Denní report - pondělí 08.01.2018

8.1.2018 22:17

ČR: Praha pokračovala v růstu, SRN: Mírný růst na německém trhu, USA:Americké akciové trhy mírně korigovaly své předchozí zisky

Pražská burza

Hlavní zprávy

Stavební výroba (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 1,9 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 5,9 %
Průmyslová výroba (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 8,5 %
očekávání trhu: 5,7 %
předchozí hodnota: 10,5 %
Obchodní bilance v národním pojetí (listopad):
aktuální hodnota: 11,7 mld. Kč
očekávání trhu: 5,3 mld. Kč
předchozí hodnota: 9,7 mld. Kč
Devizové rezervy (prosinec):
aktuální hodnota: $148,0 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: $145,7 mld. / revize: $145,6 mld.

Popis trhu

Pražská burza udržela svoji růstovou sérii i na začátku druhého týdne a index PX v letošním roce zavíral zatím vždy v zelených číslech. Dnešní obchodování přineslo růst o 0,33 % a závěrečnou hodnotu 1008,92 bodů. Stejnou bilanci od začátku roku má i ČEZ, který rovněž zavíral ve všech letošních seancích v kladných číslech. Dnes titul posílil o 0,59 % na 513 Kč. V pátek byl sice kurz v průběhu dne mírně výše, ale závěrečná hodnota je to nejvyšší od října 2015. Nejvíce kladných bodů do indexů dnes přidala Komerční banka, která posílila o 1,07 %. Titul se za poslední tři týdny z hranice 900 Kč zvednul do blízkosti 950 Kč, kde se nachází hranice 200 denního klouzavého průměru. Rovněž RSI se dostalo na 70 bodů a kombinace těchto dvou technických faktorů může přinést první možnou úroveň odporu v dalším růstu. Erste dnes oscilovala ve velmi úzkém pásmu kolem 974 Kč a oslabila o zanedbatelných 0,08 %, Moneta naopak mírně posílila o 0,24 %. Akcie Stock Spirits před zítřejším komentářem k hospodaření za rok 2017 oslabily o 1,16 %. Zajímavostí je podstatně vyšší objem obchodů jak na našem trhu, tak v Londýně. Pokles z úvodních seancí letošního roku dnes částečně korigovaly akcie Philip Morris, které posílily o necelé 1 %.

Podnikové zprávy

Likérka Stock Spirits Group zveřejní náhled hospodaření za rok 2017. Co od ní čekají analytici?

Německo

Hlavní zprávy

Podnikové objednávky (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: -0,4 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: 0,5 %
Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (listopad):
aktuální hodnota: 8,7 %
očekávání trhu: 7,8 %
předchozí hodnota: 6,9 %

Hlavní zprávy (eurozóna)

Index investorské důvěry Sentix (leden):
aktuální hodnota: 32,9 b.
očekávání trhu: 31,3 b.
předchozí hodnota: 31,1 b.

Maloobchodní tržby (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: 1,5 %
očekávání trhu: 1,3 %
předchozí hodnota: -1,1 %
Maloobchodní tržby (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 2,8 %
očekávání trhu: 2,4 %
předchozí hodnota: 0,4 % / revize: 0,2 %

Spotřebitelská důvěra (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: 0,5 b.
očekávání trhu: 0,5 b.
předchozí hodnota: 0,5 b.
Ekonomická důvěra (prosinec):
aktuální hodnota: 116,0 b.
očekávání trhu: 114,8 b.
předchozí hodnota: 114,6 b.
Indikátor obchodního klimatu (prosinec):
aktuální hodnota: 1,66 b.
očekávání trhu: 1,50 b.
předchozí hodnota: 1,49 b.
Důvěra v průmyslu (prosinec):
aktuální hodnota: 9,1 b.
očekávání trhu: 8,4 b.
předchozí hodnota: 8,2 b. / revize: 8,1 b.
Důvěra ve službách (prosinec):
aktuální hodnota: 18,4 b.
očekávání trhu: 16,5 b.
předchozí hodnota: 16,3 b. / revize: 16,4 b.

Očekávané události

08:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (listopad): očekávání trhu: 1,8 %, předchozí hodnota: -1,4 %
08:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (listopad): očekávání trhu: 3,9 %, předchozí hodnota: 2,7 %
08:00 Obchodní bilance (listopad): očekávání trhu: 21,3 mld., předchozí hodnota: 18,9 mld.
08:00 Běžný účet platební bilance (listopad): očekávání trhu: 25,3 mld., předchozí hodnota: 18,1 mld.
08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (listopad): očekávání trhu: 1,2 %, předchozí hodnota: -0,4 %
08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (listopad): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 1,8 %

Očekávané události (eurozóna)

11:00 Míra nezaměstnanosti (listopad): očekávání trhu: 8,7 %, předchozí hodnota: 8,8 %

Popis trhu

Index DAX si připsal 0,36 % na 13367,78 b. Německé a evropské akcie si připsaly mírné zisky. Dolar druhý den korigoval ztráty, dnes posílil o 0,5 % pod 1,2 USD za euro. Nejvíce posílily akcie Infineon Technologies (IFX; +1,4 %), které rostly pátou seanci v radě, kumulovaně o 8 %. Dařilo se také akciím automobilky BMW (BMW) a Deutsche Börse (DB1), které vzrostly o 1,3 %. O procento níže uzavřely akcie Deutsche Bank (DBK) po sníženém doporučení, další cenné papíry zaznamenaly menší ztráty.

Podnikové zprávy

Výrobce mikročipů Dialog Semiconductor ve 4Q dosáhnul 27% růstu tržeb

Výrobce větrných turbín Vestas zvýšil výhled volného cash flow

USA

Očekávané události

Firemní výsledky pro tento týden: J. P. Morgan, Wells Fargo, BlackRock, Delta…

Makroekonomické události tohoto týdne: Inflace a maloobchod v ČR a USA, nezaměstnanost v eurozóně

12:00 Optimismus malých firem NFIB (prosinec): očekávání trhu: 107,5, předchozí hodnota: 107,5
16:00 Nové pracovní pozice JOLTs (listopad): očekávání trhu: 6025, předchozí hodnota: 5996

Popis trhu

Americké akciové trhy v pondělí mírně korigovaly a ustoupily ze svých pátečních maxim. Index Dow Jones ztratil -0,06%  a  širší S&P po předchozím poklesu na začátku seance nakonec posílil o 0,16%.  Týden z pohledu makrodat bude zajímavější ve své druhé polovině, kdy budou zveřejněny indexy výrobních a spotřebních cen, vývoj maloobchodních tržeb a k tomu další data.  Dolar měl dnes na páru s eurem navrch a přidal více než  0,5% a pohyboval se u hodnoty 1,1965 USD/EUR.  Lehká ropa WTI se držela lehce nad úrovní 61,8 USD/barel a připsala si   0,68% a to i přes pokles počtu aktivních věží o 5. Posilující dolar zatím nemá takový vliv, aby ropu poslal z jejich ročních maxim. Tato  situace vyhovovala akciím v těžebním ropném sektoru, kde necelé 2,3% přialy akcie společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu především z ropných věží v oceánu. Více než 1,1% posílily také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ) a o necelé 0,05%  silnější uzavřely akcie francouzské společnosti Total ( TOT ), když na začátku seance rostly o necelé 1%.   Vybíráním zisků prošly dnes  akcie těžařské společnosti Marathon Oil Corp. ( MRO ), které zejména na začátku obchodovaly slabší o necelé 1%, ale nakonec uzavřely v kladných se ziskem více než 0,2%. Po předchozím vydatném růstu korigovaly akcie těžaře ropy a plynu společnosti Chesapeake Energy ( CHK ), které ztratily  více než 0,6%.

Posilující dolar na páru s eurem příliš nesvědčil cenám žlutého kovu a zlato se dnes obchodovalo těsně pod cenovou úrovní 1319,5 USD/Troy. Unci a oslabilo o -0,02%.  Na tuto situaci negativně reagovaly akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold Corp. ( ABX ), které oslabily o více než 1,6% a také se nedařilo akciím konkurenční společnosti Randgold  Resources ( GOLD ), která uzavřela seanci se ztrátou necelých  0,7%. Za zmínku stály  také akcie Eldorado Gold Corp. ( EGO ), které si dnes odepsaly necelých 6%.

Dnes se poměrně nedařilo akciím v bankovním sektoru a to zejména akciím německé Deutsche Bank ( DB ) listované v USA, kde její akcie ztratily necelých 1,4%.  Podle dostupných informací banka očekává za 4Q 2017 jednorázovou ztrátu ve výši 1,5 mld. EUR., která souvisí s daňovou reformou v USA.  Jedná se zde o přecenění odložených daňových pohledávek plynoucích z naakumulovaných ztrát v minulosti.  Se ztrátou více než 1,1% obchodovaly akcie největší banky v USA Citigroup ( C ) a také konkurenční akcie  Bank of America ( BAC ) si odepsaly necelých 0,7%. Z investičních bank se nedařilo také akciím Goldman Sachs ( GS ), jež ztratily necelých 1,4%.

Za pozornost dnes stály také akcie Micro Focus Internat. ( MFGP ), které dnes obchodovaly s poměrně velkou ztrátou necelých -17%, kde hlavní příčinou poklesu akcií bzlo ohlášení výsledků, které zaostaly za očekáváním analytiků a současně došlo ke jmenování nového finančního  ředitele.

V růstu pokračovaly dále akcie Boeingu ( BA ) a to po páteční zprávě kdy Boeing uzavřel obchodování  s  4,5% ziskem, kde se Boeing ( BA ) nakonec dohodl s brazilskou vládou na akvizici Embraeru. Podle dostupných informací Boeing údajně nabízí 28 USD/akcii Embraeru.  Nad touto akvizicí dlouho visel otazník, protože brazilská vláda na počátku jednání nechtěla podpořit odkup společnosti Embraer.

Podnikové zprávy

Obchodní domy Kohl’s během vánoční sezóny utržily meziročně o 6,9 % více

Výhled výrobce kamer GoPro na 4Q výrazně zaostal za očekáváním, společnost propustí 200 pracovníků

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jan Tománek
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie