow Jones posílil o 0,86% a širší index S&P 500 se pohyboval podobně se ziskem 0,91%.  Pozitivní náladu trhů trochu kalí prezident Donald Trump, který oznámil, že dojde k ukončení zvláštního statusu pro Hong Kong, jako reakcí na Čínou schválený zákon, jež je interpretován jako omezující  tamější nezávislost. K tamějším firmám by tedy USA měly přistupovat jako k čínským, což může vést k uvalení cel či omezení pro vývoz a dovoz technologií, jež USA na čínské firmy již aplikují.  

V centru dění je dnes ropa a podle agentury EIA zásoby ropy v USA v uplynulém 28. týdnu poklesly o výrazných 1,4% resp. 7,5 mil. barelů na výsledných 531,7 mil. barelů. Lehká ropa WTI na změnu stavu zásob reaguje posílením o 2,2% a dostává se k úrovni 41,2 USD/barel. Tato situace nahrává do karet akciím v těžebním sektoru černého zlata a tak společnost Occidental ( OXY ) přidává více než 3,3% a také podobně si vedou akcie  Marathon Oil Corp. ( MRO ), které se pohybují také výš s nárůstem více než 5,9% a také společnost Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu přidává na své tržní hodnotě cca 7,2%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které obchodují výš o více než 3% a též konkurenční akcie společnosti Halliburton ( HAL ) se posouvají výš o 4,4%.

Pozitivním hybatelem amerického indexu je v dnešní seanci americká společnost Moderna Therapeutics ( MRNA ), která uvedla, že pacienti užívající její testovací vakcínu vykazují ve všech případech tvorbu potřebných protilátek proti viru Covid – 19. Společnost svou zprávu doprovodila prohlášením, že potenciální vakcína dokázala vyprodukovat „ robustní imunitní reakci ů vůči koronaviru tvorbou neutralizujících protilátek u testovacího vzorku pacientů zapojených v březnu do testování. Akcie  Moderna Therapeutics ( MRNA ) se tak dnes těší zvýšeného zájmu investorů a rostou o silných více než 6,5%.

Své výsledky dnes představila investiční banka Goldman Sachs ( GS ), která ve 2Q. 2020 překonala odhady analytiků. Celkové čisté výnosy dosáhly úrovně 13,3 mld. USD, když odhad analytiků byl 9,71 mld. USD a také očištěný zisk na akcii EPS byl reportován na úrovni 6,26 USD/akcii, když odhad trhu byl jen 3,95 USD/akcii. Akcie Goldman Sachs ( GS ) v reakci na výsledky přidávají cca 1,4%.

Bohužel se dnes nedaří akciím společnosti Spotify Technology ( SPOT ) i když společnost informovala, že službu pro streamování hudby rozšiřuje do 13 nových zemí v Evropě, včetně Ruska, které je nejrychleji rostoucím mezinárodním trhem pro streamování hudby. Celkem je služba pro streamování hudby již dostupná v 92 zemích světa. Akcie Spotify Technology ( SPOT )tak dnes procházejí vybíráním předchozích zisků a oslabují o cca 1,5%.

Poměrně slušně se dnes daří žlutému kovu, které roste o 0,2% a zlato se dostává k úrovni 1 810 USD/Troy. unci. Zlato je v letošním roce se ziskem 20% jednoznačně nejlépe performujícím aktivem. Historický rekord činí 1 890 USD/Troy. unci z 22. srpna 2011 a do této hodnoty zlatu schází cca 4%. Mírnou korekcí předchozího růstu tak prochází akcie těžařských společností, jako například největší kanadská společnost Barrick Gold. Corp. ( GOLD ), která ztrácela na začátku seance cca 0,5, ale nakonec uzavřela plusem 0,5% a  konkurenční těžařská společnost Newmont Corp. ( NEM ) se pohybovala se ziskem 0,5% a také podobně si vedly akcie Eldorado Gold. Corp. ( EGO ), které přidaly na své tržní hodnotě cca 0,4%.

Podnikové zprávy

Zdravotní pojišťovna UnitedHealth představila výsledky za 2Q

Goldman Sachs ve 2Q pohodlně překonala analytická očekávání

Moderna Thearapeutics zveřejnila pozitivní předběžné výsledky testování vakcíny proti SARS-CoV-19

Výsledky ASML za 2Q zaostaly za očekáváním, společnost však čeká silnější 3Q a růstový rok

Soudní dvůr Evropské unie anuloval rozhodnutí Evropské komise, Apple tak nemusí platit 13 mld. eur

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jan Tománek
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie