TradeFio – nákup 2x ETF na energetické tituly (DIG)
Sázka na přehnanou tržní reakci po jednání OPEC a možný krátkodobý růstový protipohyb cen ropy, respektive energetických společností.
K dnešnímu dni zařazujeme do našeho modelového portfolia TradeFio 2x pákové ETF, ProShares Ultra Oil & Gas (DIG), dvojnásobně kopírující index amerických energetických společností, Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Na trhu bylo nakoupeno 80 ks akcií DIG za cenu 55,64 USD. Spekulujeme tak na možný růstový protipohyb energetických titulů, které silně korelují s cenou ropy. Americká ropa WTI se v reakci na včerejším rozhodnutí OPEC, který neodhlasoval snížení objemu produkce této celosvětově významné komodity, propadla o téměř 8% na minima z roku 2010. Domníváme se, že reakce investorů na výsledek jednání ropného kartelu byla přehnaná a zachování denního objemu těžby ropy na nezměněné úrovni (30 mil. barelů) bylo již z větší části v ceně ropy započítáno.
Ceny ropy klesly od června letošního roku o více než jednu třetinu, a to především v důsledku rostoucí nabídky díky rozmáhající se těžbě z břidlic a pomalejšímu světovému hospodářskému oživení. Z grafu je patrné, že se ropa pohybuje již pět měsíců v sestupném pásmu a hledá si své dno. Ve střednědobém horizontu nevylučujeme pokračující pokles ceny na nová lokální minima, avšak z krátkodobého pohledu se domníváme, že je pravděpodobný růstový protipohyb zpět do sestupného kanálu. Krátkodobý růst mohou podpořit také například prohlášení jednotlivých států či společností ohledně nastínění dalšího vývoje. Zástupce Lukoilu dnes oznámil, že v případě takto nízkých cen ropy i po novém roce začne společnost svoji těžbu snižovat.
Primární předpoklad cílové ceny stanovujeme nad hranicí 61 USD. Limitovanou ztrátu z pozice nastavujeme na úrovni přibližně 5% pod hranicí předchozího lokálního minima.
Fio banka, a.s.
Najnovšie:
- Na zámořské trhy se vrátila sektorová rotace, technologie oslabily
- Americké akcie přerušují rekordní jízdu, výnosy dluhopisů stoupají
- Frankfurtská burza dnes oslabila
- Pražská burza ztrácela
- USA: Nové pracovní pozice dle JOLTs v květnu na 7769 tis. při očekávání 7300 tis.
- Americké indexy v úvodu smíšeně, roztržka mezi Trumpem a Muskem pokračuje
- USA: Stavební výdaje v květnu meziměsíčně klesly o 0,3 % při očekávání poklesu o 0,2 %
- USA: ISM ve výrobě v červnu na 49,0 b. při očekávání 48,8 b.
- USA: Index PMI ve výrobě v červnu dle konečných dat na 52,9 b. při očekávání 52 b.
- Colt CZ oznámil změnu emisních podmínek u svých dluhopisů