Denní report pondělí, 2. srpen 2010

2.8.2010 00:00

ČR Pražská burza v úvodu týdne stoupla s optimismem ve světě USA Zámořské akcie zavírají v blízkosti intradenních maxim, srpen zahájily ve velkém stylu GER Německé akcie si připsaly výrazné zisky

Pražská burza

Popis trhu

* Pražská burza od openu zamířila do kladného teritoria, když následovala pozitivní vývoj na evropských trzích. Index nakonec posílil o 1,34% na 1190 bodu a téměř tak vymazal páteční ztrátu. Tak jako ve světě se na našem trhu stal tahounem růstu finanční sektor. Evropský bankovní index po lepších výsledcích bank BNP Paribas a HSBC posiloval až o 3,5%. Erste Bank (780 Kč +1,7%) však takového zisku nedosáhla, když určitou brzdou byly horší páteční výsledky a dnešní snížené doporučení na neutral z buy od Bank of America. Naopak Komerční banka dostala od stejných analytiků nákupní doporučení a nakonec posílila o 2,57% těsně pod hranici 3800 Kč. Ještě větších procentuálních zhodnocení dosáhly akcie Orca (128 Kč +3,59%) a CME (417 Kč +3%). Bez výraznějšího pohybu opět zůstal Čez (873 Kč +0,3%). Telefonica (438 Kč +0,8%) posílila až v závěru obchodního dne.

Podnikové zprávy

* BofA/Merrill Lynch snižuje doporučení pro Erste Bank (BAAERBAG) na 'neutral' z předchozího 'buy'.

* Bank of America/Merrill Lynch zvyšuje doporučení pro Komerční Banku (BAAKOMB) na 'buy' z předchozího 'neutral'. Cílová cena byla zvýšena z 3 991 Kč na 4 251 Kč.

USA

Hlavní zprávy

* ISM index v průmyslu dosáhl v USA v červenci hodnoty 55,5. Analytici očekávali hodnotu 54,0 bodu. V minulém období dosáhl tento ukazatel hodnoty 56,2 bodu.

* Stavební výdaje v USA povyrostly v červnu o 0,1% oproti očekávanému poklesu o 0,5%. V předchozím období poklesly stavební výdaje o 0,2%.

Očekávané události

* 14:30 Osobní příjmy (červen): odhad 0,2%, předchozí 0,4%

* 14:30 Osobní výdaje (červen): odhad 0,1%, předchozí 0,2%

* 16:00 Podnikové objednávky (červen): odhad -0,5%, předchozí -1,4%

* 16:00 Rozjednané prodeje domů (červen): odhad 3,9% m/m; předchozí -30% m/m, -15,6% y/y

* 22:30 Zásoby ropy API: předchozí 3084 tis.

* 23:00 Spotřebitelská důvěra ABC: odhad -46, předchozí -48

* 23:00 Celkové prodeje vozidel (červen): odhad 11,60 mil., předchozí 11,08 mil.

Popis trhu

* Akcie na Wall Street navazují na červencový růst a rozšiřují své zisky když investoři reagují na pozitivní korporátní zprávy z Evropy v podobě výsledků bankovních domů BNP Paribas a HSBC, i lepší než očekávaný výsledek indexu ISM v průmyslu. Indexu S&P 500 z technického pohledu "dodalo odvahu" k růstu i proražení hranice 200 MVA na 1 114b. (o kterou se pokoušel v minulém týdnu) a aktuálně si připisuje 2 % a drží se nad úrovní 1 123b. V čele růstu se drží energetické tituly, když vlna optimismu si vybrala svojí daň v podobě padajícího US dolaru. Ten vůči euru oslabil až na 1,318 USD / EUR a vyhnal cenu ropy až nad 81 USD / barel, kde se černé zlato drží. V zeleném se nacházejí i ostatní základní sektory. Nedaří se příliš vydavatelům kreditních karet Vista (-2 %) a MasterCard (-3,1 %) v reakci na zprávu o snaze mobilních operátorů v US vytvořit platební systém via mobilní telefony. Hlavní indexy se obchodují v blízkosti dnešních maxim.

Podnikové zprávy

* HSBC Bank za 1H 2010: čistý zisk 6,76 mld. USD (očekávání 7,22 mld. USD), zisk před zdaněním 11,1 mld. USD (očekávání 8,8 mld. USD).

* Humana Inc. (HUM) za 2Q zvýšila zisk na 340,1 mil. USD / 2,00 USD na akcii z loňských 281,8 mil. USD / 1,67 USD na akcii. Tržby americké pojišťovny dosáhly 8,38 mld. USD. Analytici v průměru očekávali zisk 1,60 USD při tržbách 8,54 mld. USD. Společnost zvýšila svůj celoroční výhled zisku na 5,65-5,75 USD na akcii z předešlých 5,55-5,65 USD.

* Loews Corp. (L) za 2Q: zisk 366 mil. USD / 87c na akcii (očekávání 93c), tržby 3,5 mld.USD.

GER

Hlavní zprávy

* Index nákupních manažerů v průmyslu v Německu v červenci (konečný údaj) dosáhl podle očekávání 61,2 bodů po předchozích 58,4 bodech.

Očekávané události

* 11:00 Index cen výrobců - eurozóna (červen): odhad 0,4% m/m, 3,1% y/y; předchozí 0,3% m/m, 3,1% y/y

Popis trhu

* Německé akcie si na úvod srpna připsaly výrazné zisky taženy průmyslovými tituly a bankami, když druhé jmenované odrážely lepší výsledky francouzské banky BNP Paribas, která překonala očekávání. Celková pozitivní nálada na trzích pomohla i společné měně, euru, které vůči dolaru posílilo nad 1,31 USD / EUR a rostoucí ceny komodit pomohly výše např. ocelářskému výrobci ThyssenKrupp (+3,7 %). Z reportovaných výsledků dokázal potěšit výrobce průmyslových plynů, Linde (+3,7 %). Naopak prodejní objednávky se sešly po neuspokojivých výsledcích maloobchodní společnosti Metro (-2,32 %). Celkově index DAX vzrostl o 2,34 % na 6 292b. a dostal se na dohled letošním maximům.

Podnikové zprávy

* Metro AG (MEO) za druhé čtvrtletí letošního roku zaznamenalo nečekaný pokles zisku, na vině jsou především vyšší náklady na propouštění zaměstnanců. Čistý zisk klesl o 15 % na 44 mil. EUR / 13c na akcii, přičemž analytici v průměru odhadovali zisk 87 mil. EUR. Tržby vzrostly o 2,4 % na 15,7 mld. EUR.

* Daimler AG (DAI) obdržel od UBS snížené doporučení na stupeň 'sell' z předchozího 'neutral'.

* Citigroup snižuje doporučení pro MAN (MAN) na 'hold' z 'buy'.

* Německý výrobce a prodejce automobilů Volkswagen získává zvýšenou cílovou cenu od S&P z původních 90 EUR na 105 EUR s doporučením koupit. Volkswagen (BAAVOLAG, VOW3) roste aktuálně o 1,52% na 82,55 EUR.

* UBS snižuje doporučení pro Daimler z „neutral" na „prodat". Cílovou cenu snižuje z 45 EUR na 39 EUR. Daimler (DAI) oslabuje o 1,21% na 40,874 EUR.