Silné výnosy z obchodování akcií ve 3Q pomohly investiční bance Goldman Sachs překonat odhady
Americká investiční banka Goldman Sachs reportovala výsledky za 3Q, které ukázaly na sílu v jádrových segmentech podnikání.
Výsledky společnosti Goldman Sachs (GS) za 3Q 2024 | |||
---|---|---|---|
3Q 2024 | Konsensus 3Q 2024 | 3Q 2023 | |
Výnosy (mld. USD) | 12,70 | 11,77 | 11,82 |
Čistý zisk (mld. USD) | 2,78 | -- | 1,88 |
Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) | 8,40 | -- | 5,47 |
Obchodování akcií táhlo výnosy výše
Celkové výnosy meziročně vzrostly o 7 % na 12,7 mld. USD. Z toho výnosy segmentu globálního bankovnictví a trhů (podrobněji v dalším odstavci) vzrostly stejným tempem na 8,55 mld. USD při očekávání 7,65 mld. USD, výnosy správy aktiv o 16 % na 3,75 mld. USD a platformových řešení, klesly o 32 % na 391 mil. USD vzhledem k odchodu automobilky General Motors k jinému poskytovateli kreditních karet. Poslední jmenovaný segment, pod který spadají neúspěšné aktivity banky v spotřebitelském bankovnictví, zaznamenal ztrátu před zdaněním 559 mil. USD při očekávání ztráty 303 mil. USD.
Vývoj výnosů Goldman Sachs
Poplatky z investičního bankovnictví meziročně vzrostly o 20 % na 1,87 mld. USD, zatímco analytici čekali 1,68 mld. USD, tažené především téměř o polovinu vyššími úpisy dluhopisů. Výnosy z obchodování dluhopisů, měn a komodit (FICC) klesly o 12 % na očekávaných 2,96 mld. USD, naopak z obchodování akcií o 18 % vyšší na 3,5 mld. USD při konsensu 2,95 mld. USD. Akcioví obchodníci Goldman Sachs podle Bloombergu dosáhli nejlepšího čtvrtletí od 1Q 2021 a mají nakročeno k historicky nejlepšímu roku. Pokles v segmentu dluhopisů již dříve banka indikovala.
Vývoj zisku Goldman Sachs na akcii
Čistý úrokový výnos vzrostl meziročně o 70 % na 2,62 mld. USD při očekávání 1,84 mld. USD.
Anualizovaná rentabilita vlastního kapitálu dosáhla 10,4 % při očekávání 8,73 %. Kapitálová přiměřenost CET1 činila 14,6 % při očekávání 14,7 %.
Komentář analytiků
Podle analytika Kian Abouhossein z konkurenční J.P. Morgan s doporučením „overweight“ se Goldman Sachs prezentovala silnými výsledky napříč klíčovými franšízami a jsou silnější oproti zářijovému varování na konferenci.
Goldman Sachs se podařilo překonat očekávání analytiků takřka na všech úrovních, poznamenává Glenn Schorr z Evercore s doporučením „outperform“.
Akcie Goldman Sachs
Vývoj akcií Goldman Sachs (GS)
Goldman Sachs Group Inc/The (GS) -0,2 % na 521,84 USD | |||
---|---|---|---|
Ukazatel | Ukazatel | ||
Kapitalizace (mld. USD) | 170,8 | P/E | 15,1 |
Vývoj za letošní rok (%) | +35,3 | Očekávané P/E | 14,7 |
52týdenní minimum (USD) | 289,4 | Prům. cílová cena (USD) | 528,6 |
52týdenní maximum (USD) | 540,5 | Dividendový výnos (%) | 2,2 |
Zdroj: Goldman Sachs, Bloomberg
Jan Tománek, Fio banka, a.s.
Súvisiace odkazy
- Nervozita na Wall Street, banky v suterénu
- Akcie J.P. Morgan a Goldman Sachs ztrácí po komentáři zástupců bank k očekávaným výsledkům
- Výnosy z obchodování Goldman Sachs za 2Q překonaly očekávání, společnost navýšila dividendu o 9 %
- Čísla Goldman Sachs za 1Q nad očekáváním, výnosy z investičního bankovnictví vzrostly o 32 %
- Americké indexy na rekorních hodnotách
Najnovšie:
- Vývoj cen komodit: Zemní plyn (+5,43 %), stříbro (+2,08 %), měď (+1,67 %)
- Vývoj měnových párů: USD/CZK 23,72
- Marketingová společnost Omnicom podala nabídku na akvizici Interpublic
- Makroekonomický výhled na tento týden: Index CPI (ČR, Německo, USA), zasedání ECB
- Firemní výsledky na tento týden: Broadcom, Oracle, Costco, Adobe, Inditex, MongoDB, TUI,..
- Eurozóna: Index investorské důvěry Sentix v prosinci na -17,5 b. při očekávání -12,3 b.
- Vývoj cen komodit: Zemní plyn (+5,33 %), měď (+2,04 %), ropa (+1,18 %)
- Vývoj měnových párů: GBP/CZK 30,31
- ČR: Devizové rezervy v listopadu mírně klesly na 148,3 mld. USD
- Německé akcie v úvodu obchodování mírně rostou, analytik z M.M. Warburg zvýšil doporučení u BASF