Denní report - pátek 08.10.2010

8.10.2010 21:57

ČR: index PX poprvé v týdnu ztrácel, v červeném zakončily KB a ČEZ, SRN: DAX nakonec v plusu, USA: Horší data nakonec akciím pomohla

Pražská burza

Popis trhu

Na závěr týdne český trh lehce ztratil, když index PX zavíral na hodnotě 1141 bodů (-0,4%).

Poklidnější aktivita přes den pramenila z vyčkávání na důležitá data z amerického trhu práce. Závěr obchodování pak byl ve znamení vylepšování úvodních ztrát, i když zmíněná čísla ze zámoří nepřinesla zrovna příznivý obrázek. Nejvyšší objem zaznamenal ČEZ, kde se při objemu 397 mil. Kč spíš prodávalo a kurz se neudržel nad 820 Kč (-0,9%). Akcie Erste si naopak dokázaly udržet včerejší pozice a s přehledem uhájily metu 750 Kč (+0,2%). Do protisměru Erste se znovu vydala Komerční banka, kde se obchodovalo hlouběji pod 3900 Kč (-1,4%). Klidnější vývoj dnes nabídly akcie NWR, v úvodu uhájily atak 215 Kč a nakonec lehce posílily (+1,14%). Telefonica 02 se sice nad 380 Kč neprobojovala, ale alespoň dále neztrácela. Na potvrzení celoročního výhledu a mírné snížení kvartálního výkonu odpověděly akcie CME lehkým poklesem na 432 Kč (-0,45%).

Podnikové zprávy

Komerční banka zvýšila cíl pro tabákovou společnost Philip Morris z 10567 Kč na 11000 Kč. Doporučení zůstává „koupit".

Central European Media Enterprises uvedla, že její dceřiná společnost CET 21 plánuje neveřejnou nabídku zajištěných dluhopisů v objemu zhruba 170 mil. EUR (4,16 mld. Kč). Provozovatel televize Nova použije zhruba 115 mil. EUR na splacení starších závazků v ČR a 49 mil. EUR na splacení některých mezifiremních půjček.

Společnost Fortuna Entertainment Group N.V. oznamuje svůj záměr uskutečnit veřejnou nabídku a následnou kotaci svých akcií na Burze cenných papírů Praha (BCPP) a Varšavské burze cenných papírů.

Německo

Hlavní zprávy

Obchodní bilance Německa poklesla v srpnu z 13,5 mld. EUR na 9,0 mld. EUR. Analytici očekávali 11,5 mld. EUR. Německý export v srpnu poklesl o 0,4% při očekávaném poklesu o 0,3%. Import naopak vzrostl o 0,9%, když se očekával růst jen o 0,4%. V červenci poklesl export o 1,5% a import o 2,2%. Běžný účet v srpnu poklesl z 9,0 mld. EUR (9,1 mld. EUR po revizi) na 4,6 mld. EUR při očekávání 7,0 mld. EUR.

Popis trhu

Německé akcie se většinu dnešní seance držely v červených číslech, nakonec však uzavřely o něco silnější než včera.

Do zelených čísel jim paradoxně pomohlo očekávání, že americký FED přistoupí díky horšící se kondici ekonomiky k další fázi kvantitativního uvolňování. Index DAX zakončil dnešní obchodování se ziskem 0,25% na 6 292 bodech. Za celý týden posílil o 1,4%. Nejlépe si vedly akcie K+S (SDF +4,0%), kterým pomáhají zisky amerických výrobců hnojiv. Dobrý výkon předvedla také Lufthansa (LHA +3,0%) a Commerzbank (CBK +2,9%). První z nich těžila z vyšší cílové ceny od Deutsche Bank, zatímco druhé největší německé bance pomohly spekulace, podle kterých prozatím ustoupila od plánu na vydání nových akcií. Naopak, neradi budou na dnešní den vzpomínat akcionáři MANu (MAN -2,2%), RWE (-1,3%) a Deutsche Telekomu (DTE -1,2%). MAN doplatil na snížené doporučení od UBS.

Podnikové zprávy

Salzgitter dnes obdržel nižší cílovou cenu od JPMorgan z 67 EUR na 55 EUR. Doporučení zůstalo „neutral".

Deutsche Bank zvyšuje cílovou cenu pro Lufthansu z 13,6 EUR na 19 EUR s ponechaným doporučením „koupit".

USA

Hlavní zprávy

Vzhledem ke svátku v USA (Columbus Day) bude dnes zkráceno obchodování s některými americkými futures. Konkrétně se jedná o futures na měny, ropu, měď a softs, které se budou obchodovat pouze do 22:15 hod CET. Obchodování s ostatními futures ani akciemi nebude tímto dotčeno.

Míra nezaměstnanosti v USA zůstává v září na hodnotě 9,6%, když se čekalo zvýšení na 9,7%.

Průměrná hodinová mzda za září v USA stagnovala, když se čekal růst o 0,2% a v srpnu rostla o 0,3%. Meziročně mzda rostla podle očekávání o 1,7%, tak jako v minulém měsíci. Průměrný počet odpracovaných hodin za týden činil 34,2, také podle očekávání.

Počet pracovních míst mimo zemědělství poklesl o 95 tis. oproti očekávanému poklesu o 5 tis. V soukromém sektoru vzrostl počet míst o 64 tis., když se čekal růst o 75 tis. V sektoru výrobním poklesl počet pracovních míst o 6 tis a čekal se růst o 2 tis.

Velkoobchodní zásoby v USA vzrostly v srpnu o 0,8%, když se čekal růst o 0,5%. V předešlém měsíci rostly zásoby o 1,3%, resp. o 1,5% po revizi.

Popis trhu

Horší data z amerického trhu práce nakonec paradoxně pomohla akciím k solidnímu růstu, když investoři stále více sázejí na další kolo nákupů aktiv ze strany FEDu. Hlavní indexy si připsaly 0,7 až 0,9% a DJIA se poprvé od propadu z 6. května vyhoupl nad 11 000 bodů. Za zmínku jistě stojí i silný růst zemědělských plodin (pšenice +9,1%, kukuřice +6,0%, sója +6,6%), které odhad slabší sklizně v USA vyhnal na samou horní hranici obchodních pásem určených pro dnešní den burzou. Dařilo se i ropě (+1,4%), mědi (+2,8%), stříbru (+2,3%) a zlatu (+0,7%).

Podnikové zprávy

Společnost Alcoa, která se zabývá produkcí hliníku a hliníkových výrobků, vykázala čistý zisk 0,09 USD na akcii oproti očekávaným 0,05 USD na akcii. Také tržby předčily očekávání analytiků, když dosáhli 5,29 mld. USD oproti očekávání 4,96 mld. USD.

JPMorgan zvyšuje cíl pro výrobce hliníku z 16 USD na 20 USD. Doporučení zvyšuje z „neutral" na „overweight".

Daniel Marván
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie