Denní report - středa 24.01.2024

24.1.2024 22:19

ČR: Pražská burza poprvé v tomto týdnu posílila, SRN: Německá burza pokračovala v růstu, USA: Smíšený závěr na Wall Street

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index spotřebitelské důvěry (leden):
aktuální hodnota: 91,2 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 84,9 b.

Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (leden):
aktuální hodnota: 92,5 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 93,4 b.

Podnikatelská důvěra (leden):
aktuální hodnota: 92,7 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 95,2 b.

Popis trhu

Pražská burza těžila z pozitivního sentimentu na západoevropských akciových trzích a poprvé v tomto týdnu posílila. Index PX si nakonec polepšil o 0,61% na 1 446 bodů. Dařilo se především bankovnímu sektoru. Erste Bank se zvedla o 1,34% na 985 Kč, Moneta Money Bank přidala 1,78% s oceněním nad 97 Kč a Komerční banka stoupla o 0,67% na 746 Kč. Akcie Colt CZ potom posílily o 1,19% na 593 Kč. Naopak v poklesu pokračoval Čez po snížení cílové ceny od analytiků Santander na 641 Kč z předchozích 738 Kč. Elektrárenská společnost nakonec ubrala -0,90% na 877 Kč při nejvyšším denním objemu 324 Kč mil. Kč

Podnikové zprávy

Primoco oznámilo schválení prospektu od ČNB, na Prime Market pražské burzy vstoupí 29. ledna

CTP: BNP Paribas zvýšilo cílovou cenu z 15,10 EUR na 18,0 EUR se stávajícím doporučením „outperform“

ČEZ: Santander Biuro Maklerskie snižuje cílovou cenu na 641 Kč při stálém doporučení "underperform"

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (leden - předběžný):
aktuální hodnota: 45,4 b.
očekávání trhu: 43,7 b.
předchozí hodnota: 43,3 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (leden - předběžný):
aktuální hodnota: 47,6 b.
očekávání trhu: 49,3 b.
předchozí hodnota: 49,3 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (leden - předběžný):
aktuální hodnota: 47,1 b.
očekávání trhu: 47,8 b.
předchozí hodnota: 47,4 b.

Očekávané události

10:00 Index IFO podnikatelského klimatu (leden): očekávání trhu: 86,6, předchozí hodnota: 86,4

10:00 Index IFO hodnocení současných podmínek (leden): očekávání trhu: 88,5, předchozí hodnota: 88,5

10:00 Index IFO očekávání (leden): očekávání trhu: 84,8, předchozí hodnota: 84,3

Popis trhu

Německá burza ve středu posilovala. Index DAX si připsal růst o 1,58 % na 16889,92 b. Z indexu DAX si největší růst připsaly akcie společností Siemens Energy (+9,3 %), SAP (+7,6 %), které reportovaly lepší než očekávané kvartální výsledky hospodaření. Růst si dnes připsala rovněž společnost Vonovia (+3,5 %). Naopak odepisovaly akcie Beiersdorf AG (-1,6 %), Merck (-1,3 %) a Airbus (-0,9 %). V uplynulé seanci se dařilo rovněž indexu STOXX600, jež zaznamenal růst o 1,11 %. Nejvíce připisovaly sektory informačních technologií (+5,45 %), realit (+1,94 %) a materiálů (+1,37 %). Na červené nule zakončil obchodování segment nezbytné spotřeby (-0,04 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (leden - předběžný):
aktuální hodnota: 46,6 b.
očekávání trhu: 44,7 b.
předchozí hodnota: 44,4 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (leden - předběžný):
aktuální hodnota: 48,4 b.
očekávání trhu: 49,0 b.
předchozí hodnota: 48,8 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (leden - předběžný):
aktuální hodnota: 47,9 b.
očekávání trhu: 48,0 b.
předchozí hodnota: 47,6 b.

Očekávané události

14:15 Refinanční sazba ECB (25. ledna): očekávání trhu: 4,50 %, předchozí hodnota: 4,50 %

14:15 Zápůjční sazba ECB (25. ledna): očekávání trhu: 4,75 %, předchozí hodnota: 4,75 %

14:15 Depozitní sazba ECB (25. ledna): očekávání trhu: 4,00 %, předchozí hodnota: 4,00 %

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (19. ledna):
aktuální hodnota: 3,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 10,4 %

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (leden - předběžný):
aktuální hodnota: 50,3 b.
očekávání trhu: 47,6 b.
předchozí hodnota: 47,9 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (leden - předběžný):
aktuální hodnota: 52,9 b.
očekávání trhu: 51,5 b.
předchozí hodnota: 51,4 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (leden - předběžný):
aktuální hodnota: 52,3 b.
očekávání trhu: 51,0 b.
předchozí hodnota: 50,9 b.

Očekávané události

14:30 Index aktivity Chicago Fed (prosinec): očekávání trhu: 0,06, předchozí hodnota: 0,03

14:30 Růst HDP (q-q) (anualizováno) (4Q - první, předběžný): očekávání trhu: 2,0 %, předchozí hodnota: 4,9 %

14:30 Osobní spotřeba (4Q - první, předběžný): očekávání trhu: 2,5 %, předchozí hodnota: 3,1 %

14:30 Deflátor HDP (4Q - první, předběžný): očekávání trhu: 2,2 %, předchozí hodnota: 3,3 %

14:30 Velkoobchodní zásoby (m-m) (prosinec - předběžný): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: -0,2 %

14:30 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: 5,4 %

14:30 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,8 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (20. ledna): očekávání trhu: 200 tis., předchozí hodnota: 187 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (13. ledna): očekávání trhu: 1820 tis., předchozí hodnota: 1806 tis.

16:00 Prodeje nových domů (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 10,0 %, předchozí hodnota: -12,2 %

16:00 Prodeje nových domů (prosinec): očekávání trhu: 649 tis., předchozí hodnota: 590 tis.

17:00 Index výrobní aktivity kansaského Fedu (leden): očekávání trhu: -3, předchozí hodnota: -1

Popis trhu

Americké akciové indexy ve středeční seanci vykázaly smíšenou bilanci, nicméně širší index S&P500 a především pak technologický Nasdaq vylepšily svá historická maxima S&P500 přidal 0,08 % se závěrem na 4868,55 bodech, Nasdaq posílil o 0,36 %, končící na 15 481,92 bodech. V červených číslech uzavřel tradiční index Dow Jones (-0,26%) se závěrem na 37 806,39 bodech.

Dělo se tak na pozadí pokračujícího optimismu ohledně potenciálu umělé inteligence (AI), tlačící vlajkové lodě na nová maxima. Ať už na straně producentů klíčových čipů – Nvidia (NVDA +2,5 %) či AMD (AMD +5,9 %), stejně tak na straně tech gigantů, využívající síly AI ve svých produktech a službách. Microsoft (MSFT +0,9 %) dnes pokořil hranici 400 USD, Meta Platforms (META +1,4 %) se k ní rychle blíží. Další důležitá jména Amazon (AMZN +0,5 %), Alphabet (GOOG / GOOGL +1,¨1 %) nezaostávají.

Technologický sektor se rychle dostává do krátkodobě překoupeného pásma, bude tak zajímavé sledovat výsledkové reporty a výhledy předních firem, které startují příští týden. S rychlým posunem cen vzhůru roste prostor pro zklamání.

Dluhopisový trh v akciové euforii ztrácel, a to napříč splatnostmi, registrující posun tržních výnosů mírně vzhůru. Výnos referenčního 10letého státního bondu se posunul na 4,17 % ze včerejších 4,14 %. Smíšený vývoj pak vykázaly drahé kovy. Zatímco zlato oslabilo o 0,8 % na 2012,3 USD/oz, stříbro zpevnilo o 1 % na 22,65 USD/oz.

Na energetickém poli se zelenalo – ropa zpevnilo o 1,4 % na 75,4 USD/barel, zemní plyn pak skokově posílil o 9,7 % na 2,69 USD/mmbtu.

Výsledková sezona nadále dominuje denním pohybům. V rámci S&P500 na růstové straně příznivě překvapil přední provozovatel streamovaného videoobsahu Netflix (NFLX +11 %), když zejména počet předplatitelů významně překonal očekávání. Dvojcifernou ztrátu naopak vykázal chemický gigant DuPont (DD -14 %) po výsledkovém zklamání i slabém výhledu.

Po skončení obchodování reportuje svá čísla přední automobilka Tesla (TSLA -0,6 %). Akcie během 2. poloviny loňského roku ale sestoupily z výsluní a aktuálně se pohybují v blízkosti 9měsíčních minim. Podaří se v rostoucí konkurenci zvrátit tento trend?

Podnikové zprávy

AT&T reportoval výsledky za 4Q, výhled očištěného zisku na akcii a kapitálových výdajů nepotěšil

Netflix reportoval výsledky za 4Q, trh pozitivně hodnotí přírůstky nových předplatitelů

Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jakub Němec
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie