HSBC zveřejnila výsledky za 2Q se silným výhledem a novým plánem zpětného odkupu akcií

1.8.2023 16:24, HSBC

Britská banka HSBC nabízející finanční služby s centrálou v Londýně, dnes zveřejnila výsledky za 2Q 2023. Banka představila nový program zpětného odkupu akcií, silný výhled na celý fiskální rok 2023 a nárůst zisku, který táhly směrem nahoru vyšší sazby.

Výsledky společnosti HSBC (HSBA) za 2Q 2023
	2Q 2023	Konsensus 2Q 2023	2Q 2022
Výnosy (mld. USD)	16,70	15,99	12,24
Provozní zisk (mld. USD)	7,92	--	3,84
Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie)	0,86	--	0,40

Výsledky 2Q 2023

Výnosy vzrostly o 4,5 mld. USD na 16,7 mld. USD. HSBC uvádí, že to zapříčinil růst napříč všemi globálními obchody a zvýšené úrokové sazby. Provozní náklady klesly mezikvartálně o 0,1 mld. USD na 7,9 mld. USD. Společnost reportovala kapitálovou přiměřenost CET1 ve výši 14,7 % při odhadu analytiků 17,8 %. Segment správy osobního majetku dosáhl výnosů 7,22 mld. USD, což je meziroční nárůst o 40 %. Segment komerčního bankovnictví měl za 2Q výnosy 5,54 mld. USD a meziročně vzrostl o 47 %. Růst zaznamenal i segment globálního bankovnictví a tržních výnosů meziročně vzrostl o 5,9 % na 4,06 mld. USD.

Výhled na celý rok 2023

HSBC očekává návratnost hmotného kapitálu (RoTE) ve středu tzv. teens (střed rozmezí 13-19 %).

HSBC nyní očekává, že čistý úrokový výnos za rok 2023 bude vyšší než 35 mld. USD. Dříve očekávala, že přesáhne 34 mld. USD.

Náklady rizika vidí společnost okolo 40 bazických bodů za rok 2023.

HSBC dále očekává růst nákladů ve 2023 o přibližně 3 %.

Kapitálovou přiměřenost (CET1) by banka chtěla držet v cílovaném rozmezí 14 – 14,5 %.

Dividendový výplatní poměr pro roky 2023 a 2024 stanovuje společnost na 50 %.

Komentář CEO

„Měli jsme napříč celým světem dobrou generaci zisku, vyšší výnosy v globálním obchodu, především díky silnému čistému úrokovému výnosu,“ uvedl CEO banky HSBC Noel Quinn.

Komentář analytika

Analytik Alvaro Serrano z banky Morgan Stanley s doporučením “ equal-weight on London-listed shares“ uvedl, že provozní zisk před vytvořením rezerv o 12 % překonal tržní konsensus a o 7 % jeho vlastní predikci.

Zpětný odkup akcií a dividendy

HSBC odkoupí nazpět 2 mld. USD navrch svého předchozího programu, který zveřejnila před třemi měsíci.

Rada banky schválila druhou průběžnou dividendu ve výši 0,10 USD na akcii.

Akcie HSBC

Na burze v Londýně rostou akcie HSBC (HSBA) o 1,7 % na 657,30 GB.

HSBC Holdings PLC (HSBC) +1,1 % na 42,24 USD
Ukazatel		Ukazatel
Kapitalizace (mld. USD)	166,7	P/E	7,1
Vývoj za letošní rok (%)	+35,6	Očekávané P/E	7,0
52týdenní minimum (USD)	24,8	Prům. cílová cena (USD)	49,5
52týdenní maximum (USD)	42,5	Dividendový výnos (%)	5,0

Zdroj: Bloomberg, HSBC

Lucie Bedrníková, Fio banka, a.s.