Denní report - pátek 12.04.2024

12.4.2024 22:19

ČR: Pražská burza zakončila týden růstově, SRN: Německá burza uzavřela ve ztrátě, USA: uzavírá ve ztrátě

Pražská burza

Hlavní zprávy

Běžný účet platební bilance (únor):
aktuální hodnota: 39,15 mld. Kč
očekávání trhu: 8,60 mld. Kč
předchozí hodnota: 6,85 mld. Kč

Popis trhu

V závěru týdne pražská burza rostla, dařilo se bankovním titulům, když Moneta posílila o 1,57 % na 103,6 Kč a Komerční banka o 0,35 % na 871 Kč. Erste zakončila na záporné nule při 1076,5 Kč podle vývoje finančního sektoru v Evropě (-0,06 %), například Deutsche Bank a Societe Generale však připsaly 1,5 %, respektive 2,4 %. Bezprostředně po zahájení obchodování se s růstem cen komodit rozjel nákupní tlak na Čezu, který během úvodní hodiny připsal 2,7 % k 880 Kč, kde cena také do závěrečné aukce vydžela - sektor evropských utilit patří dnes k nejvýkonnějším (+2,45 %). Kofola po pozitivních výsledcích za 1Q ze včera připsala 1,11 %, a to po odprezentování solidního zisku 340 mil. Kč (15,3 Kč na akcii) a pozitivním vstupu do nového roku. Index PX v závěru dne posílil o 0,78 % na 1558,96 b.

Podnikové zprávy

Kofola ČeskoSlovensko: finální výsledky hospodaření za rok 2023

Erste: Goldman Sachs zvyšuje cílovou cenu z 44,3 EUR na 49,2 EUR při stálém doporučení "neutral"

Kofola: příznivý vstup do letošního roku

Erste: Mediobanca zvyšuje cílovou cenu akcií z 47 EUR na 52 EUR při stálém doporučení "outperform"

Německo

Hlavní zprávy

CPI (y-y) (březen - konečný):
aktuální hodnota: 2,2 %
očekávání trhu: 2,2 %
předchozí hodnota: 2,2 %

CPI (m-m) (březen - konečný):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,4 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (březen - konečný):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,6 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (březen - konečný):
aktuální hodnota: 2,3 %
očekávání trhu: 2,3 %
předchozí hodnota: 2,3 %

Popis trhu

Závěrem týdne uzavřela frankfurtská burza v červených hodnotách. Ze společností se nejvíce dařilo RWE (+3,7 %), Rheinmetall (+2,0 %) a MTU Aero Engines (+1,5 %). Naopak se nedařilo Sartorius (-2,9 %), BMW (-2,4 %) a Dr Ing hc F Porsche AG (-2,3 %). Evropský index STOXX 600 nakonec připsal pouze kosmetický zisk 0,059 % na 504,85 b. Ze sektorů nejvíce připisovaly energie (+2,57 %). Naopak odepisoval sektor zbytné spotřeby (-1,21 %), IT (-0,59 %) a nezbytná spotřeba (-0,58 %).

Eurozóna

Očekávané události

11:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (únor): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: -3,2 %

11:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (únor): očekávání trhu: -5,5 %, předchozí hodnota: -6,7 %

USA

Hlavní zprávy

Index importních cen (m-m) (březen):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Index importních cen (y-y) (březen):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: -0,8 %

Index exportních cen (y-y) (březen):
aktuální hodnota: -1,4 %
očekávání trhu: -1,2 %
předchozí hodnota: -1,8 %

Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (duben - předběžný):
aktuální hodnota: 77,9 b.
očekávání trhu: 79,0 b.
předchozí hodnota: 79,4 b.

Očekávané události

14:30 Newyorský výrobní index (duben): očekávání trhu: -7,0, předchozí hodnota: -20,9

14:30 Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (březen): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,6 %

16:00 Podnikové zásoby (únor): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,0 %

16:00 Index realitního trhu NAHB (duben): očekávání trhu: 52, předchozí hodnota: 51

Popis trhu

Hlavní indexy ze zámoří citelně oslabily. Index S&P 500 uzavřel níže o 1,45 % a žádný ze sektorů indexu se nedokázal vyšplhat do zeleného pásma. Z tzv. Magnificent Seven posílila pouze akcie společnosti Apple a to o 0,86 %. V rámci týdenního obchodování se ze skupiny probojovala do zisku i Tesla a Alphabet. NVIDIA je bez výrazného pohybu a Meta Platforms (- 2,93 %) společně s Microsoft (-0,85 %) ztrácí. Amazon za uplynulý týden uzavírá výše o 0,57 %.

Nižší ztrátu reportuje sektor nezbytné spotřeby. V kosmetickém zisku uzavřel obchodník Walmart 0,1 %, na červené nule končí i Costco Wholesale, anebo společnost PepsiCo.

Nejvyšší ztráty zasahují sektor základních materiálů. Linde -1,24 %, Du Pont - 3,19 %, anebo oceláři Steel Dynamics – 2,52 %. Do záporu se v druhé polovině dne dostaly i akcie energetických společností, které podlehly negativnímu sentimentu. Chevron - 1,82 %, Exxon Mobil spadl z historických maxim níže o 1,16 %.

Nedařilo se ani bankovnímu sektoru. JP Morgan odepisuje 6,47 % navzdory překonání odhadu zisku na akcii, který dosáhl USD 4,44. Čistý úrokový výnos může být nižší, než se očekává. Wells Fargo reportoval za 1Q zisk na akcii USD 1,2. Za očekáváním zůstal výhled na celoroční čisté úrokové výnosy, podobně jako u JP Morgan. Akcie mírně klesají o 0,39 %. Výsledky reportovala i Citigroup. Bankovní gigant dosáhl nižšího zisku o 27 %. Akcie odepisují 1,7 %

Akcie společnosti Zoetis uzavírají níže o 7,8 % po informaci o množících se nežádoucích účincích injekcí pro domácí mazlíčky na léčbu artrózy.

Napjatá situace na Blízkém východě zvedá ceny ropy. Z denních maxim ustupují futures kontrakty na ropu BRENT, která se aktuálně obchoduje za USD 90,17, WTI USD 85,44 s růstem přibližně o půl procenta. Naopak drahé kovy otáčí do červených čísel o desetiny procenta.

Podnikové zprávy

Objem spravovaných aktiv BlackRocku vzrostl za 1Q na rekordních 10,5 bil. USD

Meziroční 1% růst výnosů Wells Fargo v 1Q byl tažen neúrokovými výnosy

JP Morgan reportovala výsledky za 1Q 2024, zisk na akcii 4,44 USD

Výnosy z obchodování dluhopisů, měn a komodit banky Citigroup za 1Q naplnily očekávání analytiků

 

 

 

Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Marek Chudoba
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie