Denní report - středa 01.07.2020

1.7.2020 22:21

ČR: Technické problémy burzy, odpoledne růst Erste, SRN: Německý DAX ve středu oslabil, USA:Americké indexy se držely v kladných hodnotách.

Pražská burza

Hlavní zprávy

HSBC Index nákupních manažerů ve výrobě PMI (červen):
aktuální hodnota: 44,9
očekávání trhu: 45,0
předchozí hodnota: 39,6

Bilance státního rozpočtu (červen):
aktuální hodnota: -195,2 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -157,4 mld.

Očekávané události

Popis trhu

Díky problémům obchodního systému Xetra pražská burza ráno neobchodovala. Výpadek postihnul i řadu dalších burz, které tento systém využívají, včetně části německého trhu a rakouské burzy. Obchodování se podařilo obnovit až v odpoledních hodinách. Ve zkrácené seanci index PX posílil o 0,62 %. Index své zisky nabral především v závěru obchodování, když se celkový sentiment vylepšil s daty z US trhu práce (zaměstnanost ADP - revize dat za předchozí měsíc přinesla dramatickou změnu). Nejvýrazněji se zlepšený sentiment projevil tradičně u Erste Group, když titul odmazal podstatnou část včerejšího poklesu. Akcie rakouské banky končily silnější o 2,81 % na 564,50 Kč. Umírněnější vývoj byl k vidění u KB (+0,18 %) i Monety (+0,75 %). V kladných číslech zavíral Avast (+0,91 %), který se nadále pohybuje v blízkosti svých lokálních maxim. Banka HSBC mírně vylepšila cílovou cenu na 5,55 GBp. Posílit dokázaly i akcie Kofola (+0,88 %). ČEZ se dnes obchodoval naposledy s nárokem na dividendu. Po předchozím růstu a pohybu kurzu na lokálních maximech investoři částečně upravovali svá portfolia a kurz oslabil o 0,59 % na 503 Kč. Titul dominoval obchodním objemům, když bylo zobchodováno přes 215 mil. Kč, což bylo téměř 60 % z celého trhu. Firma informovala, že dcera ČEZ ESCO získala zbývající podíl 49,9 % ve firmě ČEZ  Energo. Na 216 Kč oslabil kurz akcií O2.

Podnikové zprávy

ČEZ se dnes na BCPP naposledy obchoduje s nárokem na dividendu 34 Kč na akcii

Provozovatel horských středisek Tatry mountain resorts reportoval výsledky

ČEZ ESCO získala zbývající 49,9% podíl ve firmě ČEZ Energo

Valná hromada Philip Morris schválila výplatu dividendy ve výši 1560 Kč na akcii

Německo

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (květen):
aktuální hodnota: 13,9 %
očekávání trhu: 3,5 %
předchozí hodnota: -5,3 % / revize -6,5 %

Index nákupních manažerů Markit/BME (červen - konečný):
aktuální hodnota: 45,2
očekávání trhu: 44,6
předchozí hodnota: 44,6

Změna počtu nezaměstnaných (červen):
aktuální hodnota: 69,0 tis.
očekávání trhu: 120,0 tis.
předchozí hodnota: 238,0 tis. / revize 237,0 tis.

Eurozóna:

Index nákupních manažerů Markit (červen - konečný):
aktuální hodnota: 47,4
očekávání trhu: 46,9
předchozí hodnota: 46,9

Očekávané události (eurozóna)

11:00 PPI (m-m) (květen): očekávání trhu: -0,4 %, předchozí hodnota: -2,0 %

11:00 PPI (y-y) (květen): očekávání trhu: -4,5 %, předchozí hodnota: -4,5 %

11:00 Míra nezaměstnanosti (květen): očekávání trhu: 7,7 %, předchozí hodnota: 7,3 %

Popis trhu

Index DAX odepsal 0,38 %. Německý DAX se v průběhu zkrácené středeční seance obchodoval drtivou většinu času pod nulou a nakonec odepsal 0,38 %. Seance byla významně ovlivněna technickými problémy na Xetře, kvůli čemuž se začalo obchodovat až odpoledne. Z jednotlivých společností stojí za zmínku zejména další signifkantní propad Wirecardu (WDI; -16,1 %). Agentura Bloomberg dnes zveřejnila informaci o tom, že mnichovský žalobce vrthl do kanceláří společnosti z titulu investigace chybějících 1,9 miliard eur. V kancelářích v Německu a Rakousku by se mělo pohybovat 12 vyšetřovatelů a 33 policejních účedníků. Nedařilo se ani společnostem Continental (CON; -3,0 %), Vonovia (VNA; -2,3 %), Munich Re (MUV2; -1,8 %) či RWE (RWE; -1,8 %). Naopak rostly firmy Henkel (HEN3; +1,6 %), Fresenius Medical Care (FME; +1,5 %), Beiersdorf (BEI; +1,4 %), Merck (MRK; +1,1 %) či Deutsche Post (DPW; +0,8 %).

Podnikové zprávy

Airbus hodlá snížit počet zaměstnanců až o 10 %

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (26. června):
aktuální hodnota: -1,8 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -8,7 %

Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (červen):
aktuální hodnota: 305,5 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 577,8 %

Změna zaměstnanosti ADP (červen):
aktuální hodnota: 2369 tis.
očekávání trhu: 2950 tis.
předchozí hodnota: -2760 tis.

Index nákupních manažerů Markit (červen - konečný):
aktuální hodnota: 49,8
očekávání trhu: 49,6
předchozí hodnota: 49,6

Stavební výdaje (m-m) (květen):
aktuální hodnota: -2,1 %
očekávání trhu: 0,9 %
předchozí hodnota: -2,9 %

ISM ve výrobě (červen):
aktuální hodnota: 52,6
očekávání trhu: 49,5
předchozí hodnota: 43,1

Cenový index ISM (červen):
aktuální hodnota: 51,3
očekávání trhu: 45,0
předchozí hodnota: 40,8

Změna zásob surové ropy podle EIA (26. června):
aktuální hodnota: -7195 tis.
očekávání trhu: -500 tis.
předchozí hodnota: 1442 tis.

Očekávané události

14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (červen): očekávání trhu: 3074 tis., předchozí hodnota: 2509 tis.

14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (červen): očekávání trhu: 3000 tis., předchozí hodnota: 3094 tis.

Popis trhu

 

Ve středeční obchodní seanci americké indexy posilují a index Dow Jones se zkorigoval  o -0,3% a širší index S&P 500 přidal  0,5% a technologický Nasdaq Composite zpevnil o 0,95%.  Dnes byl také reportován index sledující aktivitu v americkém výrobním sektoru, který za měsíc červen se vyšplhal na hodnotu 52,6 bodu z květnových 43,1 bodu. Index tak překonal odhady nastavené analytiky na úroveň 49,7 bodu. Tento indikátor sestavovaný ISM má neutrální hodnotu 50, takže reportovaný údaj naznačuje obnovení růstu výrobní aktivity po předchozím tříměsíčním poklesu. Dnes investoři také sledují statistiku americké agentury ADP, podle které soukromý sektor USA za měsíc červen vytvořil 2,369 mil. nových pozic, což je méně než v měsíci květnu. Na základě těchto údajů dolar na páru s eurem oslabuje o 0,28% a dostává se tak k úrovni 1,1261 USD/EUR.

Dnes byly také od  agentury EIA reportovány zásoby ropy k 26. červnu, které velmi výrazně poklesly o 7,195 mil. barelů, když analytici předpokládali jen menší pokles o 0,5 mil. barelů.  Lehká ropa WTI reaguje růstem o necelé 1,4% a dostává se k úrovni 39,8 USD/barel. I když cena ropy posiluje, tak s oslabujícím dolarem se nedařilo těžařským společnostem v sektoru těžby černého zlata, jako je Occidental Petroleum ( OXY ), jehož akcie ztratily více než 4,7% a také konkurenční akcie Marathon Oil Corp. ( MRO ) ztratily necelé 3% a  nedařilo se také akciím  světově obchodované společnosti Exxon Mobil ( XOM ), které oslabily o  cca 2,2%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), jež ztratily 3,5% a také jeho konkurent akcie Halliburtonu ( HAL ) klesly o více než 3,7%.

Korekcí z rekordních ročních hodnot dnes prošel žlutý kov, který ztrácí necelé 0,6% a dostává se k úrovni 1 770 USD/Troy. unci. Z výše zmíněných důvodů se nedařilo akciím těžařů zlata, jako je světově obchodovaná kanadská společnost Barrick Gold Corp. ( GOLD ), jež oslabila o 0,6% a také konkurenční společnost Newmont Corporation ( NEM ) obchodovala níž se ztrátou 1%. Za pozornost stojí také akcie Eldorado Gold Corp. ( EGO ), jež se pohybovaly v červeném se ztrátou 1,5%.

Na růstové vlně se dnes vezly akcie kurýrní a logistické společnosti FedEx ( FDX ), která reportovala výsledky za 4Q. FY20 nad odhady analytiků, když zisk na akcii EPS činil 2,53 USD/akcii, což bylo výrazně nad očekáváním analytiků ve výši 1,58 USD/akcii. Společnost se pochlubila výší celkových tržeb 17,4 mld. USD, které překonaly odhad analytiků, který byl na úrovni 16,41 mld. USD. Akcie se těší zájmu investorů a posílily  o silných  necelých 12%.

Naopak se dnes nedařilo akciím Macy“s ( M ), která v 1Q. 2020 reportovala ztrátu ve výši 11,53 USD/akcii při odhadovaném zisku 0,44 USD/akcii meziročně. Společnost neposkytla aktualizovaný výhled  a hrubá marže v 1Q. 17,1% , když odhad analytiků byl 21,8%. Akcie na své tržní hodnotě ztratily více než 4,6%.

Poměrně slušně si vedly akcie Beyond Meat ( BYND ), kde společnost oznámila , že prodejny potravin Freshippo od Alibaby začnou prodávat jeho bezmasé hamburgery , čímž se dostanou do supermarketů v Číně. Do Číny již společnost pronikla v dubnu prostřednictvím  partnerství se společností Starbucks a je třeba poznamenat, že společnosti KFC, Taco Bell a Pizza Hut ze skupiny Yum China také prodávají výrobky Beyond Meat ( BYND )  v několika čínských městech. Akcie Beyond Meat ( BYND ) se dnes těšily zvýšeného  zájmu ze strany  investorů a jeho  akcie rostly o více než 5,6%.

Podnikové zprávy

FedEx reportovala čísla za 4Q FY20 nad odhady a dočkala se zvyšování cílových cen od mnoha analytiků

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jan Tománek
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie