ASML reportovalo výsledky za 3Q, společnost snížila výhled pro rok 2025
Polovodičová společnost ASML zveřejnila výsledky hospodaření za třetí kvartál roku 2024, který skončil 29. září 2024. Společnost snížila výhled pro rok 2025. Výsledky byly vydané kvůli technickým problémům již o den dříve, než se plánovalo.
Výsledky společnosti ASML (ASML) za 3Q 2024 | |||
---|---|---|---|
3Q 2024 | Konsensus 3Q 2024 | 3Q 2023 | |
Tržby (mld. EUR) | 7,47 | 7,17 | 6,67 |
Čistý zisk (mld. EUR) | 2,08 | 1,91 | 1,89 |
Očištěný zisk na akcii (EPS, EUR/akcie) | 5,28 | -- | 4,81 |
Výsledky za 3Q
Objednávky mezikvartálně klesly o 53 % na 2,63 mld. EUR při očekávání analytiků 5,39 mld. EUR.
Společnosti generují výnosy 2 segmenty, a to systémy (high-tech zařízení na výrobu čipů) a služby a terénní operace.
Prvně zmíněnému segmentu meziročně vzrostly výnosy z 5,31 mld. EUR na 5,93 mld. EUR. V mezikvartálním srovnání vzrostly o 24 % nad konsensus 5,73 mld. EUR.
Službám a terénním operacím meziročně vzrostly výnosy z 1,36 mld. EUR na 1,54 mld. EUR. Trh predikoval 1,43 mld. EUR.
Vývoj tržeb ASML
Hrubá marže dosáhla 50,8 % při očekávání 50,7 %. Mezikvartálně klesla o 0,7 p. b.
Výdaje na výzkum a vývoj mezikvartálně klesly o 4,1 % na 1,06 mld. EUR. Konsensus byl 1,11 mld. EUR.
Provozní zisk dosáhl 2,44 mld. EUR, očekávalo se 2,24 mld. EUR. V mezikvartálním srovnání vzrostl o 33 %. V minulém roce dosáhl 2,18 mld. EUR.
Ve 3Q společnost vyplatila 1,52 EUR dividendu na akcii a neprovedla žádné zpětné odkupy akcií.
Vývoj očištěného zisku ASML
Výhled na 4Q a rok 2024
Společnost projektuje následující:
- Tržby v rozmezí 8,8 až 9,2 mld. EUR, očekávalo se 8,95 mld. EUR.
- Hrubá marže v rozmezí 49 až 50 %, očekávalo se 50,5 %.
- Výdaje na výzkum a vývoj ve přibližné výši 1,1 mld. EUR, predikovalo se 1,13 mld. EUR.
Další část dividendy ve výši 1,52 EUR vyplatí společnost 7. listopadu.
Za celý rok 2024 společnost očekává tržby ve výši 28 mld. EUR, očekávalo se 27,71 mld. EUR.
Výhled pro rok 2025
Společnost snižuje výhled následovně:
- Hrubou marži očekává v rozmezí 51 až 53 %, dřívější odhad byl v rozmezí 54 až 56 %, očekávalo se 53,9 %.
- Tržby očekává v rozmezí 30 až 35 mld. EUR, dřívější odhad byl 30 až 40 mld. EUR, trhem bylo očekáváno 35,94 mld. EUR.
Komentář CEO
„Zatímco v oblasti umělé inteligence pokračuje silný vývoj a růstový potenciál, v jiných segmentech trhu trvá zotavení déle. Nyní se zdá, že oživení je pozvolnější, než se dříve očekávalo. Očekává se, že tento trend bude pokračovat i v roce 2025, což vede k opatrnosti zákazníků,“ uvedl generální ředitel Christophe Fouquet.
Analytický komentář
Sara Russo z Bernstein se vyjádřila, že snížení výhledu signalizuje zpoždění v cyklickém zotavení trhu, a že tyto výsledky naplnily očekávání pravděpodobně z důvodu zvýšené poptávky z Číny.
CJ Muse z Cantor Fitzgerald se vyjádřil, že oslabení napříč Intelem a Samsungem vede k horšímu roku 2025, než se očekávalo, což se projeví na celém trhu čipů.
Akcie ASML
Akcie ASML (ASML) již včera po předčasném vydání reagovaly poklesem kolem 19,4 %.
Vývoj akcie ASML
ASML Holding NV (ASML) -3,4 % na 645,3 EUR | |||
---|---|---|---|
Ukazatel | Ukazatel | ||
Kapitalizace (mld. EUR) | 257,9 | P/E | 36,7 |
Vývoj za letošní rok (%) | -5,3 | Očekávané P/E | 34,3 |
52týdenní minimum (EUR) | 540,8 | Prům. cílová cena (EUR) | 963,8 |
52týdenní maximum (EUR) | 1021,8 | Dividendový výnos (%) | 1,0 |
Zdroj: ASML, Bloomberg
Michal Bárta, Fio banka, a.s.
Súvisiace odkazy
Najnovšie:
- Vývoj cen komodit: Zemní plyn (+5,43 %), stříbro (+2,08 %), měď (+1,67 %)
- Vývoj měnových párů: USD/CZK 23,72
- Marketingová společnost Omnicom podala nabídku na akvizici Interpublic
- Makroekonomický výhled na tento týden: Index CPI (ČR, Německo, USA), zasedání ECB
- Firemní výsledky na tento týden: Broadcom, Oracle, Costco, Adobe, Inditex, MongoDB, TUI,..
- Eurozóna: Index investorské důvěry Sentix v prosinci na -17,5 b. při očekávání -12,3 b.
- Vývoj cen komodit: Zemní plyn (+5,33 %), měď (+2,04 %), ropa (+1,18 %)
- Vývoj měnových párů: GBP/CZK 30,31
- ČR: Devizové rezervy v listopadu mírně klesly na 148,3 mld. USD
- Německé akcie v úvodu obchodování mírně rostou, analytik z M.M. Warburg zvýšil doporučení u BASF